清朝末年，犯了“官司”的山东青年农民冯青山在白太极的救助下逃出大牢。白太极让他去京城投奔宋师哥。冯青山来到京城，在前门外的野茶馆遇到了戏法儿艺人奎二叔及女儿奎俊儿。内务府继大人的公子福祺借口夫人五奶奶不生儿子，要娶奎俊儿。

走投无路的冯青山到人市上找事儿做，正碰上张福。张福雇用冯青山往城里背酒，冯青山不知张福的真正勾当，当晚就被守城护军逮了个正着。奎俊儿赌气答应嫁给吴太监。吴德贵准备大办婚事。继大人留洋回来的女儿敬平打乱了继家所谓的规矩礼数。

奎俊儿并不是真心想嫁给吴德贵，在成亲路上欲自尽，被冯青山救下。吴德贵如愿以偿地得到奎俊儿，她随即当家做了—件叫吴德贵万般无奈的事。五奶奶让冯青山跟她生个儿子，冯青山感到屈辱之极，想一死了之，被宋师哥及同乡武三救下。

冯青山尽量向北京人的“礼数”靠近，一天，奎俊儿与冯青山不期而遇，奎俊儿心里总晃动着冯青山的影子，奎俊儿要冯青山给吴宅送水。途中，冯青山路见不平从人贩子手里救了一个孩子，左邻右舍一下子对冯青山改变了印象。

麻管家借口冯青山送晚了水，刁难他。奎俊儿出面制止了麻管家的无理取闹，并大方地预付了一个月的水费，奎俊儿终于找到一个与冯青山单独说话的机会。奎俊儿与冯青山的接触，引起了麻管家的警觉。福祺对吴德贵夺走奎俊儿一直怀恨在心。

《山形秋色图》被盗，吴德贵闹翻了天，他害怕太后知道怪罪下来，吃不了兜着走。福祺突然请吴德贵吃饭，席间，福祺告诉吴德贵，《山形秋色图》在他手里。他让吴德贵把奎俊儿让给他，不然就把吴宅丢画儿的事捅到太后那儿去。