彼得梦到了他照顾的垂死老人，他将自己飞行的一幕展示给他。正在做梦时，西莫妮突然来访，告诉他老人刚刚过世了。而且老人在临终前，告诉女儿，彼得可以飞行，还说以后会有特别的人来拯救这个世界，这打破了西莫妮以前的怀疑。 随后，彼得和西莫妮一起去找画家伊萨克，希望能找到线索，去拯救啦啦队长。可是伊萨克的房子已经空了，房东说他刚刚搬走。 彼得希望通过哥哥内森的帮助，从买画的林达曼手中拿回伊萨克的那种画，但是内森根本不相信他所说的那些话。不过当彼得帮他在记者面前掩饰过拉斯维加斯发生的一件事后，他决定帮助弟弟。 妮基清醒过来后，发觉孩子已经被丈夫D.L带走了。D.L带着米凯逃离了城市，可是米凯非常想念母亲妮基，拼命要求父亲带他回家。路上他们遇到了一场

车祸，幸亏D.L和中村都在场，才顺利救出了受伤的人。 警官马特和女上司锁定了一个嫌犯，他们认为那个人就是一系列杀人案件的凶手塞拉。可是抓到犯人之后，他们才知道抓错了人。马特和妻子的关系一直非常微妙，他知道他们之间有一定问题。就在马特被警局重用时，听到朋友的心声，原来这个朋友他就是破坏马特家庭的人。马特一怒之下对自己的上司大打出手。

中村和安度准备找到彼得然后一起去救啦啦队长，赶路途中他们来到一家小店，他们遇到了一个可爱的店员，这个可爱的店员记忆力非常好，而且她对中村和安度非常亲切。他们都不知道，早就有个古怪的家伙盯上了这位善良的姑娘。 马特和他的女上司抓到了一个带有强力辐射的男人，上司怀疑他就是一系列案件的凶手塞拉。到警局后，马特和上司一起审问了这个犯人，他听到了对方的心声，这个犯人只杀了一个医生，并没有对其他人下手。而且他的肩上，还有跟马特肩上一样的伤痕。 在小店逗留期间，中村一直和女店员在一起，教她学习日文，她的记忆力非常惊人，可以说是过目不忘。就在中村跟店员熟识之后，她却突然被人杀死了。中村很伤心，他立刻决定回到过去，希望能挽救她的生命。 莫希德回到印度，把父亲的骨灰撒在海中。他下定决心，在家乡展开新生活。可是他总能在梦中看到过去发生的事情，包括他所不知道的，他甚至亲眼目睹了父亲被人杀死的经过。他见到了一个能走进别人梦中的孩子，在那孩子的帮助下，他找到了一些答案。 画家伊萨克被伯特纳的组织带走了，伯特纳希望能通过伊萨克的眼睛找到解救女儿克莱尔的方法，可是伊萨克一旦离开毒品就无法看到未来……

内森帮彼得找到了卖出的那幅画，为了防止弟弟再胡思乱想，他用颜料毁了那幅画。幸好西莫妮留下了一张照片，彼得看到画中的自己。如果他去救

啦啦队长，那么他将必死无疑。但是为了拯救世界，他已经顾不上那么多了。 莫希德找到了可以进入梦境男孩，男孩告诉他有很多人来找他要答案。很快，莫希德就在梦中找到了他想要的答案，他发觉父亲之所以不想与他分享研究，只是为了保护他的安全。最终，莫希德决定回去继续父亲的研究。 安度独自在小店等待中村回来，可是他一直没有出现。安度偶然间看到了中村在六个月之前拍的一张照片，他才知道中村回到过去的时间上出现了问题。不久之后，彼得也赶到了这个小店，因为中村不在，彼得决定独自去学校救人。 克莱尔学校的返校节如期而至，但是父亲禁止她出门，克莱尔感到很生气，因为她不知道父亲这么做只是为了保护她的安全。傍晚，克莱尔的好友偷偷来到她家，带她去参加返校节。 此时，恐怖杀手塞拉已经来到克莱尔的学校。克莱尔有幸逃出了更衣室，彼得又及时找到了她，这才阻止了塞拉的阴谋。彼得被塞拉从高楼上抛下，所幸他已经见识过克莱尔的恢复能力，借助这个能力才救回了一条命。而逃回家的塞拉，也被人带走了……

