夏日的一个下午，猫开心地抱着一个鸡腿走进仓库的大门。狗正在睡午觉，猫看看狗嘻嘻一笑，踮着脚轻轻地走进偏房。猫掀开一个木箱盖将鸡腿放进一个木箱中盖好，伸伸懒腰然后趴在木箱上睡着了。

调皮的鼠将猫的鸡腿悄悄地偷走，引起了猫与鼠之间为了鸡腿相互捍卫与争夺的斗争，并把睡午觉的狗吵醒了。开始狗只是为了正义去保护弱小，当他发现鸡腿之后想法就随之而改变了，想尽各种办法与手段要独占鸡腿。

猫和狗加上鼠为了鸡腿的所属问题开始了一段又一段曾出不穷的争夺战。天色将近黄昏，狡猾又贪婪的狗忙了一个下午结果还是无功而返，最后还是自己疲惫地走到猪的香肠店去买晚餐，可是猪的店铺已经收市了，结果……

巷子的转弯处，鼠扛着一只偷来的鸡腿不时停步回头张望，慌慌张张的走着。鼠只顾看后面，一头撞到一堵东西上。鼠忙回头定神一看，大吃一惊立刻将鸡腿放在身后，原来前面有一只猫托着头静静地卧在面前，边玩着爪子边向他微笑。

猫用各种方式占有了鸡腿，猫正独自高兴的时候，却被狗用同样的方式将鸡腿抢去，但是猫不像鼠那样弱小任由欺负，于是猫与狗展开了一场争夺战。在争夺的过程中鼠站到狗的一方，并利用智慧帮助狗一起与猫作战，而猫却相当狡猾地利用猪的一家作为挡箭牌，制作出各种争端与狗和鼠进行周旋。

在鼠的帮助下狗终于将鸡腿抢到了手里，他与鼠一起开心地共同分享这战利品，门外猫再次出现……

猪在卖鱼，因生意淡薄只有拍苍蝇，猫路过被鱼档上鲜美的鱼所吸引，停下脚步摸摸口袋，口袋里没有钱，猫无奈地摇摇头转身定睛一看，马上开心的笑容在猫的脸上绽开。原来一只鼠也在被鱼所迷口水长流。猫马上上前将鼠抓在手上，然后开心地眯眼张嘴就要吃。

鼠说服了猫一起在猪面前做一场戏，最后将鱼骗到手中。因为狗的出现猫的一份被狗抢掉，所以猫打起了鼠那份鱼的主意，从而引发猫与鼠之间的新一轮争斗。

聪明的鼠用方法将狗引去牵制那横蛮无理的猫，整个过程中他们相互斗智斗勇。可猫最后还是被狗搞怕了，而鼠又抓住了猫的害怕狗的特点，猫被鼠当成了一个使唤的奴隶……

瘦狗抱着一根香肠从鼠门前经过，看到鼠老弟那个馋样就分了一点给他，鼠感激得是一把鼻涕一把眼泪。没想到自己没尝到鲜却被那只猫抢去吃个痛快。可恨，于是他就想办法来整整这只可恶的猫。但在一轮争斗中，鼠不但没有整到那只顽皮的猫，反而被他逼得走投无路，爬在一根电线杆上，猫正奸笑的一步步往上爬。情况十分危急，就在这时鼠的朋友瘦狗出现。一翻努力狗总算把鼠救下，但自己却遭到了猫的戏弄。

这回鼠不再单独行动了，他把肥猫引到打谷场去。打谷场上猪一家正在辛勤地劳动着，鼠逗引着猫加入到这场晒谷场的复仇圈套之中。猪的一家被这对活宝搞得一切都乱套了……

今天好像特别热闹，不知为啥肥猫追着鼠不放，哦，原来是猫真的饿慌了。当猫准备将鼠烤来吃的时候，又是狗将鼠救了并将猫吓走。狗还向鼠承诺：以后只要有事，你吹个口哨他随时就到。正因为这样，猫几次向鼠下手都被那只多管闲事的瘦狗搞砸了，还要被弱小的鼠调戏。

这次猫被赶到了郊外，在郊外猪的小店中猫叫了盘鸡腿和几壶酒解解闷。凶悍无比的双狗想欺负猫，猪看不过眼用他的家传拳法把双狗打发了。猫看到这一切真是打开眼界，太阳西沉，酒也喝的有七、八分了，猫摇晃着边走边比划着向家走去。

猫回到家鼠与狗轮番想攻击他，只见猫借着醉意开始发威……

讥饿的猫四处找吃，最后只在垃圾堆里找到一只臭蟑螂，对于这种丑东西他可是一点兴趣都没有，这时鼠从正面走来跟他打招呼。肥猫眼中放着光想：这不是送肉上门吗？老鼠见猫眼中有异，吓得赶快逃，鼠运用智慧把猫满嘴的利牙都给敲掉，可猫还是不放过鼠。

鼠动脑筋作弄正在午睡的狗并将责任嫁祸给猫，在狗的追打之中猫吃尽了苦头。聪明的猫想了个办法对狗进行了一次反嫁祸，瘦狗勃然大怒。就这样猫狗决定强强联手一起去对付鼠。

围剿开始了鼠被狗和猫追得无处藏身，在东躲西藏的时候鼠忽然站住了……