吴国喜为了自己的孩子，决心为死去的人做点事，他拜托赵金龙把仓库里的药品捐出去，并拿出所有的钱请周祖康帮他捐出去，买个义地做埋葬无名尸体之用。 赵金龙也去黑石子去背尸体，三丫跟了他一辈子，他从来没照顾过三丫，这一次他要把三丫背上黑石子亲手埋了，然后就留在哪儿做背尸的，也该做点正事了。 又一次轰炸，赵金龙被炸成重伤，他请墓地的同伴向周家捎信，告诉周家人，他死了，但这一回他对得住所有的人，并请求同伙们，他赵金龙死后跟三丫能埋在一起，他也就此生无憾了。 船工把赵金龙的死讯捎给周家，吴国喜替周家去给赵金龙送行。 六五惨案，成了重庆人心头永远的伤痛。

顾玉秀昏迷了多天后，醒了，她摸索着走出房间，听到了郭富才的哭声，郭富才受了重伤瘫在床上，不能说话了，在郭富才比比划划中，顾玉秀知道了家里发生的一切。晚上，靠墙的供桌上，挂起一张张周家人的照片。周冠忠、程婉仪、瑞雪，冠杰、敏柔、汉英、赵蔓君、连生。顾玉秀把一些供果放在灵位前，点起了香，随即一家人对着满墙的照片行礼。 一阵风吹过来，敏柔的照片倒了下来。 顾玉秀心头一惊，惊问难道敏柔她还没死？她还活着？顾玉秀想把照片重新放回去。周祖康看到敏柔年轻俊俏的面孔，心头一酸，示意不要放了，不管怎么说，他们都没有得到过确切的消息，就算是给自己留点希望吧！

1941年11月，上海。 空荡荡的街道，已是深夜，只有路灯发着微弱的光。朱今墨来到老胡安身的教堂与他接头。朱今墨告诉老胡，他的伤全好了，重新回到领事馆工作，中森本来疑心就重，这一次，更是对什么人都不信任了，本来上面对他的一些行事风格并不满意，因为李其洋的事，他更加被动，如果一定要把朱今墨打成共党，对他就更没什么好处，所以，权衡之下，他恢复了朱今墨的工作，表面上，都没问题了，但实际上，什么重要的事也不他插手。老胡嘱咐朱今墨凡事小心，一旦情况有变，一定要随时抽身。

朱今墨带来消息，佐尔格被捕了，整个日本的情报小组已经陷入危机，并带来消息，日军已经决定先南后北的计划，并准备诱降蒋介石。现在美国正日本谈判，如果美日谈判成功，我们整个东南亚战场就会陷入一个很尴尬的境地，抗战会变得更艰难。而现在国民政府也已经抛出消息，准备与日本公开谈判，如果真是那样我们国家就要遭受毁灭性的灾难了--- 老胡告诉朱今墨，现在中共急需弄清日军的兵力动向并告诉朱今墨，敏柔在八一九轰炸中失踪了，怕是凶多吉少了。朱今墨痛苦不堪。而此时安惠子向中森报告，敏柔已经到了上海，但是，因为医生用药过度，还在昏迷中。中森把敏柔接回自己的公馆，并命令严密跟踪朱今墨，他决心弄清楚自己心中长久以来的疑问。

几天后，敏柔睁开眼睛，但意识没有恢复，中森看到敏柔的状况，感到十分被动，他决定试探敏柔的反应，请来朱今墨，让他们见面。中森的晚餐上，朱今墨和敏柔在中森的眼皮下见面了，朱今墨第一次情绪失去了控制，送走敏柔后，中森质问朱今墨与敏柔的关系，并指出李其洋之死并不是情杀，而是另有原因，而真正的目的是干掉李其洋。 朱今墨以退为进，第一次，也是惟一一次说了真话，真情地讲述了他与敏柔的感情，并第一次眼里有泪光。中森相信了朱今墨的话，但对两人间的情感充满嫉妒，他提出让朱今墨住到他的公馆里。朱今墨意识到他已经被软禁，他和敏柔此时已经处于危险之中。

夜里，敏柔的意识彻底清醒了，她看到了朱今墨，认出了他，意识到她和朱今墨所处的困境，为了救朱今天墨， 她选择癫狂，向朱今墨开枪，中森赶来，挡住敏柔，他被敏柔搞得心烦意乱，下令让朱今墨离开他的公馆，并明明白白告诉朱今墨，他喜欢上了敏柔，不久之后敏柔会变成中森公馆的女主人。安惠子满怀醋意但又不得不照顾着敏柔，在敏柔的饭里加入了大量的安眠药物巴比妥，希望敏柔永远都不要再醒过来。朱今墨脱离中森公馆，情知自己可能被跟踪，化妆去见老胡，告诉敏柔的情况，老胡焦急万分，决心设法把敏柔救出来。敏柔因为过量的巴比妥险些丢了性命