中村回到了六个月前的小店，他希望能挽救店员查莉的生命，不过查莉根本不相信中村所说的一切。中村发觉自己回到了错误的时间，可是他不敢再轻举妄动，因为很有可能再出现时间错误。他决定留在小店，直到说服查莉离开美国为止。 就在中村找到查莉的时候，莫希德的父亲苏雷什博士也刚刚利用他开发的程序，找到了第一个拥有超能力的人。格雷是一名钟表修理工，他一直期待自己与众不同。不过经过多次实验，苏雷什博士觉得格雷没有超能力。 格雷对此感到很恼火，他打电话找来了另外一个有超能力的人。这次见面让他察觉，他可以修理其他人的脑袋，就像修理钟表一样。他立刻杀死了那个人，抢劫了他的超能力。此后，他又找到苏雷什博士，让他承认自己确实与众不同。他找到了自己的新起点，他希望跟随苏雷什博士一起去寻找那些有超能力的人，改变这个世界。 中村终于说服了查莉，虽然查莉答应要去日本，但是她却患上了绝症。中村突然回到了现代的日本，他这才明白他根本救不了查莉。他从日本回到了美国，此时安度还在小店等他。中村告诉安度，他爱上查莉了，但是不管他利用穿越时空的能力到未来，还是回到过去，最终都没能挽救查莉的生命。

克莱尔被晚上发生的事吓坏了。父亲伯特纳没有生她的气，但是他告诉克莱尔不能把她的超能力告诉任何人，因为只有这样才能保证她的安全。伯特纳等人带走了塞拉，把他监禁起来。而且伯特纳早就知道他的底细，也知道他杀了很多超能力者，用他们的能力修改自己的DNA。 因为克莱尔的事件，彼得被警方带走了。在审查案件时，彼得和马特见面了，他很快又吸收了马特听到他人心声的力量。 克莱尔回家之后，发觉弟弟已经不记得她有超能力的事了。而且再见到好友扎克的时候，她发觉朋友也失去了有关她记忆。克莱尔非常难过，她疯狂地跑回家，打电话问父亲是不是还记得她。 这时，一直跟着她父亲的海地人也找到了她，伯特纳让这个海地人来消除克莱尔的记忆，但是他知道这些记忆非常重要，克莱尔答应他保守秘密之后，他就放过了她。 中村从未来回来，他决定努力阻止悲剧发生。很快，伊萨克打电话找到了他。见面之后，中村给伊萨克看了他从未来带回来的杂志。伊萨克告诉中村，纽约的爆炸是因为一个男人自爆引起的。 莫希德再次回到了美国，他决心要把父亲的工作继续下去，而起他还要找到杀死父亲的那个凶手，拯救其他超能力者。而伊登为了向他证明一切，牺牲自己放出了塞拉。

从警局出来之后，彼得晕过去了，他在昏迷期间梦到自己爆炸，他这才知道，纽约爆炸的罪魁祸首其实就是自己。此后彼得一直昏迷不醒，在

医院躺了两个星期。 妮基的另一个人格杰西卡一直拼命追杀丈夫，为了不再让丈夫和孩子陷入危险之中，她只能让警察逮捕她。但是她代替丈夫承认的罪过，足以让警方处她死刑。 一直在调查塞拉事件的马特怀疑塞拉就在伯特纳的造纸厂里，但是他带领警方搜查之后，却没发现任何可疑之处。马特的做法让局里陷入了困境，他也因此被停职了。 自从查莉死后，中村的能力就越来越弱了，他认为只要找到那把剑他就能恢复，于是就和好友安度一起到博物馆寻找。在博物馆中看到武士刀后，他用尽全力才勉强让时间缓慢了一些，趁机投出武士刀之后，他才发觉那刀居然是假的。他回到伊萨克那边，正好遇到了内森。 自从好友和家人失去记忆之后，克莱尔心情很不好，她和扎克根本无法回到从前。克莱尔不想单独一人，她又带扎克来到第一次拍摄自杀录像的地方，为了日后能记得自己，她和扎卡重新拍了一遍自杀录像。 此时彼得已经出院，他为了避免爆炸发生，准备搭飞机到沙漠去，就在他打电话买票时，他见到了一个隐形人……