卫凯民把他的怀疑告诉了李同，并且开始调查丁静宜，但他却不想让范思玲卷入事件。此时，王家贵自杀未遂，被抢救过来。醒来之后的王家贵答应与卫凯民和李同合作去接近谭森。

于是他们把王家贵和谭森放到了一间牢房……

为了不与王家贵同住一间牢房，谭森坦白供出了黄仓及其他一些特务。但在卫凯民的追捕下，黄仓潜逃。在对谭森行刑前，卫凯民和谭森这对老敌人袒露了彼此的心声……

潘守生从石桥镇来探望卫凯民，企图打听调查的“第三个人”情况，被卫凯民制止。李同和卫凯民经过多方面调查，基本确定丁静宜的特务身份，他们打算劝范思玲配合他们的调查。

卫凯民在早上借口看范思玲给姨妈送油条，并故意路出包里的写有“关于113.3的监听报告”文件，他想知道姨妈究竟会不会去偷看这份报告。卫凯民借口出去换油条，却实际与范思玲商量好的进门时间。

可检查报告却显示丁静宜并没有动过这份报告文件。

卫凯民请范思玲和爱爱、姨妈丁，静宜一起来家里吃饭，饭桌上他故意用故事试探姨妈，丁静宜看似平静，却给爱爱夹错了菜。卫凯民想找范思玲讨论姨妈的情况，却被范思玲拒绝。可就在范思玲回到姨妈家的时候，正好听到姨妈对佣人说：“以后不许动我的收音机了！”

范思玲给卫凯民送来信条说姨妈身体不好，希望他不要再打搅她，可她自己却抑制不住自己的好奇心，趁姨妈去医院的时候来到家里寻找线索。

姨妈刚到医院却突然感到十分不安，立即要返回家里……

范思玲在姨妈家发现了一张纸条，经过技术鉴定，确定那是暗语。当卫凯民告诉范思玲这个的时候，她心里十分矛盾难过。

姨妈的病情越来越严重，范思玲把她送到医院之后，担心调查中断，又回到家里搜集线索，她发现一本书里有许多字被圈上了红色的记号。经过技术鉴定是密码。

姨妈回到家，已经发现房间被搜索过了……

范思玲来到姨妈家，故意把收音机打开，姨妈过去故意关掉，范思玲又打开……姨妈不堪心理重负，入院抢救。临死前，姨妈躺在病床上，向范思玲坦白了自己的特务身份，并向范思玲坦白了一切。她最初是为了窃取日本人的情报才加入的特务组织，可一旦走上这条路，就无法回头。她就是谭森的上级，是她从解放前就一直在给谭森提供他们的情报。

公安还没有抓捕丁静宜，她从医院出来刚回到家里，便立即服毒自杀……

为了答谢众人，卫凯民在饭馆设宴，邀请了范思玲、乔芳和乔瑞，可却无人赴宴……

乔芳终于来赴宴，可乔瑞却没有来；不久范思玲终于也来了，尽管如此，可气氛却显得有些尴尬。

乔芳看出了范思玲在跟卫凯民闹别扭，找范思玲谈心。范思玲告诉了乔芳这一切都是为了爱爱。乔芳认为是自己的错，十分内疚，但却劝和了范思玲对卫凯民的不满。

范思玲带着乔芳来看爱爱演出排练，来到少年宫的时候，孩子们正在唱着《美丽的哈瓦那》，乔芳又忍不住留下了眼泪……

警察局安排在特务内的卧底突然被杀，说明身份暴露，因此，上级安排要将一些人疏散出城外，其中就有乔芳和乔瑞，可程书记却叮嘱李同，不要把这件事告诉卫凯民。卫凯民在街上巧遇乔瑞，发现了他们要被疏散出城，卫凯民十分内疚，跟乔瑞一起喝得有些醉意。

