陆涯劫持了四姐，但黑龙会不在乎四姐，四姐被日本人击杀，陆涯失去了筹码。靠着砍手的火力掩护，陆涯带着扈渝雯成功逃出黑龙会。

秦敖身为内奸，常常受到内心谴责，在精神上饱受折磨。

陆涯带着解码本回到黑室，秦敖在众人面前指出解码本是假的，陆涯才是真正的内奸。陆涯被黑室追杀，危急时刻，神秘黑衣人挽救了他。黑衣人不愿透露身份，但陆涯感觉这个人十分熟悉。

神秘人悄悄地来见秦敖，秦敖惊奇地发现，这个神秘人居然是李克江。李克江并没有死，在“钓鱼行动”中他成为了日本人的俘虏，从牢狱中逃出来后他明白自己不可能找回清白，于是暗中观察着黑室的情况，目睹了“独臂大盗”的所作所为。

面对李克江的责问，秦敖说出了自己成为特务的原因，自从成为日本人的走狗后，秦敖内心十分痛苦，希望以死谢罪。李克江制止了他，他说出了一个为秦敖洗白的计划：由他来承受“独臂大盗”的骂名，而秦敖利用自己的特务身份继续潜伏在日军内部，实际上是为我方服务，并恃机对日军造成重大打击。

陆涯告诉砍手李克江可能并没死，砍手兴奋不已，四处寻找这位敬爱的大哥。砍手找到李克江，李克江告诉他真相，希望在自己死后由砍手监督秦敖是否真的悔改。

李克江迷倒了砍手，只身约黑室的人交换解码本。李克江承担了“独臂大盗”的一切罪名，向众人承认自己是真正的“独臂大盗”。李克江一心求死，最终死在了秦敖的枪下。黑室取回了解码本，“独臂大盗”被铲除了，秦敖的身份得到了保护。

李克江蒙受着“汉奸”的污名，死后依旧遭受众人唾弃。只有陆涯几人坚信李克江的为人，违背纪律护送李克江的遗物回老家。秦敖对李克江之死的内疚虽倍加掩饰，但仍被陆涯看出，陆涯对这一切产生了怀疑。

砍手悲痛于李克江的死，他仇视着真正的“独臂大盗”秦敖。

秦敖调离黑室，前往高炮团任职。

黑室新来了一位年轻活泼的姑娘刘钊，砍手对她产生了好感。

临时变更的最高军事会议仍然遭到日本人轰炸，这表明黑室有人走漏了消息。负责监听的雅德利因为找不到泄密的人受到怀疑。陆涯指出知道军事会议信息的人当中有一位不在雅德利监听范围，那就是调离黑室的秦敖。

砍手暗中委托刘钊对秦敖进行监听，证明秦敖的确在军事会议前发过不明信息，雅德利摆脱了嫌疑，黑室认为秦敖可能是内奸，但是没有证据。

为了调查秦敖的底细，刘钊假扮秦敖的表妹投奔秦敖。刘钊混入秦敖府中，单纯的刘钊很快就被管家老吴发现了。老吴其实是辅助并钳制秦敖的日本特务，他残忍地杀害了刘钊。愤怒的砍手把刘钊的死归罪于秦敖，认为他没有丝毫的悔改之心。砍手刺杀秦敖未遂，遭到监禁。

砍手想起李克江在体内留下秦敖是汉奸的证据。砍手挖坟剖尸找出有秦敖手印的伏罪状，黑室以此起诉秦敖。不料秦敖自断手指，找了假证人诬告砍手捏造证据，砍手反而成了被告。

砍手在狱中被杀害，陆涯找来口技师傅模仿砍手的声音，拆穿了秦敖嫁祸砍手的手段，黑室的人确信了秦敖就是汉奸，但是需要收集更加明确的罪证。

一直信任着秦敖的春晓感到十分失望，她回忆着和秦敖美好的往昔，在酒里下毒，想要与秦敖同归于尽。陆涯看出春晓的失常，救下了春晓。

看到春晓的决心，陆涯构思了一个“反间计”，他要故意被日本人抓获，以“汉奸”的身份接近秦敖，借机收集证据。大家反对这样冒险的办法，扈渝雯知道陆涯会不顾安危执意实施，就在这个时候，忧心忡忡的扈渝雯出了车祸。扈渝雯脑部受到重创，丧失了近年的记忆。她回到了认识陆涯之前的精神世界，她深爱着秦敖，却对陆涯感到陌生。秦敖虽然怀疑扈渝雯失忆的真实性，但是他无法拒绝扈渝雯回到他的怀抱。

陆涯不愿接受扈渝雯把他当做陌生人，他不断进行确认，但是扈渝雯对他毫无印象。