小原要周游交出共产党，周游不答应。卢秋影从王一民的肺叶下拿出一颗子弹头，王一民大咳，众木帮兄弟掩饰，小原没有发现，带人撤走。关静娴和卢秋影把王一民带回家，王一民在卢秋影家养兵。玉旨一郎寻找王一民。葛明礼威胁周游，要他交代共产党，周游不听。在此同时，日本便衣偷袭周游家，绑走周游妻子与女儿。周游赶回家，院内只有两具木帮兄弟死尸。妻女被劫，周游带人前去打探。秦德利和葛明礼怀疑司机老杜，开始调查他。小原命令警察厅处决周游老婆、孩子，葛明礼暗暗通知周游劫人。不料等周游劫车时却见妻子、女儿都已死去。玉旨雄一再次拜访卢运启，卢守全疯疯癫癫，险些说出王一民躲在家内养伤。玉旨雄一便衣而来，以教授身份访谈，直接提到玉旨一郎与卢秋影的婚事，再说面粉厂工地，建房，监工贪污之事。玉旨雄一带卢运启去看工地，卢运启怕他得知王一民在家，随他而去。

卢秋影跟王一民无奈地说起家事，王一民的态度让卢秋影觉得王一民不懂情感。玉旨雄一逼卢运启要么做会长，要么就允许卢小姐与玉旨一郎成婚。王一民关心卢家命运，卢运启与卢秋影觉得无奈。玉旨一郎寻找王一民。卢运启被日本商人龟田逼上门来收购粮食，卢运启推托要市政府文件，不签合同，王一民为卢运启设计。卢秋影对玉旨一郎诉说苦闷，玉旨一郎愿帮他解决。玉旨一郎回到公馆就向玉旨雄一求情，叔侄二人争吵，不欢而散。玉旨一郎来见卢秋影，卢守全说露王一民住在卢家。王一民怕被玉旨一郎看破，不得不带病讲课，课后几乎虚脱，玉旨一郎扶他回宿舍，为他弄药。卢运启抓紧时间为卢秋影寻找男人，父女两人感到苦闷。周游的人抢了葛明礼正怀孕的老婆筱翠仙，把她带走。葛明礼马上调人去木帮，包围木帮。周游集合木帮人，命令所有人都走，只留他一人对付警察厅，要保全木帮，不要木帮与葛明礼为敌。葛明礼带人攻打木帮，周游一人抵抗。筱翠仙开始生产。周游喊葛明礼停战，说他老婆要生儿子，葛明礼不信。枪战中筱翠仙生下儿子。筱翠仙被打死，周游爬在木垛边，护住婴儿。葛明礼要再射击，秦德利制止，从周游身下拽出婴儿，婴儿啼哭。王一民讲课，身体不舒服，玉旨一郎看在眼里，要王一民回去休息。

玉旨一郎敲门进来，照顾王一民吃药，又出去给卢秋影打电话，要她来看顾王一民。王一民做梦，在课堂上讲课，玉旨一郎揭开他的衣服，全身都是伤疤，众人注视他，枪响，惊梦。玉旨一郎叫来黄包车，送王一民去卢家养病。王一民突然跟卢秋影说，玉旨一郎是好人，要不是日本人，两人可以共度一生。葛明礼惧怕木帮报复，与秦德利商量对策。卢运启想要带卢守全离开哈尔滨，前去治病。葛明礼来到卢家，宣布要独自去木帮，了结个人恩怨，因为惧怕木帮报复，想保住儿子，把出生儿交给卢太太照顾。葛明礼赶到木帮，木帮按规矩将葛明礼吊掐钩，鲜血从葛明礼后背往下流。吊掐钩受刑的葛明礼要熬过三炷香，葛明礼没了精神。秦德利吼他，说起当年救自己，葛明礼熬过最后一炷香。木帮兄弟把葛明礼从掐钩上解下，人还活着。秦德利背着葛明礼回城，送到医院。玉旨雄一对小原下令，要是卢运启不听关东军命令，就要消灭他。何占鳌带着保安军消灭了木帮，大烟灯儿带人逃走。王一民跟卢运启下棋，卢运启谈起要把卢秋影嫁给王一民，王一民觉得不妥。王一民向29号报告卢运启谈起的婚事，关静娴听了很难过，流下了眼泪。王一民压抑内心情感，拥抱着关静娴，诉说自己处境危险，无以负托关静娴的感情。

