健宇表示从现在开始要用自己的方式指挥，并换掉了练习曲，江指挥在练习室门外听到后表情僵硬地离开。睡了懒觉的卢美醒来后发现耳朵再次听不见，她给江指挥发短信要见他，不料却收到很忙的回复。

健宇拿着录好的CD来到活动组委会的办公室，他认真地拜托那里的人员，但得到职员的懒洋洋的答复。江指挥在垃圾桶里发现了被扔掉的CD，他给组织委员长听健宇的音乐，暗自被健宇的实力吃惊。

结束演出的姜指挥告诉记者们在野外音乐堂也有公演，让记者们去那里，正在准备演出的卢美等团员们看到姜指挥后都紧张起来。没有指挥棒的健宇登上舞台，跟着自己的感

觉开始指挥。姜指挥听到委员长和身边的人说起健宇比姜指挥实力强的话后内心矛盾。

演砸公演的团员们纷纷收拾行李，这时健宇接到一家公司的电话，表示可以支持他们的管弦乐队，健宇把这一消息告诉团员们。团员们决定准备市民日当天的演出面试，看着相信自己的团员们，健宇的眼眶湿润起来。

健宇和团员们登上了面试的舞台，众人看到姜指挥坐在评审委员的位置后大吃一惊。随即 开始轻快地演奏起健宇和卢美编的曲子。姜指挥走上舞台后告诉团员们要演奏原来的乐谱，并告诉卢美她耳朵听不见就不要参加演奏。

团员们不顾姜指挥的反对通过考试，众人做完赫权介绍的给声乐家伴奏的演出后疲惫地回来。健宇拜托卢美为曲子编曲。姜指挥与被当选为新市长的崔议员相遇，他断然拒绝了为就任仪式演奏的邀请。感到自己的音乐变质的姜指挥一怒之下把送给卢美的花抢了过来。

姜指挥平静地告诉崔市长自己决定放弃，赫权接到姜指挥递过来的辞职信，他犹豫半天后说出了市交响乐团已经拖欠了团员们一个星期工资的事情。健宇对团员们说出了狠话，熙妍接到丈夫发来的短信后忍不住哭了出来。

卢美来找姜指挥，告诉他自己不想看到用谎言来逃避的姜指挥，姜指挥深思后接受了就任仪式的演奏。市长就任式当天接到乐谱的团员们大吃一惊。