王家贵根据地图显示，潜入到材料室拍摄重要材料，本来帮他把风的章济，突然跑过来拦他，却被他打晕，公安立即封锁七八七所搜查，王家贵把自己埋在土里装卸车出了七八七所。 上级下达了最后通牒，如果再抓不到王家贵，卫凯民和李同都得离开侦查处！但卫凯民分析，王家贵肯定能看出来他拍摄的材料是公安事先安排的假材料，可他还是依然性的，他们怀疑王家贵来七八七所只是做做样子给上家看，而他自己的真实目的还没有暴露。

谭森拿到王家贵拍摄的材料后，发现根本是废料，也十分恼火！他气急败坏地强迫王家贵再回七八七所。

为了抓住王家贵，卫凯民来找乔芳，想通过乔芳进一步了解王家贵，也希望能从乔芳那里证实爱爱和王家贵的关系，却一无所获。此时，李同其实也想到了卫凯民想过的方案——用爱爱引出乔芳！可卫凯民心里实在不愿实施这个方案。可在李同的劝说和上级的压迫之下，卫凯民无奈同意了方案，但却并没有告诉范思玲这一切。 王家贵回来找自己的母亲，他打算带母亲一起离开大陆……

王家贵知道了谭森和黄仓跟踪他，跑来质问谭森，可谭森却趁机逼迫王家贵再次进入七八七所，并让他拉章济下水去帮他。无奈之下，王家贵终于同意再次进入七八七所。可谭森却知道，王家贵是想逃跑。

与此同时，卫凯民把爱爱接到了乔芳家，以企图引出王家贵。

同时，特务黄仓和潘守生在石桥镇的石桥上相遇。

王家贵果然来到了乔芳家附近，并发射了两颗信号弹，为的就是把公安引导乔芳家附近，好让自己和母亲从另一条路脱身。

谭森更确信了王家贵将不会执行任务就直接逃跑。为了拦住王家贵，谭森决定杀了王家贵的母亲。他先冒充乔芳给王母写了封信，告诉了王家贵的母亲关于爱爱的情况，王母知道后不愿意走，王家贵无奈将母亲闷晕。

范思玲的姨妈病倒了，为了调节卫凯民和范思玲的矛盾，请卫凯民和范思玲来家里吃饭。范思玲猜到了是卫凯民利用了爱爱做什么……

范思玲质问卫凯民怎么回事，知道了他把爱爱带去石桥镇引王家贵，姨妈在隔壁听到了一切。

王家贵把母亲带到了海滩边上，等待涨潮时带母亲走。可王家贵出去打探情况的时候，王母却醒了，她打算去石桥镇看看自己的媳妇和外孙女，就自己跑了。

蹲守了两三天，公安还是一无所获，卫凯民打算放弃了，让大家吃了中饭后就撤离。乔瑞知道爱爱要回家了，给爱爱买了一把铅笔。就在这时，王家贵的母亲来到了乔芳家问路，打听乔芳。王家贵回来看到母亲不见了之后，也跟了过来。

突然，穿上一个穿公安制服的人超王家贵的母亲开枪，卫凯民一把推开老太太，子弹打中了站在后面的乔芳母亲身上，同时，卫凯民也中弹，假公安也中了埋伏的人一枪。所有的人都被带回了医院，为了带母亲走，王家贵也跟来了医院，无意中见到了爱爱。

乔芳的母亲终于抢救无效而身亡。

卫凯民根据回忆，知道了假警察要杀的就是问路的老太太，可当他们回医院找老太太的时候，王家贵已经带着母亲离开了医院。卫凯民和李同猜测老太太就是王家贵的母亲！他们本想通过登记地址找到老太太，可是登记簿上的那一页却没撕掉了。

好不容易抢救过来的假公安，可连身份都还没有查出来，他就服毒自杀了。

李同待人蹲守王家贵母亲家外面，几天却没有发现任何动静。爱爱告诉范思玲她在医院里碰到的叔叔(王家贵)的情况。

公安机关已经查出来假公安就是特务，解放前是谭森的手下。潘守生找到几个人怀疑是谭森，可经过乔瑞的确认，其中没有一个像是谭森的。卫凯民突然想起来他们的调查中有一个细节，假警察有严重的胃病，所以经常跑医务室，可尸检报告却没有发现他有胃病。所以他们怀疑假公安所在棉纺厂的厂医刘建清。据此，他们谎称查户口找到了谭森家，卫凯民发现谭森家的收音机，他确信，这就是谭森，但却并没有马上抓捕他，却在他家周围布置了埋伏。

