一个电光犀利气氛悚然的雨夜大内高手携几具头颅向雍正皇帝复命。面对颅骸，雍正反应镇定。其中一和尚的头颅却令其心生错愕。原来，颅与尸分自于闽浙一带的反贼--天鹰帮之成员。雍正预感泉州南少林难脱其咎遂派弘时与弘历两位阿哥兵分两路赴南少林查办此事。弘时与弘历向来为了争承帝位明争暗斗，心狠手辣的弘时暗派杀手潜伏在弘历行途中，欲趁机除掉弘历。孰料，弘历幸得南少林俗家弟子方方世玉与小和尚宝光相助逃过此劫。方世玉与化名花公子的弘历结为好友，众人欢喜，却不知打斗中宝光遗落的僧鞋已埋下祸患。