原来，小梅发病的原因是因为有人下毒，小梅在做法事时的突然失控，也是因为喝了有毒的降魔茶，这茶恰好就是歌笑用来引出幕后黑手的诱饵。歌笑道出，已经跟幕后黑手交过手，对方不止一人，除了下毒，装备中还有火药，似为一个团体。一枝梅在河北办完的案子，凶手陈东用过火炮，歌笑怀疑这是同一伙人，为了抢金子而做出的勾当，而且他甚为了解贺家历史，应该是有内鬼。歌笑推测，贺家里面有谁在外面办金子的事儿，谁就有嫌疑。三娘拿出在贺家祠堂偷出的族谱，大家准备仔细调查贺家每个人的底细。但晚上村长被人杀害，三娘调查后发现时被人杀死后移尸，的确是河北矿案陈东再次犯案。但村民将村长尸体抬到贺家门前，让他们交出小梅，杀死他以免他再做恶，被柴胡装的道长赶走。歌笑怀疑苏樱是内鬼，但没有证据，先跟三娘去后山找陈东，没想到中计，被关在装满火药的房间里，火药引爆，歌笑和三娘躲在大桶里逃生……村中又发现杀人事件，村民激愤，把尸体抬到贺家门口，要他们交出小梅，以慰太保恶灵。小梅带苏樱到贺东的陵墓，告诉她藏金地点，苏樱突然拿出一把刀，想杀掉小梅。原来这一切真的跟苏樱有关，但她也是被陈东逼迫，无奈下才害到自己的亲人。半年前，陈东突然出现要与苏樱夫妇做生意，不仅骗走他们所有的钱，还杀了苏樱的丈夫，抢走了她的儿子，目的，就是要苏樱重回贺家做内应，帮他向贺家寻仇。陈东就是当年贺东杀害的何满清一家留下来的独生子，三十年来一直在计划复仇，苏樱为了救回儿子，不得不受陈东胁迫。谜团解开时陈东带人到来，给小梅下了毒，让其发疯砍向无辜的村民，正在紧要关头，三娘找来了解药！

小梅醒来，一切已经恢复如常，苏樱说，小梅发疯的关键时刻，是死去的祖先将他唤醒的。小梅散尽黄金分给村中的人，作为贺家对他们的补偿，并把家业全部留给苏樱照顾，自己返回了一枝梅的老家。陈东最终死在太保墓前，诅咒之说就此消散，当年小梅的父亲发疯，也是因为小梅母亲爱数年前，当应无求还不是应无求的时候，荆如忆为完成父亲遗愿，与无求上京城帮其讨回清白，路遇山贼，正当危急之际，歌笑出现救了两人。如忆进京状告严嵩，但总督衙门梁大人是严嵩的门生，如忆求告无门，竟被官员关押，送到歌笑当值的锦衣卫，差点用严刑逼迫，好在歌笑及时赶到，但歌笑竟然亲手撕毁了如忆爹留下的证据血书，给了银子将他们赶走。路上又遭到梁大人的追杀，歌笑再次出现英勇救人，带回血书，并承诺帮助如忆换他爹一个清白。两人在数次磨难中产生了感情，这一切让无求十分不忿，为后来无求与歌笑的反目，埋下了种子。

时光回转到现在，已经升为锦衣卫大将军的应无求到处搜查离歌笑的下落，并将书塾的大牛二牛捉来严刑拷问。老郑看天气好，把珍藏多年的锦衣卫管袍拿出来晒太阳，众人才发现老郑是当年锦衣卫的最高统领，但当年听说已经被严嵩害死，原来是大隐隐于市，歌笑又讲来一段陈年往事：歌笑当年身在锦衣卫，不畏强权，尽心办案，不懂变通，得罪了朝中无数权贵，差点被人砍了，还好老郑赶到假意教训，将他带回。老郑教导歌笑，做事不顾后果，迟早会伤害到身边的人，以后办案不要剑拔弩张，但歌笑完全不听。歌笑被黑衣人追杀，老郑及时赶到，这时他才明白老郑所说的道理，两人正聊到兴起，老郑的独生子渊儿突然被神秘人所杀……二牛受到威胁，说出歌笑藏身地，并带回毒药放入井水中，无求意外发现郑东流也在，计划将一枝梅和老郑一网打尽。老郑发现二牛神色慌张，发现了事情真相，于是协同大家一起演场中毒的戏。无求发现众人中毒，兴奋的冲进书塾，反被歌笑擒住，要与之谈判。歌笑要无求放过其他人，两人来一场终极决斗，因歌笑深知，那么多年来，无求要的也只是自己的命而已。

