1992年11月3日，选举之夜。大卫雷克是竞选人之一。下着大雨的夜晚，女孩维内瑟从桥上掉下，落入冰冷的水中……

一个凶杀案现场，戴维被杀死在车里，他的家中全是维内瑟被杀案的资料。维内瑟当年是一名大四的学生，在选举团实习，遇害时身上有淤伤，兜内有一封字迹模糊的信，对照笔迹，这封情书并非她的前男友所写。莉莉去拜访了维内瑟的父母，他们表示并不认识戴伦。维内瑟的父亲回忆在女儿遇害前几天收到了一大束花，至今他们也不知道送花的是什么人。贝丝是维内瑟的好朋友，她说维内瑟一直都心事重重。选举夜，维内瑟的前男友艾伦曾来找过她，而且并不同意和她分手。莉莉他们查出戴伦其实是维内瑟的亲生父亲，他收集女儿被杀的资料就是为了能够找到凶手。现在的艾伦潦倒而落魄，他认为维内瑟的新男友是大卫雷克。艾比是大卫的妹妹，她认为弟弟不应该为选举之外的事情分心。戴伦被杀当天曾往大卫的家乡打过几个电话给一个叫玛文多比的人，而这个人设计图纸上的笔迹和维内瑟兜内那封信的笔迹类似，设计师正是贝丝。贝丝在那个下雨的夜晚把情书交给了维内瑟，也就是那天，大卫向维内瑟提出分手。多比说出了一个秘密：艾比和大卫的关系早已超越了普通的兄妹，他们不得不给多比钱作为封口费。大卫给多比支票的事被维内瑟发现，她到了多比那里寻找答案……

1985年6月21日

酒吧里，几个男人正在为生意成功而庆祝着。查尔斯倒在了马路上……

朗迪普莱斯是莉莉的男友凯特哥哥的朋友，他惹上了官司，想透露点情报来减轻处罚。朗迪是一个嚣张而惹人厌的家伙，他在洗手间里看到查尔斯因为帮人投资失败，被那个叫里瓦莫的人用枪威胁过。

查尔斯让里瓦莫血本无归，连保险的一万元也赔了进去。虽然里瓦莫说查尔斯是个骗子，但酒吧女招待却说查尔斯是个对年轻人很友好的人。奇普是查尔斯当年的合伙人，现在他是一名普通的数学老师。他对里瓦莫现在的遭遇感到十分难过，他说查尔斯根本不理会自己的劝告，也不打算打电话给里瓦莫解释。特迪马斯是当年跟随查尔斯投资失败的人之一，他拿了查尔斯的劳力士作抵押，几天后查尔斯派来的保伊送来的钱。保伊赎回了手表，查尔斯却把表送给了他。查尔斯是一个对年轻男孩也有兴趣的双性恋，想和他一起成功的人必须按照他的方式去做。

朗迪为了成功也曾屈服于查尔斯。奇普的母亲也曾经投资，因此损失了5万元。奇普对莉莉和维伦斯坦白，是他先对查尔斯说了：“我爱你！”陷入热恋的奇普发现查尔斯欺骗了自己，他向母亲哭诉…

1989年10月11日

年轻的母亲被杀害，她的小儿子肖恩在血泊中惊恐地大哭着。

十几年后，17岁的肖恩因为偷窃罪等待着法院的判决，他3岁时亲眼看着母亲被杀的阴影依然存在。肖恩有些无助，他记忆里总是有红色和黄色的气球，一辆火车和博比这个名字。

肖恩的母亲丽贝卡是一个服务生，也是一个单身母亲。里昂肯凯是报案人，他承认自己曾经偷看过丽贝卡洗澡，他看到一个胖男人送来了气球和礼物。纳德瑞安和丽贝卡曾经在一个商店工作，他对丽贝卡很有好感，并且常在生活上帮助她。其实，丽贝卡只是假名，她真正的名字是琳达。琳达的母亲酗酒，她没有好好照顾过女儿，她最后一次见到琳达是她带着还是婴儿的肖恩企求母亲的收留。琳达的丈夫维克对于琳达只有怨恨，因为肖恩不是他的儿子。琳达和已婚医生卡尔西尔瓦有染，西尔瓦说他和琳达曾经有过孩子，但是流产了。尸检的结果是琳达没有生育过，肖恩并不是她的亲生儿子。

肖恩的亲生父母找到了，是琳达偷走了他们的儿子博比。法院给了肖恩改过的机会，但是他却因偷车罪被抓回了警局，在莉莉的循循善诱下，肖恩的思想有了改变。

凶手认罪伏法，肖恩见到了他的亲生父母和弟弟们，他拥抱了他们，重新接受了他们。琳达注视着这一切，留下了悔恨的泪水……

1999年5月15日 游泳池。

教官在池边倒计时，男孩凯瑟则在水中坚持着。教官死在在游泳池中。

重案组收到一份文件，上面没有封口，也没有指纹，只是写着“忽略、嘉奖、秘密、测试、提高和毁灭”还有红笔写的“纳什”这个名字。文件来自一个叫瓦尔克斯的军校，记录里有个叫纳什的教官死于意外溺水。莉莉从发现尸体的克雷顿开始调查，纳什是一个十分严厉的军官，他把那些不服从管教的男孩教育成士兵。

凯瑟已经长成少年，他似乎很崇拜纳什。凯瑟13岁时曾经有醉酒的记录，纳什是个酒鬼，他给凯瑟的奖励是和他一起喝酒，然后进行骚扰。其实纳什是个恋童癖，他还对霍顿和多米尼克进行过性侵犯。霍顿、凯瑟和多米尼克承认三个人为了报复纳什，写了那封计划书，就像纳什对他们一步步计划所做的一样，将他骗入游泳池……

多米尼克被带出审讯室时夺了警察的枪吞枪自尽，克雷顿到医院探视，他说他在值班的时候看到在池中挣扎的纳什……

1986年8月16日

少年马克和少女伊娃在湖边的草地上拥吻。晚上，伊娃被杀死在草地上。

一个叫萨姆的人因为被判谋杀伊娃而坐了13年的牢，但DNA鉴定他是被冤枉的。莉莉找到了长大成人的马克，他为曾经是伊娃的男友而骄傲，他仍然想念她。一直对伊娃有好感的韦恩说伊娃虽然有马克这个男友，但仍然对其他男孩表示很大兴趣。伊娃的母亲记得曾经有个叫马克斯的男孩来找伊娃，但被她赶了出去。

马克斯甚至不记得伊娃，在瓦伦斯他们的“提点”下他才想起骗过伊娃，承诺带她到亚特兰大去录唱片，去学跳桑巴舞。萨姆说当天看到一辆绿色的车跟踪他，而韦恩也是开绿色的车子的。伊娃带着东西准备和马克斯一起去旅行，但是最后还是取消了。伊娃的好友凯丽和韦恩一起回家，被韦恩的父亲强奸，韦恩的父亲经常强迫儿子带女孩给他。韦恩在路边见到了刚刚和马克斯分开的伊娃，他想和伊娃一起离开，遭到拒绝。

半夜，马克找到莉莉谈心，使得莉莉忽略了男友凯特。凯特对莉莉这种工作态度表示不能理解，提出分手，莉莉伤心地哭了。

韦恩的父亲在儿子的“帮助”下强奸并杀害了伊娃，父子俩终于得到应有的惩罚。马克终于在湖边看到伊娃顽皮地笑着……