开国大典即将举行，GMD准备背水一战，打算派遣两百架飞机在开国大典时炮轰北京。zhongyang军委收到消息后，为了安全起见，请示毛zedong，希望将开国大典延后。毛zedong坚持如期举行开国大典。面对美国、韩国不愿帮忙，两百架飞机一旦飞往北京将有去无回，蒋介石感到为难，久久不能下令轰炸，思前想后最终还是决定取消轰炸计划。开国大典在北京顺利举行，在天安门城楼上，毛zedong从周恩来手上接过苏联、朝鲜、保加利亚等国的祝贺电报，顿时红了眼眶。蒋介石找来阎锡山，想听听他对取消轰炸北京有什么看法。阎锡山认为，蒋介石这么做是对的，虽然轰炸北京能解决一些中共的重要人物，但是也会激怒许多普通百姓，一旦轰炸，GMD将会失去民心，那才是最可怕的。在美国，钱学森正在晨练，冯？卡门教授前来找他，通知他中华人民共和国成立的消息，听到消息后，钱学森和夫人都很兴奋，立马决定回国。在英国，李四光得知GMD要他立即发表声明，拒绝中共领导的全国政协职务，不然就将他扣留在英国。第二天，他以外出考察为由避开了GMD派来的人，并偷偷来到一个与德国相邻的小城，将一封信放进邮箱。苏联正式向中共发来建交的电报，并要求互派大使，收到电报后，毛zedong决定让王稼祥作为新中国第一位使节前往苏联。周恩来领着苏联作家协会代表团去见毛zedong，面对代表团，毛zedong诉说着中国人百年来艰难的革命斗争。交谈中，苏联作家西蒙诺夫表示希望能去部队看看。于是，毛zedong特别安排他前往林彪的第四野战军，所以希望西蒙诺夫能感受一下中国的战场，等回国以后能写出中国版的《日日夜夜》。毛zedong和宋庆龄走在中南海的小路上，两人边散步边谈着访苏的事情，毛zedong对访苏感到很兴奋，想借向斯大林祝寿之机，将两党两国政府的事情定下来。为此，宋庆龄也由衷地感到高兴，对毛zedong的想法深表赞同。

在厦门的作战室里，坐满了一个个惶恐不安的人，蒋介石面色凝重地走了进来，刚一就坐，就开始训斥在场的上将军兵团司令官，自以为固若金汤的防线，被共军打的是一路溃退，南京、上海、杭州接连失守。面对蒋介石的怒骂，汤恩伯等人都无言以对，只能将责任推给李宗仁，并趁机希望蒋介石复职。对于复职，蒋介石没有立马答应，而是以守住厦门为条件，汤恩伯守住了厦门他就复职。1949年10月15日，第三野战军第10兵团进攻厦门，用重炮轰击厦门本岛。10月17日厦门解放，汤恩伯被迫撤到金门。念及汤恩伯还算忠诚，蒋介石给了他一个戴罪立功的机会，命他在金门捉拿防务。至于刘明汝，蒋介石早已察觉他的二心，所以命陈诚将他及他的部队挡在金门海滩，就地革职，部队等候重新编制。厦门解放后，毛zedong决定开始着手大西南的问题，于是派遣第二野战军去处理胡宗南50万部队。另一边，宋希濂去找胡宗南商谈今后的打算，宋希濂提议弃陕川入滇。胡宗南决定再谏蒋介石。得知胡宗南有意入滇，毛zedong和周恩来都担心会对解放大西南加大难度，所以决定想办法阻止，而能阻止胡宗南这么做的，只有蒋介石。于是，周恩来在中南海设宴招待GMD和谈代表，并特意让张治中瞧见胡宗南的亲信熊向晖，张治中写信给蒋介石，将熊向辉的事情告诉他。收到信后，蒋介石立马致电胡宗南，要他不得乱动，并以重庆吃紧为由，命他带兵前来保护。看完进疆报告后，毛zedong找来彭德怀商量进疆的事情，特别是何时进疆。王震带着队伍进入虢镇，一到镇上，王震去找热电专家刘明寰邀请他一起去建设新疆。隔天，还没等王震去找刘明寰，刘明寰带着妻子先来找王震了，表示愿意一同前往新疆搞建设，王震听他这么一说，十分高兴，任命刘明寰为中国人民解放军一兵团军工部长。

