二毛看了电视绘画班广告后想送小毛到绘画兴趣班，二毛以棒棒糖为诱想小毛认真学习，小毛却没有兴趣上课而爱耍昆虫。小毛每天都有棒棒糖吃，引起了比他大的同学乐乐的羡慕，两人互倒苦水，最后两人决定小毛用棒棒糖换乐乐的画。小毛换画的事被二毛发现了，小毛受到评批。小毛被传为小画家，物管决定在小区为小毛办个画展。二毛要求小毛多画几副，小毛拿棒棒糖贿赂老师，老师把小毛揭发了，校长得知却大夸小毛有头脑。画展如期举行，却是助长班很多同学的作品，也包括小毛用昆虫画的画……