枫知道正午对自己的意思之后打算找正午说个明白。正午想可能是认为自己年纪太大，而枫告诉他，希望能够对自己拥有更多的自信。在回去的路上，正午对枫坦诚说第一次见到她的时候就喜欢上了她。并宣言说要成为能够被她爱的人，这是枫也有点动心了。枫把律子叫到卡拉OK，发泄自己的心情。龙彦回来之后，正午跟他说了自己向枫告白的事。两人并没有情敌的意识，正午建议用打牌来决定谁应该退出。但是龙彦害怕有个明确的答案，没有接受这个提议。

翌日早晨，新人乐队ZUKAN这面临出道，但是成员文平却有点胆怯了，正午前去鼓励。跟他说了自己向枫告白的事。文平也告诉正午他向一个喜欢的女孩子告白，而正午还不知道那个女子正是他的女儿朝子。

枫的36岁生日越来越近，律子正为她筹办生日派对。枫要求律子能够带着男朋友一起来参加，律子正在想是否要把与水田的事跟大家说。那时候，外景拍摄时龙彦出现了。他还是回到了枫的身边。但是以自己找到工作赚钱为前提。在律子的建议下正午也被邀请参加枫的生日派对，但是与ZUKAN乐队的广播演出冲突。他狠下决心给枫打了个电话告诉她不能参加生日派对了。枫生日当天，收到了来自正午的100朵玫瑰花，其中还有一封简短的信。

正午以没有能参加生日派对为由邀请枫和他一起吃饭。枫很快答应了他，这另他非常高兴。可是祥子告诉他需要做短期综合体检，没有办法，只好去做体检。恋爱之后正午对自己的身体状况也非常自信，但是在检查之后发现有肉息，需要住院做进一步的检查。为了不让枫觉得自己老了，他骗她说自己突然要出差，不能约会了。

龙彦开始在便利店打工，认真地遵守着与枫之间的承诺。律子推测，肯定是因为情敌正午的出现才激发了龙彦的那种本能。

一日，枫、龙彦、律子和水田一起去喝酒，水田还战战兢兢地向律子求婚。律子感动地留下来眼泪，枫也被感染陪着她哭了。另一日，龙彦边走边想着水田的求婚和枫的事情，不知不觉在路上摔了一跤，被抬进医院。而他住进的那家医院正式正午在的那家。

另一方面，文平被朝子告知她是正午的女儿一下无语了。文平来到医院打算和正午商量，正好圭介也来医院看望正午。他不顾一切告诉他们自己想和朝子交往，但是遭到圭介反对。正午跟不了解情况的文平说，圭介是朝子现在的父亲，文平一下子抱着头不知所措。

翌日，正午在医院里走动时发现龙彦也在医院。想到枫有可能会来看病，他打算赶紧回到自己的房间，但是突然和后边的人撞上，而那人正是枫。

明天就是正午最新推出的乐队ZUKAN的CD发布日。虽然在经营上有点超过了预算，但是正午希望大家能够信任自己的感觉，有什么责任他一个人承担，消除了周围人的担心。

在枫的住处，为了看枫和律子出演的电视剧，龙彦、水田等人都聚在了一起。正午在洽谈结束后也回到办公室，等待电视剧的播出。电视剧播完之后，龙彦看着枫幸福的表情开始怀疑自己是否能和正午一样令枫这么幸福。水田希望龙彦能够为了枫看一下自己最新写的电影脚本，但是龙彦显得没有什么兴趣。那天晚上，正午在酒吧与同年龄层的男子碰上，两人意气相投。正午告诉他自己现在正在和一个36岁的女子交往，而那男子却是枫的父亲。两人互换名片之后才清楚了对方身份，一下子非常尴尬。

翌日，龙彦来到正午的公司，讨论自己和正午到底谁才能给枫幸福。正午看到龙彦好像没有了自信，鼓励他说，和自己不同，龙彦现在还很年轻，可能性会更大。

枫与干二相见，并被问到是不是打算努力成为一个成功的女演员。枫正在思考的时候，正午送来了ZUKAN的CD。看到一直都努力着的正午，枫决定要努力。另外，因为得到正午的鼓励，龙彦也开始帮助水田关于他电影脚本的事。

但是，等待正午的是非常严酷的现实。ZUKAN 第一天CD销售情况不是很理想。

正午因为新人乐队ZUKAN的CD销售情况不好，被公司职员逼宫，要他不要在去现场。正午开始整理自己的文件，祥子看到这些，觉得他应该是打算辞职了。

在回家的路上，正午去了一趟KEN的店里，他自嘲说现在自己什么都没有了，恋爱就更不用说了，这时候枫也正好来到店里。枫也会参加一些试镜什么的，但是年轻成为了她的一个重大阻碍。但是她还是坚持自己的演员事业，据说是为了不输给正午，这让正午觉得很难过。一日，正午走在自己一开始创业的街道，在那里碰到了朝子。两人来到一家咖啡店小聊了一会儿，朝子向他诉说了大学毕业之后的不安。正午鼓励她说，并不是工作选择自己，而是自己为自己选择工作。之后不久，枫接到饰演女主角阿姨一角的邀请。

正午向公司提出正式辞职，还邀请光代、圭介和朝子一起吃饭。光代问正午是否打算躲到什么地方去，正午承认，自己打算不告诉枫任何事情就悄悄离开。但是正午打算最后还是跟龙彦见了一面，并打电话告诉龙彦一定要枫幸福。但是结果他们决定和律子、水田等一伙人一起去小酒家喝酒。

龙彦开始认真写电影的脚本，枫也被选为女主角的阿姨一角。正午看到大家各自的努力，暗自下定决心，并在众人面前和枫约好了下一次约会。

这是正午和枫的第一次约会，也是最后一次约会，两人来到了游乐园。正午问枫我们觉得两人之间是什么关系，枫说：难道不是恋人么？

正午突然消失在大家的生活中，龙彦觉得是他自己不见的，不用担心，而枫的心里越来越自责。一日，枫收到了正午寄来的信。信中写了很多感谢的话，同时还表示消失在枫的生活中，这样自己对她的恋爱还能继续，他一直都爱着她。

那时候，正午住在海边一个小镇，一日与以前的部下菊原再次相见。正午表露心境说不工作三天自己就受不了了。菊原建议他还是应该从事一些与音乐相关的工作。正午也表示希望能够成立一个独立制作人唱片公司，发掘新人。

枫已经参加了电影的拍摄，但是一直都打不起精神，律子对她说，正午的消失也是他不想给枫增加负担。龙彦把与水田一起写成的脚本送去参加比赛，决定就算被退回来也不能放弃。

正午与菊原创立了新公司，并在海边小镇开始试镜，招募新人。之后，ZUKAN的CD销售量一路高飙，祥子和矢代希望正午能够回来，但是正午打算开创自己的新事业，拒绝了回公司的邀请。

一年后，枫出演的电影杀青，正午正在为新人的事辗转各家唱片公司。龙彦打算再次挑战脚本大赛，来到海边小镇取材，偶然发现正午，但是没能与他正面接触。

龙彦回到东京，枫也知道他见过正午了，并告诉他，只有他继续努力才能对得起正午。枫通过各种方法得知正午的所在，这时龙彦已经有了新女友，他说如果自己的脚本成功，希望枫能够出演。就这样，枫奔赴正午身边。