姜子牙下山

商朝十七世国王纣王受到妲己的迷惑，日夜笙歌不理朝政，百姓饥荒闹事，天下大乱，眼看商朝及将灭亡，天上圣人不忍人间乱世，特派姜太公下凡封神，平定乱世的妖魔鬼怪，姜太公心不甘情不愿的，离开了安逸的天堂，开始封神任务。

太公望第一次封神

妲己在皇上面前为所欲为，要求建造豪华宴会厅享乐，但工程迟迟未完成，为赶工派手下陈桐前去异族村庄寻找壮丁，刚好遇上太公望因肚痛来到此村庄抓药，看到陈桐蛮横无理，太公望出来主持公道，将陈桐打倒，陈桐的灵魂被封神台吸进，太公望也因此完成了第一个封神任务。

哪吒出现陈塘关

纣王妲己日夜笙歌，天下百姓民不聊生，妲己设宴款待四大诸侯，其实是想杀害他们，东伯侯姜桓楚跟南伯侯鄂崇禹都以遭杀害，所幸有镇国大将黄飞虎进言，才保住了西伯侯姬昌一命。这时在陈塘关哪吒正用风火轮追杀父亲李靖，太公望和四不像刚好走到这里，李靖抓住两人不放，要求他们救命，太公望为了设计哪吒加入伙伴行列，答应李靖对付哪吒。

莲花变大战

西伯侯姬昌被妲己陷害软禁在朝歌城内，大儿子伯邑考带着贡品前往搭救，只是不知结果如何。太师闻仲在外平乱，不知皇上昏庸误国误民，北海叛军败将进言，一语惊醒梦中人。太公望继续纠缠在哪扎跟他父亲李靖之间的纠葛中，最后用计终于说动哪吒加入封神行动。

姬昌脱离朝歌城

为了见被纣王拘禁的父亲姬昌一面，姬昌之子伯邑考前往朝歌城去。妲己看出伯邑考的心事，骗他说将会安排两人见面。妲己当着纣王面前，调戏伯邑考，但是伯邑考不为所动。最后妲己设计说伯邑考要侵犯她，让纣王下令处死伯邑考。姬昌在心痛之余，誓言将会好好活下去。另一方面，黄飞虎上禀纣王指出，姬昌年事已高，不会再为害到纣王，请求纣王释放之，纣王同意。不过，妲己却派人追杀姬昌。元始天尊找太公望加入封神计划时，并没有把一切说明清楚，因此，太公望兴起退出计划的念头，不过在经过元始天尊说明后，太公望打消辞意。

雷震子起风发雷

姬昌在返回西岐途中，遭到妲已所派遣的刺客的追杀，幸好有他从前所认的小孩雷震子的搭救，才得以保住性命。雷震子除了要保护父亲之外，还誓言要除暴安良，他的义行在民间被传诵，太公望得知后，想说服他加入打击妲己的行列。不过，年轻气盛的雷震子一开始就当太公望是个坏人而打算好好扁他一顿，两人将进行大对决。闻仲在外讨伐叛乱时听说，纣王宴请四诸候的事，返朝后向纣王提出质疑，他也发现纣王已经被妲己迷得团团转，无心治国。