在成都陆大，蒋介石召见了刘、邓二人，对他们，蒋介石表现得十分客气，并希望依靠二人来守住川康，至于保卫成都的重任则交给胡宗南。刘、邓二人离开后，蒋介石邀胡宗南前往武侯祠，胡宗南以武侯祠为证，发誓自己身上的剑只为杀身成仁而用。蒋介石明白要想守住四川，必须确保云南的安定，所以他决定派张群前往云南说服卢汉，将zhongyang政府迁往昆明。可出乎蒋介石的预料，卢汉已经下定决心准备起义，他派林毓棠和周体仁前往香港谈判，向中共提出了四个条件。张群刚到昆明就从沈醉那听到卢汉准备起义的消息，于是，他马上就前往了卢汉家。在卢汉家，从香港回来的林毓棠和周体仁正在向卢汉汇报中共的答复，可就在这时，副官来报，张群已经到公馆了，卢汉连忙换上睡衣前去迎接。已经对卢汉起疑的沈醉，早已在卢公馆附近进行埋伏，并对卢家实行24小时监听。张群夜晚装醉闯进来卢汉住处借电话用。卢汉把张群领到书房。到了书房后，张群支开卢汉给蒋介石打电话，蒋介石要张群做好最坏的打算，并要他通知卢汉，让李弥、龙泽汇、余程万三位军长前往成都。在陆大作战室，胡宗南向蒋介石汇报了作战计划，蒋介石感到很满意，至于刘、邓二人，蒋介石早已知道他们和GCD有联系，却苦于没有证据，为了以防万一，蒋介石命胡宗南将城防司令换上他的人。得知城防司令换成胡宗南的部下盛文后，刘、邓二人开始担心与GCD谈判的事，但是为时已晚，正在想办法时，副官带进来一个名叫古凌的女人，此人就是受刘伯承、邓小平委派，前来谈判的GCD代表。古凌将二野前委的意见告诉刘、邓二人，他们都表示赞同，并准备马上起义，可就在这时新任城防司令盛文和罗列前来拜访，古凌躲闪不及，和两人打了照面。刘文辉谎称古凌是自己的侄女来掩饰身份。可罗、盛两人早已猜到古凌的身份，便以拍照留念为借口，将古凌拉来一起合影。古凌离开后，刘文辉接到了蒋经国的电话，说是蒋介石明天中午在陆大请客。刘、邓二人觉得事不单纯，当晚就各自下达了战斗命令，并分头出了城。

得知刘、邓二人到达彭县后，蒋介石派顾祝同亲自前往，希望能说服刘、邓回来。刘、邓二人告诉顾祝同，他们不是反蒋，而是不愿看到四川人民再受苦了，并向蒋介石开出了两个条件。听完顾祝同的回报，蒋介石后悔动手太晚。在昆明，卢汉部署完毕准备起义，他以开作战会议为由，召集李弥、余程万、龙泽汇、沈醉等人，以便一网打尽。同时还电告刘文辉，让他们马上起义，并扣留蒋介石。卢汉的电报被保密局破译，毛人凤赶忙请示蒋介石，蒋介石早已看出刘、邓二人不会将他交给GCD，但是他却把张群给害了，为此他感到惋惜。刚到昆明，张群就被卢汉的人扣押了，并用他的名义召开会议。在家招待徐远举的沈醉突然收到开会的通知，感到奇怪，徐远举提醒他，会可以不去开，先动手做了卢汉，沈醉很犹豫，于是命人电告毛人凤，恰巧毛人凤不在。久等没有回电的沈醉，前去开会。李弥、余程万、沈醉等人一到卢公馆，就立即被包围，缴械扣押到五华山。在五华山，卢汉找来杨文清，希望他能去劝劝张群，让他一同起义，杨文清答应他去试一试。听到卢汉的起义通电后，蒋介石决定进攻昆明。从张群处回来的杨文清把卢汉拉到一边，告诉他，对他起义之举张群表示理解，可是不能和他一起起义。卢汉还是决定放了张群，他要杨文清秘密地去买一张香港的机票交给张群。GMD对昆明进行了猛烈地攻击，面临援军未到，卢汉只能命人去游说李弥和余程万，但是李弥坚决不从。兵临城下，被逼无奈的卢汉，只能将李弥放回八军。回到八军的的李弥立马带着队伍杀回昆明誓取卢汉的头颅。得知第二野战军第十七军正在向昆明挺进的消息后，汤饶致电李弥，要他马上撤退。不久后，昆明正式和平解放了。