趁着酒劲，卫凯民和李同吵了起来，甚至鲁莽地要去找程书记理论，说着说着竟和程书记吵了起来，程书记像卫凯民解释这是为了保护乔芳，可卫凯民还是不能平息内心的气愤。

范思玲知道了乔芳要被疏散的消息，在乔芳临走前安排了她来看爱爱的演出，可乔芳却迟到了。

范思玲带着爱爱来送乔芳，并且借口把卫凯民等人拉到一边，为了让乔芳能跟爱爱单独相处一会儿。乔芳把王家贵母亲送给她的玉器送给了爱爱。

一转眼，爱爱就长大了，她如愿报考了部队文工团，并且业务考试获得了第一名的好成绩，可却迟迟拿不到入伍通知书，卫凯民找人去一打听才知道，政审没有通过，李同开始怀疑有人说出了爱爱的身世。调查之后，果然是因为“爱爱社会关系复杂”的原因没能入伍。卫凯民一气之下带着爱爱去找了招兵办，本想说情，却变成了理论……

转眼，卫凯民退休了，范思玲被下放到了农场劳动。

潘守生从早上的牛奶瓶盖上发现字条，根据上面的指示，潘守生在小茶馆跟黄仓见面，潘守生一气之下险些杀了黄仓，可黄仓却告诉他，他的名字还在组织名单上！潘守生无奈只能听从他的安排。黄仓让他去找王家贵……

李同和卫凯民突然接到任务——去清风农场接爆破专家——章济，因为他有新的研究成果，也正因此，有特务要杀章济，而这个杀手很有可能就是王家贵。卫凯民却有些犹豫是否接受这个任务。

卫凯民终于同意了接受这个任务，来找到李同商量，闲谈中了解到潘守生已经当上了分局的刑警队副队长了。

很快，卫凯民和李同就乘上了去青峰农场的火车，并发现有人已经在跟踪他们了。

潘守生派人分别逮捕了乔芳和王家贵的母亲。

爱爱收到包裹单，根据上面的地址来到库房，可门房却说货可能还没到，但到了里面后，有个人把她引到了一个仓库后转身把她锁在了仓库内。潘守生走进了仓库，并告诉了爱爱她的亲生父母其实是王家贵和乔芳，并告诉了她乔芳和卫凯民的关系。然后把爱爱带到了关着乔芳和王家贵母亲的房间。当着爱爱、乔芳、王家贵和王母的面，潘守生故意说出王家贵越狱等很多事实真相，故意刺激大家，王家贵答应一切都听潘守生的。潘守生告诉他卫凯民和李同早晨去了青峰农场找章济，王家贵知道潘守生让他去杀章济，他知道了潘守生就是谭森的后人。王家贵同意了执行任务。潘守生令黄仓王家贵一完成任务就杀了他。

李同和卫凯民来到了青峰农场，驻守这里的正是他们的老战友刘丰林。王家贵也跟着到了青峰农场。

李同的妻子梁丽英去卫凯民家却找不到爱爱，感到非常奇怪。

乔瑞收到电报，知道乔芳和爱爱在一起，感到事情不妙！来到了城里，可他没有找到爱爱，却找到了李同的妻子梁丽英，知道两人都被公安抓了起来。通过送包裹单的邮递员，两人知道了爱爱失踪的时间……

乔瑞根据邮递员提供的线索摸索到了关爱爱和乔芳等人的地方，无意间发现了潘守生。可在家里的梁丽英意外地发现了乔瑞放在包里的金条。梁丽英给范思玲打电话，告诉她家里出事了。

青峰农场放电影的时候，章济一时激动将自己的研究成果喊了出来，被卫凯民和李同立即制止，并警告章济不能说出他的研究方案。

路上，送公函的人被黄仓杀害，公函也被窃走。

为了安全起见，李同和卫凯民要求章济当晚同他们一起睡。晚上，卫凯民发现山上还另外有人。第二天早晨人们就发现，睡在章济床上的人被枪杀。卫凯民推断凶手就是跟着他们来的，李同却故意让他们跟着，好摸清凶手的底细。

看守所所长刘丰林向李同和卫凯民打听情况，可却一无所获，他只能逼问章济，章济告诉了他李同和卫凯民知道有人要杀他，所以要带他走。李同和卫凯民在无奈的情况下只能向刘丰林坦白，可公函未到，刘丰林不相信他们，并且把他们关了起来。

青峰农场突然来了一场大火，李同和卫凯民带着章济趁机逃跑。刘丰林却带着人跟踪上了他们，正要把他们押送回去的时候，黄仓开着车险些撞死章济，卫凯民和李同带着章济又一次趁机逃跑。

范思玲终于回来了，梁丽英把事情的始末告诉了她。范思玲给潘守生送去一封字条把潘守生请到了家里……