叶挺偕八路军参谋长叶剑英在南京谒见蒋介石，这也是叶与蒋分手十年后的首次谋面。叶挺汇报了新四军编制、经费、干部任命等事宜，蒋介石一条也不答应，公然离间两党关系，使谈话无法进行下去。叶挺气愤之极提出辞职，蒋介石又软下来挽留，让叶挺去找陈诚和何应钦解决问题……