正午突然消失在大家的生活中，龙彦觉得是他自己不见的，不用担心，而枫的心里越来越自责。一日，枫收到了正午寄来的信。信中写了很多感谢的话，同时还表示消失在枫的生活中，这样自己对她的恋爱还能继续，他一直都爱着她。

那时候，正午住在海边一个小镇，一日与以前的部下菊原再次相见。正午表露心境说不工作三天自己就受不了了。菊原建议他还是应该从事一些与音乐相关的工作。正午也表示希望能够成立一个独立制作人唱片公司，发掘新人。

枫已经参加了电影的拍摄，但是一直都打不起精神，律子对她说，正午的消失也是他不想给枫增加负担。龙彦把与水田一起写成的脚本送去参加比赛，决定就算被退回来也不能放弃。

正午与菊原创立了新公司，并在海边小镇开始试镜，招募新人。之后，ZUKAN的CD销售量一路高飙，祥子和矢代希望正午能够回来，但是正午打算开创自己的新事业，拒绝了回公司的邀请。

一年后，枫出演的电影杀青，正午正在为新人的事辗转各家唱片公司。龙彦打算再次挑战脚本大赛，来到海边小镇取材，偶然发现正午，但是没能与他正面接触。

龙彦回到东京，枫也知道他见过正午了，并告诉他，只有他继续努力才能对得起正午。枫通过各种方法得知正午的所在，这时龙彦已经有了新女友，他说如果自己的脚本成功，希望枫能够出演。就这样，枫奔赴正午身边。