卢老爷和卢太太商量卢守全的病，和对日本人怎么办。小原叫来何亦萍，要何亦萍盯住卢守全，以利用卢守全要挟卢老爷。何亦萍开始组织剧团，为日本人服务。卢守全要去演戏，何亦萍想害卢守全。玉旨雄一去医院看望葛明礼，走出医院，接到小原报告，说是卢运启要带卢守全去新京看病。玉旨雄一命令把他们追回。小原到北方医院问卢秋影，确认卢运启带着卢守全离开。玉旨雄一生气，命令必须把卢守全弄回来。何亦萍讨好日本人，决定去找卢守全。卢守全在新京医院院内散步，恍如看见了柳絮飞，就追出了医院，被便衣扯上车。何亦萍骗卢守全，说柳絮飞生病了，卢守全说要看望柳絮飞。卢运启感到医院，冬梅告知卢守全失踪，卢运启到处寻找。卢秋影报告葛明礼，秦德利联系新京特勤处查找，正慌乱时，有人打电话，命卢运启赶回哈尔滨。卢运启匆匆赶回。王一民接到卢秋影电话，知卢守全失踪，告诉了玉旨一郎。玉旨一郎询问小原，小原推托说不知道。玉旨一郎问玉旨雄一，玉旨雄一故做坦然，说是不知。玉旨一郎来见卢秋影，和他一起担忧卢守全的失踪。卢运启无奈，只能去找小原。

卢运启跟王一民说小原来找他一事，卢运启希望王一民帮自己，谎称已与卢秋影订婚王一民感到为难，最后答应，可做展缓之计。一中教员室内，众人见北方日报登载的消息，知王一民订婚，王一民感到压力很大。玉旨一郎在江边见卢秋影。卢秋影告诉他这件事，玉旨一郎说王一民是好男人，两个人说真爱得不到的艰难。玉旨一郎谈，为什么自己连爱的权力都没有。玉旨雄一见到报纸十分生气，叫来何亦萍，要对付卢运启。王一民找何亦萍问卢守全下落，何亦萍推说不知。玉旨雄一再访卢运启，说他破坏了玉旨一郎与卢秋影的婚事。玉旨雄一在卢家看见王一民，与王一民针锋相对。卢秋影去关东军司令部见玉旨雄一，说她可以嫁给玉旨一郎，但要玉旨雄一放过卢家，找回卢守全。玉旨雄一告诉她，与玉旨一郎结婚是她唯一出路，卢家没资格谈条件。卢秋影受到屈辱，坐在江边一筹莫展。王一民跟踪何亦萍，发现了何亦萍的异常。王一民打电话给卢家，卢家通知葛明礼，警察厅来人。

众人赶到小楼前，看守卢守全的人见势不妙，想把卢守全带走，卢守全不愿走，上了小楼天台，恍惚看见柳絮飞在楼下，喊着柳絮飞的名字，飞下天台。刘勃跟关静娴讲，他是男人，要做大事，要关静娴给他发挥才能的机会。本庄见秀告诉玉旨一郎，她想回日本了。玉旨一郎心情郁闷，借酒消愁。灵堂上，卢家悲愤，玉旨一郎来吊唁，卢秋影心情复杂，不想见玉旨一郎。玉旨一郎进来吊唁，和王一民说起卢秋影，为卢秋影的悲伤而心痛。何亦萍也前来吊唁，被挡在灵堂外。柳絮飞和刘别玉兰在灵前对卢守全说话。何亦萍带走了柳絮飞，刘别玉兰骂何亦萍是个人渣。玉旨一郎想要离开玉旨公馆，不再回来了。他把玉旨雄一的那张全家照片撕开，玉旨雄一看着他离开，他想把照片粘好，女仆来报，本庄见秀来了。本庄见秀去一中见玉旨一郎，玉旨一郎透露心事，想要回日本。小原前来吊唁，又跟卢秋影说起婚事，卢秋影拉着王一民，说她要嫁给王一民。卢秋影和王一民不想让小原进灵堂，小原把花圈放在院内，转身而去。葛明礼跟卢运启喊，说他斗不过日本人，别再跟日本人斗了。卢运启说，他决不愿当汉奸。逃离广场的刘勃回到佳木斯市继父家，呆了一个月，突然痛哭，说自己是共产党省团委书记，决定不干了。继父安顿刘勃，暗地里却报告了日本宪兵队，来人抓刘勃，刘勃从窗户逃走。刘勃一路困顿，来见关静娴，说自己意志坚定，关静娴很感动，刘勃决定改名田忠。关静娴要刘勃去牵牛坊组织进步文化工作。何亦萍打电话约秦德利，说怀疑王一民就是共产党。秦德利向小原报告，小原要他盯紧王一民。秦德利来到一中，调查王一民。