奎俊儿要出去找事做，孙妈执意不让。敬平介绍她到亨利的教会学校当了勤杂工。 冯青山去找奎俊儿，叫她离开那儿，奎俊儿没有答应，并向他挑明了自己的心迹。亨利对奎俊儿颇有好感。

沈掌柜提出把“女儿”大水儿嫁给福祺，福祺没答应。一天，大水儿突然找上福祺家的门，把四秃子的阴谋全告诉了福祺。

亨利把买回的《山形秋色图》无偿给了奎俊儿。奎俊儿感激之余，执意给亨利打了欠款条。一天，孙妈得到冯青山的下落，二人忙去看他。亨利鼓起勇气向奎俊儿求婚，被奎俊儿婉言拒绝了，亨利并没死心。

沈掌柜把福祺灌醉送进大水儿的房间，想生米做成熟饭。不料，大水儿当面揭穿了沈掌柜，福祺为大水儿的勇气所感动。大水儿又找上门来，无论福祺怎样劝说，大水儿就是不走。他平生第一次真诚地大哭了一场。

亨利和敬平准备建一所慈幼院，并让奎俊儿管理。 福祺与大水儿在马圈成亲。沈掌柜把冯青山告上警察局，说冯青山强占民宅，冯青山糊里糊涂地又进了警察局

武三为救出冯青山把沈掌柜哑巴儿子绑架来，大哥知道后叫给放了。敬平给亨利出了个讨好奎俊儿的主意，叫他出面去警察局保出冯青山，冯青山很快出来了。