龙究竟在哪儿？伴伴龙的家又在哪里？溜冰鞋无计可施，布娃娃愁眉不展，伴伴龙闷闷不乐，垃圾筒则唉声叹气，整天在四合院里转来转去。晾在窗台上的一只虎头鞋自告奋勇愿意帮忙。

他们来到一间仓库，里面摆放着整整齐齐的舞龙。“原来这就是龙呀！”大家既兴奋又好奇，赞叹不已。“可是他们不会动”伴伴龙垂头丧气：“怎么能告诉我家在哪里？”虎头鞋安慰他：“明天所有的龙都会活起来！”

果然，第二天的舞龙会上，所有的龙都活了，上下翻飞，热闹非凡，伙伴们也一起参加起来，玩得十分尽兴。舞龙会上也偷偷摸摸混进来了只极不协调的舞狗——大牙狗与T恤猫就悄悄躲藏在下面，企图浑水摸鱼。

伴伴龙一声不响地离开了大家，独自去寻找龙的踪迹。

石狮子默默地把守着庭院大门，大牙狗与T恤猫改变策略，哄骗过关。在石龙处守候身单力薄的伴伴龙。企图一举擒获，不料想弄巧成拙，反而搬起石头砸了自己的脚。慌忙逃窜中，将庭院弄得乱七八糟，还拐走了小石狮子。

伙伴们来此寻找伴伴龙，却被石狮子误解挡在门外。布娃娃和垃圾筒得知小石狮子的下落，冒险将他救回，送还给他的母亲。石狮子方才觉悟，带他们来到石龙面前，石龙告诉大家：“神龙国里到处都有龙，但真龙却谁也没有见过……”

伴伴龙因为找不到家而非常伤心，不思饮食。连平日最爱喝的被溜冰鞋戏称为“树叶子”的茶也拒绝了，日渐消瘦，大家十分着急。

溜冰鞋到“荣宝斋”请来自称“神医”的斗笔画龙点睛——各种各样的龙栩栩如生，跃然纸上，又飞出画外。伴伴龙乐得手舞足蹈，众人齐齐开心。

大牙狗与T恤猫不甘失败，偷走斗笔为己所用。但画出来的却是一群大牙狗，追逐着他们四处奔逃，无奈之下只好躲入水池中。被熔化的颜色烯成了花狗花猫，模样丑陋可笑。

溜冰鞋、布娃娃和垃圾筒并未灰心，继续奔走四面八方打听伴伴龙的家。

陀螺是一种儿童玩具，呈圆锥形，用绳子绕上然后猛拉或用鞭抽打。便可在地上快速旋转，很好玩。为了给伴伴龙消愁解闷儿，垃圾筒慷慨解囊，用糖果纸换来陀螺。伴伴龙教会溜冰鞋、布娃娃和垃圾筒怎样与陀螺玩耍，溜冰鞋则告诉伴伴龙如何学会溜旱冰，大家相处十分融洽。

一谈到龙，陀螺异常兴奋，自称在游玩中去过许多龙的家里作客。于是便领着他们来到九龙壁、铁龙壁、五龙壁等各处名胜，虽然那里的龙活龙活现，但仍然不是伴伴龙所要找的家。

大牙狗与T恤猫一路盯梢，伺机下手——结局就象陀螺一般团团旋转。

春节就要到了，伴伴龙教溜冰鞋、布娃娃和垃圾筒学习包饺子。虽然这并不容易，但终于包成啦！一个个圆鼓鼓胖嘟嘟的饺子整齐地排列在一起，自然里面也有一些属于“残疾”，大家高高兴兴的将他们摆在屋外。

寒冷的夜晚，天降雪花，白茫茫一片，地上却出现了两行可疑的黑脚印。大牙狗与T恤猫鬼鬼祟祟地潜进院子，小心翼翼的窥探。想趁夜深人静之时偷走正在酣睡中的伴伴龙。不料惊醒了警惕的饺子，冰雹般地敲打在他们头上，大牙狗与T恤猫只得抱头鼠窜。

半夜，溜冰鞋被屋外的唧唧喳喳声惊起，发现饺子已分成健美和丑陋两派，争执不休。他好不容易才平息这场“辩论”，以自己切身感受说服所有的饺子相互尊重，团结在一起。为表示感谢，饺子邀请他们去看“火龙”，无数烟花如同火龙直上云天，飞旋怒放，伙伴们兴高采烈——伴伴龙却无影无踪了。

伴伴龙忽然失踪，溜冰鞋不知所措，饺子劝他马上去找大钟爷爷想办法。大钟爷爷敲响大钟，召集所有的朋友齐集“大钟寺”，让大家分头去寻找丢失的伴伴龙，屡寻不获，最后他们决定到龙最多的紫禁城去。

果然，大殿之上坐着身披皇服的大牙狗与T恤猫，中间挟持着恐惧不安的伴伴龙，大牙狗得意地宣称：“谁拥有伴伴龙谁就是神龙王国的皇帝。”并命令影子武士去驱逐朋友们，然后去抓溜冰鞋和他的伙伴。危急关头，大钟爷爷再次敲响大钟，呼唤天龙。刹时，所有的龙——舞龙、画龙、石龙、壁龙全都升腾而起聚成一条金光闪闪的天龙。