中森知道是安惠子干的好事，打了安惠子一个耳光，并让她远离敏柔。日本海军上将到上海访问，中森决定带敏柔参加欢迎酒会，酒会上，朱今墨再次见到敏柔，但无法靠近，在满铁工作的日本共产党情报人员大野三郎交给朱今墨一份情报，朱今墨急忙走开。但是却被发现，敏柔却出人意料地掩护朱今墨离开。朱今墨把情报交给老胡，上面说，日本将于月底结束同美国的谈判。发动南进战事，他们分析的结果是，日本将在十二月初向美国的太平洋岛屿发动进攻，但推论的情报是不能拿来用的。朱今墨此时虽然身份已经暴露，但朱今墨为了证实情报的可靠性，决定冒险返回中森的公馆，找敏柔想办法从中森口中证实这一信息。

中森将敏柔带公馆，此时的他在酒精的作用下失去理智，他早就倾心于敏柔的美丽，告诉敏柔，从第一眼看到她，就为她倾倒，但是，这种爱只能存在心里，他不敢占有她，也不能占有她，但是，今天，一切都变了，今天，他感觉到自己的强大，因为，日本是强大的，因为大日本帝国即将向世界上最强大的美国开战，也许他们活不过这个星期，那些可怜的海军士兵们，他们无法见到星期天的日出了，大日本帝国的舰队已经在路上了，你们的政府什么也不知道，他们就要向日本投降了。中森说完又后悔了，拿出枪对准敏柔，为自己的失态而懊悔，敏柔却像娇弱的花一样面对枪口毫无反应，中森困惑了，放过了敏柔。

敏柔知道这份情报的意义，回到房间，设计打昏了看守她的女护士，换上的士的衣服跑出中森公馆，朱今墨来到中森公馆，在门口看到换了装的敏柔跑出去，朱今墨没有意识到会是敏柔，冲进了公馆，迎面碰上中森，才知道敏柔已经跑了，中森下令先把朱今墨关起来，并立即搜捕敏柔，只要看见她就马上开枪。敏柔四处找老胡都找不到，老胡得知敏柔来找过自己，也撒开人马去营救敏柔。朱今墨被关押的房间里，安惠子进来，并放了朱今墨，希望朱今墨能说句好听的话，但朱今墨没有说，安惠子想翻脸，但是还是没能下得了手。奔逃中的敏柔遇到朱今墨，并把日本要偷袭珍珠港的情报告诉了朱今墨。中森恼羞成怒到处找敏柔，并发现朱今墨和敏柔在一起，中森下令射杀两个人。如果他们跑掉，他中森就是泄露国家机密的人，敏柔中弹了。老胡开着车劫走了朱今墨和敏柔，车上，虚弱的敏柔头靠在朱今墨的肩上，此刻，她感觉自己是幸福的。

朱今墨带着敏柔回到老胡住处，老胡命令他紧急向延安发报，朱今墨一面发报，一面祈祷敏柔要挺住，电报发完了，敏柔的身体也僵直了，朱今墨抱着敏柔伤心欲绝。延安回电，命令老胡把刚得到的情报报告军统，如果日本偷袭击美国成功，就意味着美国将参战，蒋介石不会投降日本，中国就会得救。这一切，在几天后发生了，美国对日宣战了。重庆周家，朱今墨向顾玉秀讲述敏柔的死，顾玉秀告诉他，他们永远是一家人。她带着朱今墨来到后山的墓地，一一向朱今墨讲述每一座墓碑后的故事。朱今墨来到三丫的坟前，向这位平凡而伟大的女性致敬。

飞虎背着家人跑去参加了飞行员，顾玉秀知道后并没有特别的不舍，只是说，周家的儿女从来都不打招呼就决定自己的命运，她已经习惯了。一年以后，十八梯前的纪念集会，国民政府代表告诉大家，美国副总统华莱士访华抵达重庆。罗斯福总统托他携带一幅精美的卷轴。内书颂词。赠予重庆市民。对重庆市民进行慰问。表达对山城在日机轰炸中表现出来的坚毅精神之赞佩。周祖康发表了演说，赞扬重庆这个城市打不垮的英雄精神。并告诉大家，随着欧洲战场的转机，同盟国的对日作战已经进入了转折阶段，他的孙子飞虎参加了飞虎队，来信说他们就要去昆明的空军基地配合美国轰炸东京报仇雪恨去了。 雨婷给郭富才念报纸，轰炸东京大获全胜。东京一夜之间成了地狱火海，郭富才听着这消息，睡着死去了，脸上带着平静与满足。

一九四五年八月十五日，传来了日本无条件投降的消息，重庆炸开了锅，整个城市都沸腾了。顾玉秀听到消息后，走到摆满牌位的屋子，跟孩子们一一进行了对话，他们一块到街上看热闹。热闹的街上，人们哭着，笑着，迎接胜利。