四十年代初，延安的一所小学教室内，两个人正在秘密进行交谈。其中一个是教师李文鼎。他的真实身份是中共的头号特工，代号零……

阴雨绵绵的上海笼罩着一层乌云，中统上海站站长北冥带队袭击了中共上海地下总站，目的是为了中共的通讯密码和筹措多年的经费。军统上海站的站长靛青也加入了混战中。经过交战，中共上海站站长卢戡被杀，北冥也被代号“沧海”的中统刘仲达出卖并开枪打死。代号“客人”的神秘男子在军统的层层监视下趁乱向延安发出急电——惊蛰……