共产国际宣布解散，周恩来召开南方局会议制订应对措施。
蒋介石为制造国共合作假象，同意周恩来、林彪回延安。
周恩来行前与郭沫若、阳翰笙、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻，同时设法迟滞周恩来出川。
董必武、朱德分别给蒋介石和胡宗南发抗议电，蒋介石被迫取消进攻延安的计划。
