怪卡带领着机器人，与大黑怪起了正面冲突，透过机器人的巨大力量，将大黑怪给打散了，但被打散的小黑怪马上跑到地下室，附身到怪卡所设计的大机器人身上，大机器人正是杀死怪卡爷爷的凶手。

正当卷毛及星猫要阻止大机器人破坏时，怪卡也进入水晶球，了解 他自己本身真正的力量，这力量正是消灭黑魔王的力量之一。正当星猫与卷毛，遭遇大机器人攻击时，第二位勇士出现了，那就是「怪卡」。怪卡了解自己真正的力量后，利用水瓶一族的力量---变成烟雾巨人，化身为云及风，并攻击大机器人，将小黑怪挤出了机器人体内……

卷毛发现自己的潜能后，把小黑怪赶出羊群，但羊群因为过度劳累而全部死掉了，。而卷毛在悲愤之余，小黑怪也正对卷毛摆出攻击姿态，此时卷毛利用自己的羊角把小黑怪全部摆平了。

小黑怪会召来更多同伴，对付星猫一行人。卷毛利用自己的潜能-----光，再次把小黑怪消灭。正当欧应万教导星猫时，邪恶的小黑怪又在地底下蠢蠢欲动，伺机对付星猫与卷毛，卷毛是否能再次摆平这些不速之客？

经过几次与小黑怪交手后，卷毛能力越来越强，不过卷毛自己却没发现。在旁协助的欧应万，却一清二楚卷毛潜在能力，准备让他大显身手。

经过一次又一次的战斗之后，卷毛对星猫已产生革命情感，也是星猫在地球上交到的第一个朋友。但黑魔王的分身--小黑怪，除了会自我复制外，也会将一部份细胞植入绵羊身上，好让小黑怪随时可以找到绵羊，所以星猫跟卷毛这次能将小黑怪一起解决吗？

午夜时分，爱耍帅的星猫正在与小黑怪胡扯一通时，卷毛也把身上的部分力量，分享给星猫。正当星猫与卷毛要一起连手将小黑怪给全部消灭时，全部的小黑怪突然集中起来变型大黑怪！