无求不敌歌笑，十分痛苦，喊出“这么多年来你一直压在我头上”，原来：五年前歌笑与如忆相爱，但如忆因为无求一直照顾自己，对这份感情驻足不前，最终两人不顾一切走在一起，却深深伤害了无求的心，在婚礼上醉酒大闹一场。歌笑帮助无求进入锦衣卫当值，无求感激，三个人度过了一段很幸福的时光。无求在锦衣卫十分刻苦，很快就立功升为千户，歌笑和老郑都对他寄予厚望，但无求为求升迁，在办案中只管杀人，不留线索，没有团队合作精神，逐渐暴露出各种缺点，让老郑大为生气，一次次想把无求赶出锦衣卫队伍，可歌笑一直为其说话，一直放不下他如忆义兄的身份，说肯定能让他改过来的，老郑只好睁一只眼闭一只眼。与此同时，老郑对严嵩横行朝廷甚为不满，上书弹劾严嵩，反而被严嵩在朝廷中诬陷，差点问斩。歌笑站出，指严嵩自比皇上，已经犯了欺君之罪，严嵩无奈，只能先把老郑关押至天牢，听从皇上发落。

老郑深陷囹圄，歌笑设法相助，如忆看出歌笑心事，表示不管怎样都会支持他，无求知道这件事肯定连累到如忆，也想早日帮歌笑把事情解决。严嵩送来一杯毒酒让老郑喝下，歌笑单枪匹马杀入天牢，将老郑带出，城门外接应的，除了无求，如忆竟然也带来马车助大家逃走。无求非常不满歌笑将如忆也牵扯进来，如忆反而不在意，说随便无求帮不帮忙。歌笑带着老郑等人跑了五百多里，在一个山洞中暂歇，老郑提醒歌笑，无求正处在变坏的边缘，没想到官兵杀入，歌笑让无求先带如忆逃走，自己带着老郑杀敌。无求骗如忆说已经跟歌笑约好出关，但是实际上他只想带如忆远走高飞，正在争吵之际，歌笑受重伤回来，如忆见状倍感痛心，做出了一个艰难的决定。其实如忆此时已经怀有身孕，她告别熟睡中的歌笑，以自己做诱饵引开官兵，留信嘱托歌笑向北走。后如忆果被官兵捉拿，歌笑和无求将老郑送入安全地方，飞奔回去救如忆。

如忆被关入天牢，终于直面荆家的大仇人严嵩，一番话语激怒严嵩，遭受到他的毒刑拷打，如忆誓死不开口，腹中的胎儿也不幸流产。严嵩气急败坏，变本加厉将如忆拷打致死，如忆临死前对严嵩说，终有一天，我丈夫会回来找你的！歌笑和无求赶到，只见到高悬在城门的尸首，两人痛苦至极，无求狠歌笑害死如忆，大叫官兵来抓他。歌笑夜晚偷走如忆的尸体，而无求摇身一变，变成严嵩的鹰犬，听从他的指挥，到处捉拿歌笑。梅花树下，歌笑将如忆安葬，官兵追至。歌笑与数人对战，从此成为朝廷钦犯，同时无求成为锦衣卫都指挥使，而且改了一个名字，从此世上再无包应来，只有应无求……回到现实，歌笑故意让小梅让自己闭气，看起来像死了一样。歌笑嘱咐千万不能杀无求，可小梅一掌将他打晕。随后，无求带着歌笑尸体出来，吩咐把他吊在城门口，又将柴胡、三娘等人关入天牢——这一切都是歌笑的智慧，原来，无求是小梅假扮，直接进牢房救出了大牛，歌笑的尸体实际上是晕过去的无求。一枝梅将老郑和孩子们送出关外，算是顺利了又完成了一大任务，经过这生死一役，大家的感情更加稳固，歌笑与三娘的感情也在逐渐升温。皇上已有四十多天未理朝纲，海瑞心中忧虑，借祭天之时，劝诫皇上早日处理朝政，严嵩则说皇上已经得到成仙，位列仙班，不用理会俗世。天母显灵，灵通身上出现四字“迷途知反”，严嵩暗示皇上”“反”是“反”字欠“舟”，意思是天下有反贼，要“知反”，就得先“迷途”。