上海黑帮老大马九齐对和子仪恨之入骨。唐震以商会会长的名义倡议以中国人的团结对付日本人的野心，引起日本人的不满。东觉和田七是一对好伙伴，俩人混进夜总会大吃大喝。宴会上，唐小婷的美貌引起花花公子——上海另一黑帮老大杜猛之子杜其美的兴趣。吃饱喝足的东觉大闹夜总会……