卷毛为了保护他养的羊，拼命的想让小黑怪离开羊儿身上，此时发现羊儿竟然会怕自然光，因为刚刚与小黑怪战斗消耗太多能量，造成卷毛无法发光，此时水晶球突然把卷毛带到天神星的大天神身边，大天神会跟卷毛讲些什么呢？

卷毛发现自己的潜能后，把小黑怪赶出羊群，但羊群因为过度劳累而全部死掉了，而卷毛在悲愤之余，小黑怪也正对卷毛摆出攻击姿态，此时卷毛利用自己的羊角把小黑怪全部摆平了。

小黑怪会召来更多同伴，对付星猫一行人。卷毛利用自己的潜能-----光，再次把小黑怪消灭。正当欧应万教导星猫时，邪恶的小黑怪又在地底下蠢蠢欲动，伺机对付星猫与卷毛，卷毛是否能再次摆平这些不速之客？

经过几次与小黑怪交手后，卷毛能力越来越强，不过卷毛自己却没发现。在旁协助的欧应万，却一清二楚卷毛潜在能力，准备让他大显身手。

经过一次又一次的战斗之后，卷毛对星猫已产生革命情感，也是星猫在  快乐星猫地球上交到的第一个朋友。但黑魔王的分身--小黑怪，除了会自我复制外，也会将一部份细胞植入绵羊身上，好让小黑怪随时可以找到绵羊，所以星猫跟卷毛这次能将小黑怪一起解决吗？

午夜时分，爱耍帅的星猫正在与小黑怪胡扯一通时，卷毛也把身上的部分力量，分享给星猫。正当星猫与卷毛要一起连手将小黑怪给全部消灭时，全部的小黑怪突然集中起来变型大黑怪！

卷毛面对变形后的大黑怪，发现用强大的光，可以将大黑怪击退，奋力将所有的光集中在头顶上，给大黑怪一次迎头痛击，同时也消灭所有的小黑怪。

经过一夜鏖战后，卷毛不支累倒，翌日，星猫及欧应万来一个被小黑怪横扫的村子，村里空无一人，曾被小黑怪附身过的绵羊全都恢复正常，此时最高兴的人莫过于卷毛了。

阳光除了滋养万物外，还将残留在绵羊上的毒素给杀光光，让卷毛所养的羊能健康的长大。第一次来到地球的星猫，似乎还不太能习惯地球的环境，调皮的星猫会在惹出让人啼笑皆非的事情呢？

卷毛带着星猫及欧应万来到自己的家，让他们知道地球上还有很多美妙的景色。接着一行人搭着火车，要去找下一位星座勇士。星猫一行人来到机械国，是否能在机械国顺利找到星座勇士呢？

来到机械国的星猫，遇到一个专门修理机器人---怪卡先生，怪卡也是12勇士之一，但怪卡需要帮忙修理城里的机器人，婉拒了星猫一起对付黑魔王的邀请，此时，黑魔王利用邪恶的机器人大肆破坏其他村庄，城里的人误认为怪卡所生产的机器人，将怪卡给绑起来，让怪卡不知如何是好。

怪卡的管家小瓶子，为了让人类了解机器人是没有攻击性，牺牲自己的性命，让所有人知道机器人是善良的，另一面方星猫在旁解释邪恶机器人是由小黑怪附身，才会破坏他们的家园，对付邪恶机器人需要净化之力才行，到底谁才会有这个能力？

搭着火车，要去找下一位星座勇士。星猫一行人来到机械国，是否能在机械国顺利找到星座勇士呢？