周志明出狱那天，丁队长把他送到自新河的小火车站。周志明向丁队长表示感谢，因为丁队长从来都没有侮辱过他的人格，即使是周志明背着反革命的罪名还有特务嫌疑的时候也是如此。能这样对待犯人的管教并不多。丁队长问周志明出去以后最想做什么事情。周志明说他想找到那个真正的特务。回到南州市后，周志明扛着行李卷回先到公安局报到，最先遇见的熟人就是陆振羽。陆振羽有些尴尬，可还是作出了很热情的样子。人事处让周志明先回去休息几天，等待具体的工作安排。
周志明终于回到了自己的家，邻居王涣德和郑大妈见到他回来都哭了。王涣德的儿子大福子都已经娶妻生子，女儿淑萍也马上要结婚了。一家人象迎接亲人一样为周志明收拾房间、买菜做饭、换洗衣服。不停地询问他在监狱中的生活。王涣德一家要给周志明腾出房子来，可周志明坚决不让，自己要住到办公室去。
周志明背着行李回到公安局，局里已经下班了。周志明无奈只好背着行李到火车站的候车室想将就一晚上。不料车站派出所的民警清查盲流，把周志明当成盲流带到了派出所。马三耀到车站派出所检查工作，正遇见了周志明。马三耀安排周志明在办公室住了一夜。
第二天，严君来看望周志明。她说挺想念周志明的，周志明也知道施肖萌第一次去自新河的路费是严君给的。两个人都不愿意再提起从前的往事，说了几句之后就开始沉默无语了。临走，严君告诉周志明，施肖萌已经上了大学，还告诉了施家新的地址和电话。
周志明在公共电话亭给施肖萌打电话，施季虹在电话中说，她到外地实习去了，你是谁呀。周志明没有回答放下了电话。他很想见到施肖萌又害怕见到她，他曾是那样决绝地斩断了两人之间的交往。
马三耀告诉周志明他父亲临终之前有一封信和一万多元钱留给他。前些天为他平反的事情，那封信交给了雷局长。周志明没有等他说完起身就走，他太想看到父亲的信了。
公安局的礼堂里正在召开政治工作交流会，雷树峰正在给干警们念周父的那封信。信中寄托了一个生命垂危的老共产党员对儿子的殷切希望和深深地爱，字字句句感人至深。满场的听众都为之动容，鼓起掌来。周志明含泪听完父亲的信后，悄悄离开了会场。
施季虹从北京回来后，利用父亲的关系，帮助港商冯汉章做成了几单生意，也从中得到了许多好处。她现在想到世界著名的歌剧院当演员，还要出国留学深造，然后在国外定居。她越来越看不起从前的男友卢援朝了，终于提出和卢援朝分手。卢援朝质问她，是不是因为那个港商比我有钱。施季虹说，我和他在一起比和你在一起感到幸福。卢援朝摔门而去。宋凡劝女儿不要这么绝情，尤其是现在家庭地位改变了，不要让人指责是陈士美。施季虹说恋爱自由，拒绝了母亲的劝告。
冯汉章也来到南州市，以做生意为名，让施季虹搜集政府机关的情报和内部文件。施季虹开始还有些担心，后来越陷越深，已经身不由己了。冯汉章拿来一家著名歌剧院录用施季虹的假文件，还带来一个伪装歌剧院经理的人和施季虹签约。使得施季虹对冯汉章的感情和能力都深信不疑。冯汉章利用她想出国当演员的愿望已经将她控制在手中。原来冯汉章是一家跨国财团的经济间谍。
马三耀知道周志明还没有安排工作，亲自跑到人事处询问。人事处说五处处长纪真对周志明还有成见，给周志明的结论上还留了个小尾巴，不想让周志明再回五处。马三耀非常生气，当场发起脾气来，干脆让人事处把周志明调到自己所在的分局去了。段兴玉对纪真的态度很不满，为此还和纪真当面争执起来。纪真当初亲自参与处理了周志明的案件，为了面子就是不肯彻底改正，总要强调销毁证据这件事情是错误的。
周志明尽管很想再回到五处去，可还是到南城分局的治安科工作了。
杜为东正巧就住在周志明负责治安的地段。周志明去看望了杜为东。杜为东没有家，和几个不三不四的青年住在一起。杜为东说，因为自己有前科，工作很不好找。人家给他介绍了对象他都不敢去谈恋爱。周志明很为杜为东担心，怕他再走到老路上去。
周志明去941厂找安成，才知道安成也上大学了，意外地遇见了卢援朝。卢援朝现在已经是技术部门的工程师了，周志明请他帮杜卫东在941厂安排一个临时的工作，卢援朝答应帮忙。周志明很感谢卢援朝，觉得卢援朝待人很诚恳。
中秋节的前一天，严君来找周志明，约好第二天下班后去分局接周志明，一同到严君家过节。严君还特意买了两张歌舞晚会的票，请周志明中秋之夜去看演出。周志明已经许多年没有去剧场看过演出了。可是第二天傍晚，周志明正在等严君的时候，施肖萌来了。她是刚刚从外地回来，听说周志明出狱了就迫不及待地来找周志明的。两个人默默地望着对方，都抑制不住内心的机动，终于紧紧地拥抱在一起。
严君赶来，见此情景停了一下，然后转身离去了。