雷公电母没抓到七仙女回天庭并报告已成婚，玉帝大怒，下令再行缉拿，护法将军又被打得落荒而逃。张巧嘴挑逗董永，见董永躲避，用限期清查十年老帐报复。入夜灌醉傅官保后张巧嘴又溜进帐房，借酒劲扑向董永，哭诉一片真心，董永不为所动，张巧嘴怀恨在心。前来送寒衣的七仙女看见眼前的一幕惊呆了。张巧嘴设计让董永夫妇织锦向皇上交差，又趁机偷了七仙女的金簪，七仙女却蒙在鼓里，支开董永晚上一个人织锦。

七仙女请六个姐姐下凡帮忙，偷偷施法织贡锦。一夜下来完工，傅府上下皆惊。张巧嘴诬其为妖，连董永也有点信可能是妖人缠身，到处求符找人为七仙女除妖，被牛鼻子老道耍了还不知道。傅官保也向老道求治妖之术，要把七仙女往死里整董永不同意，七仙女难过。小翠偷了两个贼的银子，逃跑。槐树精告诉董永七仙女的真实身份，七仙女也将自己的身世和盘托出，董永自责不已，更加爱七仙女。

赤脚大仙在人间听见说书人讲玉帝升天的故事出入很大，便将当年的实情讲给了世人，众人听罢方知是仙人下凡，惊叹不已。护法将军捉拿七仙女不成，反被凡人所伤，玉帝大怒，派托塔天王带领天兵天将来到人间捉拿七仙女。王母见玉帝动怒，担心女儿遇险，命赤脚大仙前去帮忙。托塔天王找到七仙女，要强行带其归天。危急之时，赤脚大仙让槐树精带百姓来帮助七仙女，刘大侠也冒着生命危险前来搭救，托塔天王只得暂且收兵。

玉帝再次派托塔天王带领天兵天将下凡捉拿七仙女，为了掩人耳目，托踏天王人化装成了乞丐。赤脚大仙故意勾起天兵天将的馋虫，去买猪肉吃。又设计让两个盗贼告状，李天王等天兵天将被当作盗贼抓入大牢，迫于玉帝之命又不能透露身份。赤脚大仙故意劝托塔天王用宝塔贿赂贪官以便脱身，使他不能用法器收七仙女。七仙女想到自己可能要离开夫君，很是伤心难过。托塔天王领着叫花子队伍来到董永家，七仙女说他们是娘家亲戚，董永热情相迎。为拖延时间，七仙女用湿柴烧火，舂新米做饭，董永却将这些不合常理的事情一一纠正还，怪娘子怠慢了娘家人。槐树精和赤脚大仙尽全力稳住托塔天王，对他时夸时骂，使之忙于理论，差点误了升天时辰。

七仙女不得已接了父皇圣旨，与董永伤心话别，把金簪留给了董永。董永悲痛万分，拼命反抗，以至昏迷不醒。七仙女依依不舍地随托塔天王归天。七仙女被抓上天庭，关进天牢，王母娘娘和其他仙女前来探望，想办法搭救。董永由于对七仙女的过度思念，成了花痴。张巧嘴来探望神智不清的董永，误被其当作七仙女，享受了董永对娘子的温柔和恩爱，沉浸在从未有过的幸福之中。董永却发现张巧嘴腹部平平，并非自己怀孕的娘子，伤心不已。算命先生说傅官保有状元之相，张巧嘴为了能与董永常来往，趁机打发傅官保进京赶考。

张巧嘴费尽心机把腹部弄大，骗取董永信任。傅官保路遇强盗打劫，本欲躲避却无意间救了过路之人。不想此人正是当朝宰相，得知傅官保要进京赶考，便给了他一张名帖，于是傅官保开始了一系列官场奇遇。为处理七仙女一事，赤脚大仙与护法神吵了起来。最后，玉帝裁决将七仙女关在禁宫，罚其受神鞭两百下。护法神得了玉帝秘令，欲将七仙女腹中的胎儿打死。