1939年8月11日

年轻的赛迪和几个女友聚会，他们拿美貌的赛迪开玩笑。赛迪有一个愿望将女儿接到自己身边一起生活，但她永远也不可能实现这个愿望了，警方断定黑人赛迪是白人的妓女，是被嫖客奸杀的。

2003年，赛迪的外孙女找到莉莉，想知道她的外婆被杀的真相。赛迪当年曾往家中邮寄过信件，里面有一张和女友布莱池的合影。布莱池记得当年有一个送奶工曾经纠缠赛迪。而赛迪和一个叫乔瑟的白人送奶工互相写条子好几个月，他们两人互生情愫。布莱池的丈夫也曾经爱过赛迪，他偷听到乔瑟想要带赛迪私奔的谈话。老乔瑟仍然对赛迪念念不忘，他说赛迪是个淑女，是个十分好的女人。他爱赛迪，却不能接受她的小女儿，他的一群“朋友”冲进屋子强暴了赛迪……

一群孩子在草地上野餐。一个小男孩加入，他说：“我不是坏孩子！”格蕾丝修女和维维安修女无奈地摇着头。一个青年发现了这个小男孩的尸体，他被装在一个纸箱中抛弃在树林里。

一张发黄的照片背后写着这个孩子的名字——阿诺德。维维安修女说不记得有这样一个孩子。阿诺德的头发被剪断，别人甚至认不出他的样子。阿诺德的姐姐格蕾琴说弟弟在1958年被收养，但是他在几天前失踪了，并且没有赴和姐姐在18岁时相见的约定。在所有人的记忆中，阿诺德是一个聪明而调皮的孩子。发现阿诺德尸体的瓦特又来到警局询问情况，他说曾经看到一个女人经常到出事地放上一枝白玫瑰。

格蕾琴回忆阿诺德经常被维维安修女打得遍体鳞伤。格蕾丝修女则非常喜爱阿诺德，为了举办一个收养酒会，格蕾丝带阿诺德去做电疗，阿诺德回来之后就发起了高烧，病情加重……

1978年2月10日

Disco酒吧。几分钟后要举行一个舞蹈比赛，本尼打理着自己的头发，一声枪响，他额头中弹，紧接着大火吞噬了舞厅……在大火中一共丧生了23人。

莉莉和维伦斯去见了本尼的父母，他们说儿子酷爱跳舞，直到现在仍然保持着他房间的原样。本尼的母亲悄悄告诉莉莉，她曾经看到本尼和他的女友桑亚在一起跳舞。桑亚在大火中被烧伤，脸上留下了很重的伤痕。她和本尼谈过私奔，因为本尼的父亲不同意两个人的关系。但是本尼拒绝了，桑亚生气地打了本尼一巴掌。舞厅里还有一个叫杜琳的女人很喜欢本尼，她想和本尼搭档赢那笔高额的奖金。杜琳的搭档肯更需要那笔奖金，他欠舞厅老板几千块。那晚，本尼的父亲也去Disco找儿子，当他得知儿子要和舞伴结婚并以舞蹈为毕生追求时，生气地说要和他断绝关系。一个叫保罗的男人很羡慕本尼的舞技，他却完全没有舞蹈细胞……

1969年6月3日

黑人男孩杰拉德和白人女孩朱丽娅蒙上了一个女孩的眼睛，将她带上了一辆汽车，这一切都被人拍摄了下来。之后，杰拉德和朱丽娅被枪杀。

30多年之后，他们两个人的遗骸才重见天日，朱丽娅的脖子上挂着一条项链，寓意是爱情的夏天。亚当克拉克是朱丽娅当年的男友，他现在是一名生命教练。他对于朱丽娅被谋杀一事显得不屑一顾。当年的他是一个狂热分子，经常发表演说，煽动群众情绪。朱丽娅的朋友知道杰拉德和朱丽娅在偷偷计划着一些事。