毛zedong的火车终于到达了莫斯科。站台上早已站满了除斯大林之外的所有苏联高级官员和将领，以及各国使节。苏联部长会议副主席莫洛托夫、苏军元帅布尔加宁上前迎接毛zedong。在众人的带领下，毛zedong一行被带往克林姆林宫，斯大林在克里姆林宫会见毛zedong。从两人的交谈中，毛zedong表示希望能签订一份能确保双方的利益的协议，可斯大林却未正面回答。毛zedong电告黄克诚、林彪，指示他们四月份解决海南岛，督促刘亚楼在明年6月前建立空军，并把目光放到了台湾，同意将攻击台湾的部队从6个增加到了10个。回到台湾后，蒋介石将自己关在屋子里。阎锡山听说蒋介石病了前来探望，只见蒋经国一脸愁容。问明白事情后，阎锡山猜到蒋介石为什么这么做，并告诉了蒋经国解决的方法。阎锡山的办法奏效了，经过几天的闭门思过，蒋介石也想明白了，决定重新开始，好好经营台湾，当务之急是肃清共党，整饬内部，确保台湾。在士林的官邸，蒋介石召开会议，保密局、保安司令部、调查局负责人悉数到齐。蒋介石将一份《光明报》扔在桌上，告诉众人，此报是台湾的《挺进报》，要他们一个月内破案。会后，毛人凤找来古正文，交代他去处理《光明报》的事，要他为保密局争口气。通过对被抓学生提供的线索，古正文带人前往基隆抓人。

古正文抓了王丽娜后，又抓了其丈夫方先生，为了引出更多在台湾活动反蒋势力，古正文放了王丽娜和被抓的两个学生。被抓后又被放出来的王丽娜觉得事有蹊跷，于是通知大家停止活动，可就在这时，一群GMD闯入，将他们全部捉拿。保密局侦办《光明报》有功，蒋介石特别表扬了古正文，并且奖励了保密局。同时，在莫斯科的毛zedong也收到了十五兵团的电报，看完后，他给林彪发去了电报，同意他们在旧历年前攻取海南的部署。柯瓦廖夫和费德林来访，毛zedong边下棋边问他们斯大林打算何时签订协议，两人转告毛zedong，斯大林认为这事不急，要他趁此机会在莫斯科好好休息。一听此话，毛zedong气得掀了棋盘。见毛zedong如此生气，柯瓦廖夫和费德林面露难色，表示会将毛zedong的要求转告给斯大林。对于毛zedong的不满，斯大林神色凝重。美国白宫内[原文来自剧情吧]，杜鲁门得知前驻沈阳总领事瓦尔德被中共驱逐后，十分生气，并且开始担心将不能再对中国施加影响，于是决定帮助达扎活佛阻止共军和平解放西藏的进程。毛人凤打算趁毛zedong访苏之际对他下手，并要早已潜伏在北京的特务密切留意毛zedong访苏的动向。而在北京，公安部破译毛人凤发给特务的电报，为了确保毛zedong安全，李克农下令尽快捉拿潜伏的特务。对于如何进藏，彭德怀认为由大西南进藏最为有利，于是请示zhongyang。朱德了解情况后，觉得彭德怀的方案可行，立马电告毛zedong。在第四野战司令部，林彪正为攻打海南发愁，他担心海南会成为第二个金门。此时，十五兵团洪学智来报，将兵团目前遇到的困难一一向林彪做了汇报，希望推迟攻打海南，并提议将木帆船改成机帆船，从而解决船只不足的问题。听完洪学智的提议，林彪立马命洪学智北上向zhongyang军委汇报。

