方景林暗中与佐藤英夫的张翻译做交易，说是替他把日本人的商品另谋销路，实际上是在为中共进购化工原料。
街上搭起了临时舞台，罗梦云、杨秋萍等燕京大学学生正在义演，舞台上方挂着“燕京大学抗日救亡义演”的横幅。
人称“孙二爷”的孙金发是天津有名的混混儿，因为在天津惹了一个开酒楼的日本人，孙二爷在天津再也呆不下去，决意要来北平。孙二爷还不知道，此时的北平已经渐渐陷入更大的战斗中了。
文三儿拉着陈掌柜的手下去佐藤英夫的商社送《兰竹图》，因为多看了一个日本女人一眼，就被佐藤打了两个大嘴巴。
文三儿因为挨了巴掌憋了一肚子怨气，喝酒喝得大醉，想去调戏张寡妇又被撵了出来。文三儿稀里糊涂地以为外边在打雷。就在这个时候，一个历史性的事件发生了，这一天是1937年7月7日，震惊中外的“七七事变”爆发了。