经过一次又一次的战斗之后，卷毛对星猫已产生革命情感，也是星猫在  快乐星猫地球上交到的第一个朋友。但黑魔王的分身--小黑怪，除了会自我复制外，也会将一部份细胞植入绵羊身上，好让小黑怪随时可以找到绵羊，所以星猫跟卷毛这次能将小黑怪一起解决吗？

午夜时分，爱耍帅的星猫正在与小黑怪胡扯一通时，卷毛也把身上的部分力量，分享给星猫。正当星猫与卷毛要一起连手将小黑怪给全部消灭时，全部的小黑怪突然集中起来变型大黑怪！