
贺德彪请沈亚奇吃饭,沈亚奇获知金百合组织的具体消息,立即发电报给地下组织。老马认为这是沈亚奇设的圈套,怀疑沈亚奇已经叛变。要求方岩松立即除掉沈亚奇。军统这次抢在了中统的前面,他们派人炸沉了那三艘货轮。中统也派人到上海去,随时准备接管日本人掌控的机关和要害部门。陈老板决定派沈亚奇去上海,出任汇通银行的总经理。贺德彪安排了一个懂行的人苏眉去做沈亚奇的秘书。沈亚奇去银行其实是个幌子,主要任务还是搜集情报。军统派银狐和寒冰去上海寻找一份记载了日本梅机关在上海的潜伏特务名单的蓝色档案。中统也派贺德彪去执行这项任务,以防落到共产党和美国中央情报局的手中。
沈亚奇在舞厅收到了地下党组织的秘密接头地点的纸条,差点被贺德彪发现。沈亚奇偷偷把纸条烧毁,贺德彪在一旁悄悄看着。沈亚奇赴约,却遇见了贺德彪,贺德彪告诉了她关于蓝色档案的任务。沈亚奇始终没有等到人,其实,贺德彪就是她要等的人。