姜妃被当成叛徒囚禁

纣王听取妲己的谗言，相信是皇后姜妃派刺客想杀他，因而派人前去逮捕姜妃。在黄贵妃的救助下，两名太子并未同时被抓，受到黄飞虎保护。黄飞虎力陈姜妃不可能做出想杀害纣王的举动，求皇上释放她，但纣王不肯。黄飞虎转而请闻仲与他联手救出姜妃，但是闻仲不愿意。太公望和雷震子的决斗，喜剧收场，两人成为伙伴，准备一起打击妲己。

杨戬测试太公望

杨戬奉元始天尊之命、化作妲己前来测试太公望的实力，太公望不愧是高人，立即识破杨戬的身分，杨戬随即加入太公望的伙伴行列，一起前往朝歌讨伐纣王。另一方面，朝歌城内纣王受到妲己的煽惑，害死了黄飞虎的妻子与妹妹，黄飞虎气愤中打算加入西岐王姬昌叛变。眼看朝歌城即将发生战乱，城内百姓连夜逃出前往西岐，中途在临潼关受阻无法通过，原因是守将张凤奉妲己之命，要将难民遣送回去，最后受太公望等人感召，一路护送难民前往西岐，投效姬昌。

黄飞虎造反

朝歌城内的阴谋正如火如荼的展开，太公忘却还悠哉悠哉的在天上欣赏风景，元始天尊准备另外派人去帮助黄飞虎。黄飞虎的妻子跟妹妹都被纣王逼杀，心中气愤异常，决定找纣王算帐，然后前往西岐投靠姬昌。而皇宫内妲己又在进行下一步阴谋，就是谋害皇后姜妃，妲己说服纣王把姜妃放出来，并送姜妃礼物以示修好，没想到这礼物却是把剑，姜妃一拿到手就无法再放开，原来是妲己下的妖术，要姜妃刺杀纣王，姜妃识破她的伎俩，不愿受蛊惑而用剑自残身亡。

黄天化出现临潼关

黄飞虎带着两个皇太子离开纣王前往西岐去了，殊不知妲己已经派出刺客等在路上要杀害他们，黄飞虎费尽力气保护太子，但仍敌不过刺客，太子终于被掳走。而太公望等人仍然在天上慢慢的飞着，雷震子心急对众人吼叫引起哪吒不满，在天上就比划起来了。元始天尊派黄天化前往救助父亲黄飞虎，途中暂时停留旅社休息，跟旅社小姐产生一段似有若无的情愫。

太公望黄飞虎相会

黄飞虎带着两名太子逃出朝歌城，由于他与闻仲立场相左，两人友情破裂。闻仲派了2名手下前去追捕，由于这两人握有神奇法宝叫名根和红珠，很快就制服黄飞虎一行人，连太公望等人也遭秧。不过，幸好由哪吒破解那两种法宝，使得众人可以脱困，继续西行，前往投奔姬昌。就在众人即将抵达目的地之时，前方却出现一名可怕的不速之客-闻仲。

黄飞虎闻仲 街头对决

黄飞虎一行人在即将抵达西岐之前，被闻仲拦下。闻仲想夺回两位太子，而与黄飞虎展开决死斗。不过，在双方对决的当中，闻仲并没有使用法宝而是赤手空拳和黄飞虎比高下。姬昌在历经几番波折之后，终于回到西岐城。又饥又渴的他在一家客栈受到老板的免费招待，交谈当中，店老板虽然不认得姬昌，但是对姬昌的政绩十分肯定。促使姬昌下决心要更照顾老百姓的生活。