周劲与孔凡曾在一个短训班里呆过，一见如故，时常聊天。当夫妇两行程已到，得知肖英怀孕时，周劲主动替其向上级请示让俩人继续留在延安生孩子。这期间，孔凡一直通过在《解放日报》上发表诗稿的方式与日军联系并传递情报。

晏西对孔凡的起疑缘于孔凡两首被《解放日报》退回到保安处的诗稿，这种不太符合特工职业的爱好让晏西对孔凡的诗作产生了兴趣。晏西找来孔凡曾在《解放日报》上发表的所有诗作，发现这些诗稿中竟然有某种特工常用的文字密码迹象。周劲虽对这种文字游戏不太相信，仍同意对孔、肖二人进行进一步调查。侦察员李然一见晏西就心生爱意，只是不敢表露，这时主动请缨调查孔、肖。

其实肖英一直不赞成孔凡的叛变行为，但又说服不了丈夫，同时也深知当叛徒的下场，只好希望生完孩子后赶快离开延安，早日结束这种灵魂被煎熬的日子。此时，日军从报上得知孔凡夫妇已打入延安，便加紧了特种部队的训练，准备伺机里应外合，实施派特种部队进入延安刺杀中共最高领导人的行动。

保安处的工作虽然紧张，但也有乐趣。大水和李满屯就是一对见面就逗嘴的"冤家"，常常相互调侃，谁也不服谁，弄出一些笑谈，实际上两人友谊深厚。周劲和晏西在工作上虽然配合得不错，但平日里也免不了唇枪舌剑。周劲就一直有意无意强调保安处的工作不适合女同志，晏西自然不服。一次晏西晚上值班查铺，战士张小阳突然在睡梦中高喊：有情况！战士们哗地掀开被子，一个个光着膀子穿着裤衩跳下炕去抓枪，搞得刚进门的晏西非常难堪，要罚张小阳关紧闭，这时周劲像早知道会发生这种事一样突然赶来，有些幸灾乐祸地替小张求情。这期间，保安处的电台监听到延安附近清凉山的一座寺庙里有敌人电台活动，经过周密侦察很快将其全部抓获。事后周劲和晏西都觉得这次轻而易举地破获敌人的电台和密码，有些跷蹊，难道敌人在使障眼法？这次他们想到一起了。

孔凡从周劲那里无意中得知王彬去了敌战区，猜到可能去了上海，便用诗作将情报传到日本关东军特务机关。王彬在上海被日军杀害。消息传来，周劲悲痛之余，想起曾跟孔凡提及过王彬去敌占区的事，加之晏西对孔凡的怀疑，马上意识到孔凡可能真有问题。李然此时也有了侦察结果，孔凡夫妇属未经组织同意擅自回延安。周劲带人赶往孔凡夫妇住地，但已人去屋空。

逃亡中的孔凡完全丧心病狂，遇人便杀，最后饮弹自尽。肖英念着怀中的孩子，举手投降。事后，考虑到肖英认罪极好，且怀有身孕，被送到陕北公学学习，希望她能从新做人。通过这件事，周劲对晏西有了新的认识，言语间也就多了些商量。

陈纪元化名陈冰，以教授助手的身份跟随中央大学参观团来到延安。陈冰在访问期间表现非常好，深得边区教育干部的喜欢。在一场与保安处的蓝球比赛中，陈冰表现突出，引起了喜欢打球的周劲的注意。周劲总觉得陈冰有什么地方不对劲。访问结束时，陈冰突然要求留在延安参加革命，有关部门当然非常欢迎。保安处奉命对陈冰进行政审，没有发现什么疑点。到是陈冰对马列主义的深刻认识，让周劲起疑：一个热血青年怎么会有如此深刻的认识？政审结束后，陈冰被安排在边区教育部普教科工作。

延长县县长邹新龙也是反共救国军地下特务，毛绪言秘密前往向其传达上峰指示：决定在延安发动一次规模空前的连环大行动，趁潜入延安的特工刺杀中共领导人成功，发动米脂、绥德两县的保安团暴动，进攻八路军驻军部队。

在延安表面平静的生活中，周劲和晏西仍然嗅出了越来越浓烈的危险气息。为了将危险控制在萌芽状态，晏西跟着延安县妇女部的郑毓秀走乡串户，深入延安周边地区侦察。晏西很快发现李然一直在暗中保护自己和郑毓秀，非常生气。李然只好离开。结果两人随后险被地主武装抓住，幸好周劲及时赶到解了围。

郑毓秀是个漂亮的米脂女人，她一见周劲，立即被周劲身上的男人气所倾倒，但周劲却毫无反应。晏西得知后，鼓励她大胆主动追求。弄得郑毓秀每每蠢蠢欲动要对周劲表白，终因不好意思而闭口。晏西为此着急，干脆直接替郑毓秀向周劲挑明。周劲闻知大惊，直呼根本不可能。关毓秀很是伤心。晏西则不明白周劲为何对女性如此惊恐。

晏西在乡下发现了延长县长、还俗和尚、某小学校长等一条敌特网络，并巧遇也在乡下进行普教工作的陈冰。知道陈冰竟然是校友，谈得甚是投机，弄得郑毓秀很是羡慕，认为他们是天生的一对。