刘明寰一入伍就被任命为师职干部，这让赵长龙等干部不服，于是就去找王恩茂理论，王震在门外听到他们的抱怨，很生气，进屋就狠狠教训了他们一顿，要他们不要忘记当年南泥湾的教训。赵长龙等人听完后，都无言以对。不久后，王震率领部队继续向新疆前进。蒋介石偕蒋经国毛人凤飞往重庆。在重庆，蒋介石召见了张群和阎锡山，对于西南防线被攻破，蒋介石并没有怪罪张群，甚至他还希望阎锡山给李宗仁发电报，让他回来。但是李宗仁早已离开昆明飞往了香港。在香港，李宗仁以养病为由，将一切事务交给阎锡山、邱昌渭、刘士毅代为处理。阎锡山将李宗仁的决定告诉了蒋介石，蒋介石命阎锡山将行政院进入战时体制，派蒋经国前去看望宋希濂。在宋希濂的指挥部，蒋经国将一封信交给宋希濂，看完信后，宋希濂流下眼泪。见昔日的鹰犬将军，如今如此萎靡不振，蒋经国深感意外。另一边，毛人凤正在部署重庆“破厂”计划。毛人凤手下古正文抓到重庆地下党陈建平。在香港，刘冬平来到黄鹭家，将前往重庆的船票交给她。为了搞清蒋介石在重庆的破坏和阴谋，去重庆，黄鹭义不容辞，但是却又舍不得年幼的女儿。到了码头，刘冬平找到黄鹭，告诉她重庆目前情况非常不好，而且上级还没有指示，要她考虑将时间推后，而黄鹭仍坚持立刻前往重庆。拖着疲惫身子回到重庆后的蒋经国，久久不愿进屋，蒋介石见儿子如此沮丧，一切事情了然于心。到了重庆的黄鹭与宋世长取得了联系，宋世长将“破厂”计划的情报交给黄鹭，希望她尽快送出。当黄鹭听说GMD释放了部分被抓的地下党后，感到事有蹊跷，希望宋世长能想办法通知他们，要他们停止活动

古正文为了不引起重庆地下党的注意，在街边和陈建平喝咖啡，游说陈建平供出与他联系的重庆地下党，陈建平巧妙周旋，最后跳楼自杀给重庆地下党暗号。一方面毛人凤为何时实施“破厂”计划犯愁，而另一方面，黄鹭与“老郑”取得了联系。胡宗南来到重庆，再次向蒋介石提起部队撤往云南的事，可蒋介石始终不愿放弃四川，仍然不同意胡宗南的提议。远在意大利的李四光夫妇也终于买到了回国的船票，准备回国。蒋介石在张伯苓的陪同下，来到重庆沙坪坝南开中学。教室里早已空无一人。蒋介石要张伯苓安排好学生后，也早点离开。陈建平的死见报后，“老郑”和黄鹭都觉察到事态的严重，于是，黄鹭让“老郑”赶快离开。“老郑”不放心小姨子，于是返回家中，却没有料到，古正文已经带人守候在其家中，“老郑”刚一到家就被抓了个正着。被抓后的“老郑”被带到了古正文家中。黄鹭与宋世长在教堂见面，拿到所需的情报后，黄鹭打算离开，但他们却不知“老郑”已经被抓。“老郑”在古正文的游说下，“老郑”最终叛变，说出的自己的真实身份，也供出了黄鹭。黄鹭在船上被抓。古正文让她知道正是“老郑”出卖了她。

