朝鲜朝代第21代皇帝英祖以强有力的权利形成了太平盛世，但其实宫廷内部的分派斗争却越演越烈。英组把思悼世子关进牢里，下令严刑拷打。思悼世子的儿子祘深夜来到父亲关着的屋子。

松渊在画工出身的父亲的影响下，常常来宫廷图画社帮忙，后在亲戚的帮助下入宫。

深夜，宫廷里的别的宫女们让松渊去烧厨房去拿食物，刚进宫没多长时间的松渊在宫里迷了路。

同一时刻，在宫廷里接受内官培训的大寿由于害怕当太监，打算逃跑的他藏在黑幕中。抱着各自抱着目的的祘和松渊，以及大寿在黑夜中的宫廷里相遇了。