从对市议员的审问中，阿廖沙得知正在“抗生素”的一手策划下，道貌岸然的检察院院长以自己的女秘书兼姘头为诱饵，精心设计了美人计，将他从家中引开，为罪犯提供杀害其父母的便利之机。阿廖沙为了不暴露自己，制造了议员酗酒溺水死亡的现场。与此同时，黑帮的一个小头目暗中展开了对他的追杀。

阿廖沙将检察院院长在办公室与女秘书胡搞的黄色录像寄到了俄联邦总检察院，随后将两个黑帮交易的情报故意透露给当局刑侦处，并把毒品藏在卡佳的靴子中，卡佳因此而入狱，阿廖沙也受到了黑帮的怀疑。卡佳在“抗生素”面前机智地为阿廖沙开脱，两人在狱中相见。

奥列格出狱了，“抗生素”挑拨矛盾，让他们自相残杀。没料到两位昔日的好友原谅了彼此，他们掩过“抗生素”的耳目，伪造了阿廖沙为情杀死奥列格的假相。两人打算齐心协力对付“抗生素”。阿廖沙原本打算将他搜集的证据交给刑侦处的老朋友，可是“抗生素”先下了手。

阿廖沙和奥列格的暗杀计划未能得手。两人一面准备通过俄联邦总检察院和媒体暴露当地黑帮与上层勾结犯罪的恶行，一面焦急地等待着已还有身孕的卡佳出狱，三人打算带着卡佳和奥列格的儿子逃往土耳其。可是就在他们出逃前夕，黑帮分子找到了他们的藏身之所。