列表山上,来了一个新的倭寇首领——佐佐木,他前来取代死去的宫本。汪直发现,他根本无力与山口对抗。
一个流浪武士带来消息,秀子这才知道,身在日本的父亲在跟山口大名的战斗中失败了,她现在是一本家族唯一幸存者。她终于明白父亲把自己送到中国的真正目的,父亲早就知道自己的命运,他唯一的希望就是秀子能活下来。
万表搜刮了不少民财,准备为严嵩祝寿,但祝寿的船队将会经过列表山,万表把护航的任务交给了戚继光。