为了找机会逃跑，黄鹭假装屈服，带着张沉去抓人，趁着人多，黄鹭成功逃跑，躲到了海口，与当地的同志水根取得联系。得知黄鹭逃跑，毛人凤下令严查机场、码头、交通要道，而后一通电话，引起了古正文和毛人凤对宋世长的怀疑。躲藏起来的黄鹭得知母亲去世的消息，伤心欲绝。已感离开无望的黄鹭，将情报交给了水根，自己却独自前往母亲的灵堂，面对母亲的照片，黄鹭泪流不止，此时古正文带人出现，黄鹭拿出金链吞金欲了结生命，被古正文火速备飞机进行救治。回到林园后，蒋介石找来白崇禧，要他帮忙劝李宗仁回来，白崇禧答应写信给李宗仁。另一边，中共准备组建空军，开办航校。毛zedong将要访苏，对于访苏期间，国内政务的安排，他特意召开政治局会议进行商议。会上正式任命刘亚楼为空军司令员。毛人凤命“老郑”前去劝说。面对黄鹭，“老郑”感到无地自容，为了找话题，“老郑”谈起了自己的过去。而黄鹭不能理解的是，参加过长征，参加过抗战，也去过前线的“老郑”为何会叛变。面对黄鹭的疑问，“老郑”只有无奈的表示，因为对于解放重庆没信心了，也对自己还要继续战斗，感到心里非常不平衡。听完“老郑”叛变的理由，黄鹭嗤之以鼻。面对黄鹭的坚持，反倒是“老郑”有点动摇了。见“老郑”动摇，古正文立马出面制止，为了让黄鹭妥协，古正文甚至卑鄙地拍下黄鹭与“老郑”谈话的场面，打算发表在《zhongyang日报》上，制造黄鹭叛变的假象。原以为注重名节的黄鹭会妥协，但是古正文却没料到，当承诺与名节发生矛盾时，黄鹭选择了承诺。

“破厂”计划开始实施，重庆顷刻间火光冲天，爆炸声不绝于耳。蒋介石准备离开重庆，在林园的书房里，蒋经国正在收拾东西，蒋介石从书桌上拿起一封毛zedong写给他的信，毛zedong的声音犹在耳边。放下信，他又拿起重庆谈判时和毛zedong的合影来端详，顿时感慨万千。蒋经国在门口久等不见蒋介石出来，便又返回了屋里，一进屋蒋经国呆住了。他看到蒋介石正用一个干净的毛巾在擦桌子，而且擦得十分认真，桌面、台灯、电话，最后他甚至蹲下身擦桌子腿，看到此番情景，蒋经国呆了。蒋介石的车在街市上行驶，车外到处都是逃难的人们，交通陷入了瘫痪。蒋经国扶着蒋介石走在混乱的人群中，此时的蒋介石显得格外的无助。没有人认出他们，也没有人向他们致敬。父子俩在惊慌失措的人群中拥挤而行。蒋介石的飞机达到成都凤凰机场，刘文辉、邓锡侯、毛人凤等人早已在那等候，一下飞机，蒋介石就坐上车前往zhongyang陆军学校。见蒋介石的专车没有去早已安排好的省政府大院，而是去陆大，刘、邓二人感到不满。到了陆大后，蒋介石找来宋世长，望宋世长能重回GMD，可宋世长表示自己中毒已深，不能回头，只希望毛人凤放过自己的家人。王震带领着部队继续向新疆前进。不久后，王震带着一兵团部进驻迪化，新疆军区于12月17日成立。新疆军区成立后，王震在迪化的家里宴请新疆省主席包尔汉和新疆军区第三副司令赛福鼎，希望更多的少数民族人士加入中国GCD。毛zedong正式出访苏联，火车路过沈阳站，高岗、张闻天、李富春等人早已在站台等候毛zedong的到来。和众人一一话别后，毛zedong等人坐上火车往满洲里前进。晚上，毛岸英来找毛zedong，父子俩促膝长谈，不放心父亲的毛岸英再三叮嘱。见儿子如此懂事，毛zedong很感动。