警方在打捞上来的车里发现一个钱包，根据检验出来的地址，莉莉他们找到了林顿医生。得知杰拉德和朱丽娅是一个叫做简的流产服务组织的志愿者。杰拉德一直背负着巨大的压力，他所作的一切都是秘密的。莉莉找到了朱丽娅最后帮助的女孩儿雷莱尔，她现在仍然感激朱丽娅他们为她所做的事情。有人给FBI拍摄了许多杰拉德和朱丽娅秘密帮助这些女孩儿的照片，他就是告密者。那些照片真实地记录了杰拉德和朱丽娅做的事情，也终将凶手绳之以法。

杰拉德揽着朱丽娅的肩膀，向莉莉开怀大笑着……

1987年3月11日 体育馆篮球场。

一场惊心动魄的比赛，里恩教练心急如焚地叫嚷着。赫尔曼是主力，他精彩的扣篮为圣人队赢得了冠军。晚上，他死在了篮球场冰冷的地上。

16年以后，莉莉来到了体育馆，她见到了赫尔曼的儿子雷正在练习篮球，雷的教练正是当年赫尔曼的教练。雷接到了恐吓电话，有人威胁他说要是他参加星期五晚上的冠军杯比赛，他就会和父亲一样死在螺丝刀下。赫尔曼案件有一个犯罪嫌疑人，是赫尔曼原来的队友比利。维拉他们去见了比利的父亲，他很保护自己的儿子，即使是在事情发生了十几年后。雷说比利经常去看自己打球，是一个从不说话的“鬼魂”一样的人；而雷的母亲——曾经是比利女友的泰亚则不相信是比利杀了赫尔曼。比利对于赫尔曼抢走泰亚的事非常生气，扬言要报复。

比利坦率地告诉莉莉，他认为雷是一个可造之材，他当年看到赫尔曼收取商业礼物——一辆汽车。里恩教练一直咒骂着比利，说他对被赶出队耿耿于怀。赫尔曼的叔叔弗莱迪当时陷入困境，他乞求赫尔曼帮助，但是却遭到拒绝。雷失踪了，莉莉在赫尔曼死去的篮球场上找到了雷。他面临着和父亲当年一样的选择——转会。里恩教练让赫尔曼去佛罗里达，而赫尔曼却选择了坦普尔，这对里恩的未来非常不利，他付出的一切都得不到回报……

雷参加的篮球比赛，莉莉在观众席上看到赫尔曼赞许地笑了……

1999年12月31日

人们都准备着庆祝千禧年的到来，四个朋友梅尔、吉尔、格雷格和苏珊说着千年新的愿望。之后，独自一人走在马路上的格雷格被一辆疾驰而来的汽车撞倒。

4年以后，莉莉见到一个一直处于自责中的女人泰米，她声称自己在千禧夜撞了人，但是什么都回忆不起来。莉莉和维伦斯见到格雷格的妻子苏珊，这几年她一直在治疗中，对于丈夫的死她十分伤心。她说曾经见到一辆红色的JEEP，和泰米的车一样。维拉他们带来一个目击证人拉赛尔，因为害怕惹来不必要的麻烦，他没有说出看到约翰巴特勒的车撞到了格雷格。巴特勒有过两次醉酒驾车的纪录，他否认开车撞人，因为当晚他的车被偷了。

现在梅尔和苏珊结了婚，他说前妻吉尔有外遇，所以他们离婚了。梅尔说当天巴特勒找茬儿说格雷格刮花了他的车，但是格雷格用道歉化解了纠纷。巴特勒是出了名的坏脾气，那天偷他车的人是特雷弗。特雷弗流着泪说他压到了格雷格，但是格雷格早就躺在马路上了……

苏珊说格雷格出事那晚曾经出现了头晕、反胃等中毒症状，他的儿子也是，他们都喝了同一杯酒。此时，梅尔也因同样的症状被送进了医院……