王家贵也来到谭森家的附近，他打算暗杀谭森。却被埋伏的卫凯民和李同发现，同时王家贵也发现了卫凯民他们，匆忙下，他只射中了谭森的手臂，而后匆忙逃跑。公安抓住了谭森。

卫凯民和李同在审问谭森时毫无收获，于是他们前去搜查谭森的办公室，发现了一张废片极像芦塘海滩，他们由此推断王家贵就是在这个海滩偷渡，他们终于在芦塘海滩抓住了王家贵，但情急之下，王家贵不慎射中了自己母亲一枪。

可此时，卫凯民却病倒了，但这一病却化了他和范思玲的矛盾。

从乔瑞那里，范思玲知道了爱爱的亲生父亲果然是王家贵，并且知道了王家贵强奸过乔芳的事实。为了爱爱，范思玲向李同提出了见王家贵的要求，再三劝说下，李同终于同意了。

当范思玲见到了王家贵的时候，王家贵却告诉范思玲其实卫凯民和乔芳才是真正相爱的两个人。为了爱爱，范思玲让王家贵签署了和爱爱解除一切关系的协议，并使王家贵同意不向任何人提及与爱爱的关系。

但王家贵对范思玲说的话，还是刺激了范思玲，她打算带着爱爱到姨妈家去住，可姨妈没有同意，却把她和爱爱送了回来，但回来之后的范思玲却提出离婚。争吵中，卫凯民发现范思玲见过了王家贵。最终，在姨妈的建议下，两人还是打算分开过一段日子。

为了让王家贵招供并且合作，卫凯民打算利用爱爱和王家贵的关系。可这时李同告诉了卫凯民之所以王家贵逃避一切与爱爱有关的问题，是因为范思玲让王家贵签署了一个协议。卫凯民明白了范思玲要跟他离婚的原因是为了保护爱爱。卫凯民无奈去找了乔芳，想让乔芳劝说王家贵的母亲，在让王母去劝王家贵合作，乔芳却把卫凯民赶走。

深感内疚的乔芳又回到卫凯民家，却发现了范思玲要跟他离婚的事实。为了孩子，乔芳终于同意合作，来找王家贵的母亲……

王家贵的母亲因为害死了乔芳母亲而深感内疚，乔芳告诉了王母一切，王母也终于同意去劝说王家贵坦白。

王家贵仍然不肯说出自己跟谭森的关系，仍然不肯坦白自己的特务身份。王母让乔芳留下了一起审问王家贵，可王母在讯子之时，突然心脏病发作进了医院。深感内疚的王家贵终于提出要见卫凯民和李同，但在坦白之前，他提出要见爱爱的要求。

为了劝范思玲和爱爱回家，卫凯民买了很多吃的去姨妈家，可范思玲还是要打离婚报告。爱爱知道了是妈妈要离婚，哭着劝妈妈不要走……

卫凯民带王家贵去看了爱爱的演出。爱爱向卫凯民要两毛钱，卫凯民没有，李同在旁边偷偷给了王家贵一块钱，王家贵交给了爱爱。看了爱爱的演出，王家贵再也忍不住伤心了，卫凯民趁机劝王家贵合作，却正好碰到范思玲的姨妈丁静宜来接爱爱。王家贵的目光跟随这丁静宜过去，并知道这就是卫凯民的丈母娘。

爱爱藏在包里的玻璃丝带被范思玲发现，她便向母亲坦白零用钱的来历。范思玲知道是卫凯民带着王家贵见了爱爱，范思玲把玻璃丝带还给了爱爱，可姨妈丁静宜却把那些玻璃丝带扔了。

卫凯民回想起来他们曾经调查出谭森的上线是个女的，并想起姨妈家的收音机也正好调在特务用来联系的113.3波段，他越想越觉得姨妈可疑……