卢美表情僵硬地问健宇为什么来当研究团员，姜指挥听到两个人的对话。卢美接到健宇的短信，健宇告诉她自己被团里开除，所以决定去一个地方。姜指挥知道了卢美的耳朵状态，但在卢美面前假装不知情。健宇找到郑明焕请求收自己为弟子，郑明焕和健宇一起来到姜指挥的家。姜指挥把卢美叫到指挥家室，突然问卢美是不是喜欢自己。姜指挥看着健宇 채보的乐谱弹起钢琴，在问健宇和音的时候再次发现了他的天赋。

洗完澡的卢美穿着姜指挥的衣服尴尬地走了出来，这时从机场回来的健宇走了进来。健宇把红酒递给姜指挥，告诉他想跟他学指挥，还问以后可不可以叫他哥哥。

姜市长告诉姜指挥想把贝多芬第九交响乐做为市交响乐队团创立演出的主题曲，但是姜指挥并不满意。拿到考试乐谱的研究团员们看到是他们之前一直练习的合唱曲后不禁高兴起来。意外被团员们的实力所惊呆的姜指挥深思后表示公演，之后对金甲勇说明天开始不用出来。

江指挥淡淡地对担心市交响乐团的姜市长表示这只是过程而已，聚集在甲勇家里的团员们听到合唱团也要解散的消息后大吃一惊。姜指挥把健宇介绍给合唱团员们，表示今后的合唱练习会由健宇负责。

即将要举行公演之际，天空连续下起三天暴雨，姜指挥和赫权忙着找空缺的团员们。卢美给姜指挥读杂志上登的专题新闻的时候突然表情僵硬起来，姜指挥告诉卢美自己要对团员们表示歉意，让她第二天召集团员们，卢美忍了许久的眼泪流了出来。

市交响乐团公演那天健宇接到合唱团员们不能来的电话，姜指挥看着要去找团员的健宇，告诉他准备指挥第一首曲子。姜指挥告诉卢美自己对她不感兴趣，让她不要把刚才的事情告诉健宇。公演二十分钟之前坐席还不满一半，姜指挥怒视照片里的贝多芬。

灾民们防碍公演，表示在这个情况下不能演出，在争执中姜指挥的右臂受伤。姜指挥告诉灾民代表他的儿子正在和自己在一起，让他省下面包钱去看公演。健宇来练习室说服合唱团，姜指挥握着颤抖的右臂走向舞台。

卢美对安慰自己的健宇说姜指挥不喜欢自己，只是自己喜欢他而已。姜指挥警告想要告发卢美的姜市长如果卢美有事自己会告发市长。卢美似乎要下定决心，开始拼命奔跑起来。卢美走到正在散步的姜指挥身边，告诉他自己会每天给她打电话，但是他不要接。卢美留下最后的话后急忙骑着自行车离开，姜指挥默默地看着卢美的背影。姜指挥表示为了拯救团员要使出狠办法，之后解聘了团员。

姜指挥冷冷地问卢美每天带来的咖啡是怎么煮的，卢美偷偷露出了微笑。卢美听到全部团员被开除的事情后感到自责，姜指挥看着难过的卢美，用自己的方式安慰她。

回到家后姜指挥告诉健宇自己去见了卢美，健宇淡淡地表现出无所谓的样子。健宇为了参加交响乐活动四处奔波，姜指挥想帮助健宇，但是健宇表示自己会做好。姜指挥和卢美一起来餐厅吃饭，在那里遇到了正在演奏的团员们。