乡里乡亲送来打好的大刀，白朗面对人民群众的厚望，重新振作起来。

指挥官小岛秀夫带着关东军特属神枪手大队来到杀虎口，要洗刷战败的耻辱。同时，日军调集重兵进行“铁壁合围大扫荡”，独立团艰难作战，根据地被迫转移。

膘子抓到戏子交给羽田邀功，羽田用戏子的相好菊子做人质，要戏子为日军做眼线，并设下了一个完美的计划。