水宗大法师

北方的水族部落是百年来力量最强大的水宗联盟，一直保留着与火宗抗争的实力，在这里有最厉害的水宗法师，安到这里来就是要学习水宗法。

到达水族部落后，国王非常热情的款待了安、卡塔拉还有索卡，碰巧当天又是月公主的十六岁生日。索卡对公主一见钟情，却又不知道怎么在宴会上找到话题和她说几句。

安找到了师傅并请求他也收卡塔拉为徒，但是当师傅看见卡塔拉是女孩的时候，竟然拒绝了。因为在水族部落里女孩是不可以学习水宗法的。

安只好白天在师傅那里学习，晚上回去偷偷教卡塔拉，但是被师傅发现，连安他都不肯教了。

卡塔拉无法忍受师傅对女性的鄙视，当众向他挑战，卡塔拉当然无法对抗最厉害的水宗法师，最后败下来，但是最后师傅发现卡塔拉一直戴的项链是自己60年前送给情人卡娜的求婚礼物，卡娜就是卡塔拉的奶奶。

另一方面，赵将军发现了祖克就是蓝灵，于是买通海盗前去祖克的战舰刺杀。战舰被炸毁，祖克被杀。爱龙皇叔投靠了赵将军。但是这一切全都在爱龙的计划之中。