上海出现“粮食风波”，很多商人恶意囤积粮食，哄抬粮食价钱，陈毅电告周恩来请求东北支援。北京公安局侦查敌特的工作陷入了瓶颈，经杨奇清提醒，曹纯文意识到敌人可能并没有将钱寄到北京，而是寄往天津等地。于是第二天，曹纯文就启程前往天津。经过一番暗查，果然在天津的一所邮局查到了一笔从香港发来的可疑款项。莫洛托夫和米高扬来求见，毛zedong表示准备回国。一听毛zedong要回国，斯大林本想不予理会，但在这时，各大报纸都登载了毛zedong被“软禁”在莫斯科的报道。毛zedong对斯大林避而不谈签约、西方又是议论纷纷感到苦恼，王稼祥提议安排一场记者会，请苏联最权威的报纸，把毛zedong的观点公开出去，以此打消西方的猜测，也可以让斯大林正视签约之事。毛zedong对王稼祥的提议很满意。不久后，《真理报》头版头条报道了毛zedong答记者问。看完《真理报》后，斯大林考虑再三，决定正式启动谈判。于是毛zedong向中南海发去电报，要求周恩来做好前往莫斯科签约的准备。为了解决上海缺粮的问题，陈毅特意请来上海有头有脸的商人、资本家开会。在会上，陈毅表示上海政府有足够的“两白一黑”应付市场，就算上海不够，还有东北和山西的物资源源不断地会运到上海，奉劝那些不法商人赶快住手。众商家都拿不定主意，于是找到荣毅仁商量，荣毅仁劝他们安分一点，并下令自家的粮店、纱厂，除了生产和经营必须，任何人不得囤积。

关于北京潜伏特务案子，公安部已经锁定了可疑目标，并派人潜入内部，等到时机成熟，将其一网打尽。斯大林派莫洛托夫和米高扬前去征询毛zedong关于中苏两国如何签约等问题的意见。毛zedong提出了三个方案供两人选择。莫洛托夫和米高扬都觉得还是以新条约代替旧条约的方案最好，并希望周恩来能尽快赶到莫斯科来签约。除了签订新条约外，毛zedong还提出，希望在有关两国贸易往来方面也签订几项协议。莫洛托夫和米高扬将毛zedong的意见转达给斯大林，听完两人的转述，斯大林对毛zedong的意见表示赞同。经毛zedong批准，进藏任务交由刘伯承、邓小平和贺龙来完成。对于进藏，邓小平提议，先按zhongyang指示，建立zhongyang西藏工作委员会，统一筹划进军和经营西藏的工作，任命张国华为书记，谭冠三为副书记。罗荣桓找来谭冠三的妻子李光明，要她带队领着十几个领导的家属前往乐山二野报到，让她们和自己的丈夫聚一聚。在乐山二野，连长庄大运在炊事班门口喝得醉醺醺。张国华和谭冠三来到连部，见庄大运醉倒在地，命人将他架走，关禁闭三天。谭冠三担心会有很多战士和庄大运一样，产生了打枪入库，马放南山的思想。于是，张、谭二人立马召集连部全体战士进行训话。随后，张国华收到了刘邓贺的电报，通知各师师长、政委，十五号前准时赶到重庆。这时，谭冠三却因为车子抛锚，被困在了路上。禁闭结束后的庄大运前往谭冠三家，可来开门的却是李光明，不知李光明身份的庄大运，还开口告诫李光明别没事往谭家跑。李光明问他来找谭冠三干什么，庄大运直截了当就说是来向谭冠三要媳妇的，为了安抚庄大运，李光明忙说等发现合适的，一定帮他介绍。在李光明再三保证下，庄大运美滋滋地走了。在莫斯科，苏共zhongyang政治局委员、外交部部长维新斯基连同副部长葛罗米柯前来会见毛zedong。二人表示，苏联政府愿意帮助中共尽快恢复在联合国的席位。对于苏联的支持，毛zedong诚恳地表示感谢。