明叔率游击队员与观主的别动队同时出现在纪家茶楼，国、共双方无意中的一次合作，彻底摧毁了岛田苦心经营的纪家茶楼。岛田下令在城中大搜查，但却一无所获，岛田愤怒之下头疼病复发，却因无意中看见了如花似玉的如玉姑娘，头疼病突然消失。从不对女人动心的岛田，因为美丽的如玉姑娘不禁心乱如麻，岛田到小昆明照相馆，请蔡凤琴为他做媒，声称要娶个中国姑娘做媳妇，在中国安家。蔡凤琴问岛田看中了哪家姑娘，岛田十分郑重地告知，他看上的人，就是沈府大小姐沈丽萍。蔡风琴有跟“蝴蝶小组”联络的暗号，确信沈丽萍就是“蝴蝶”，但沈丽萍却不知蔡风琴身份。老海意外发现小环跟日本人武藏在一块儿，这是一个极其危险的信号，蔡风琴决定让老海跟沈丽萍联系，告知她这一巨大危险。沈丽萍得知小环已被共产党游击队怀疑，大吃一惊，并告知她正在实施“蝴蝶计划”，请共产党方面在采取任何行动之前都务必通知她，以免无意中造成损失。沈丽萍知道老海是共产党，却不知道老海口中的政委是谁。岛田在龙陵第二楼宴请沈丽萍和蔡凤琴，表露对沈丽萍的倾慕之情，蔡风琴也极力劝说沈丽萍，为岛田大加美言。沈丽萍对这个认贼为友的女人非常反感，但为了能接近岛田，沈丽萍对此事摸棱两可。马成龙率特遣队做进山前的演练，队员们各自表现自己的绝技，马成龙向大家强调，此次侦查，重要的是不能暴露自己，还要用各种办法引诱敌人暴露目标，马成龙规定：此事的成败，朱莹莹最为重要，就是只剩下最后一个人活着，这个人也只能是朱莹莹。

汤姆以美国人的特有文化习惯向朱莹莹表达爱情，同样喜欢朱莹莹的陈山东看不惯汤姆所为，动手打了汤姆。马成龙虽然强调特遣队的团队精神，但还是为特遣队中的女兵朱莹莹和大鼻子美国人汤姆担忧，在敌人的老巢侦查，他们两个怎样才能迷惑敌人的视线。王西华乐观地说，车到山前必有路，小日本并不都是精明的岛田。增援松山的日军被中国军挡在南天门，守军与日军拉锯式的争夺战惨烈、悲壮。总司令长官命令做为预备队的第八军做好攻打松山的准备，并不时利用夜色向松山发起小规模进攻，骚扰日军，为侦察队进山创造条件，同时电令龙陵“蝴蝶小组”尽快摧毁“芒市一号”。岛田判断国共两党地下人员都在打他的“芒市一号”主意，岛田决定借此对小环和海棠进行试探，同时也为“芒市一号”增加一道安全网。岛田命福田工程师立即着手建造一个新的“芒市一号”，混淆重庆军和地下党的注意。特遣队训练场，陈山东看着汤姆向朱莹莹献殷勤，闷闷不乐，韩世贵安慰陈山东，答应全力帮他跟汤姆争朱莹莹，不过，朱莹莹不会嫁给大鼻子洋鬼子，你陈山东呢也别想，因为莹莹心里看上的人，是咱们的马大司令。阻击日军增援部队的中国军队承受着巨大压力，总司令长官命马成龙特遣队立即出发，并问马成龙还有什么要交待，马成龙希望总司令长官把曾经答应给他的那一盒八音小手枪子弹转交自己的媳妇。总司令长官知道他说的是沈丽萍，表示等打完这一仗，如果大家都还活着，他将亲自为马成龙和沈丽萍主婚。松山金光司令向岛田报告，一条蛇触发阴登山铁丝网上的地雷，岛田大惊，蛇是不会爬到铁丝网上的，岛田立即判断出中国侦察兵已经进山，命金光马上派出部队搜索，务必找到中国侦察兵全部消灭！

岛田派出的侦测车终于监测到蝴蝶电台的位置，但破译的电码和秋蝉提供的密码不一致。岛田闻听，头疼病猛然发作，陷入昏迷。三木急忙请来沈丽萍为岛田救治。沈丽萍解除了岛田的病疼，岛田再次向沈丽萍表达爱意，沈丽萍以自己马上要离开龙陵为由加以推托。观主向沈丽萍传达上峰命令，“芒市一号”对滇西战役是个巨大威胁，必须尽快予以摧毁。沈丽萍认为可以借助另一股力量共同对付日军，观主知道沈丽萍指的是共产党，但却认为对共产党可以利用，不可重用。为保证“蝴蝶计划”顺利实施，沈丽萍启用另一部秘密电台，和城门口卖核桃的喜子接头。龙陵抗日游击队长老海面见沈丽萍，告知中共滇西特委的态度，阐明五掌聚拳的道理，希望两党真诚相待，对付共同的敌人。沈丽萍感谢游击队的帮助，并表示如需游击队支持，她会与队长联系。并再次强调：她正在实施“蝴蝶计划”，希望贵党暂时不要有所行动，以免使计划破坏。老海希望沈丽萍通报蝴蝶计划内容，沈丽萍以蝴蝶计划非常机密为由拒绝通报，老海再次告知沈丽萍：她身边有可疑人员，希望沈丽萍事事留心。中国军野战医院驻地，马成龙向妹妹马晓雪告别，并将一串特意在保山光尊寺求来的佛珠送给妹妹。中国军突然同时向松山几处二道防线发起猛烈炮击，金光急命守军进入堡垒。但中国军炮击过后却没有发起进攻，金光疑虑重重，岛田命令他迅速派出巡逻队，对阴登山防线进行搜索，严防中国侦察兵进山。岛田的判断相当准确，马成龙此刻正率侦察队准备潜入松山。

岛田全无睡意，等着金光的报告。金光告知岛田：中国军猛烈炮轰后，并没有发现侦察兵的足迹，岛田告诫金光：增援松山的部队仍在南天门受阻，中国军不会失去攻打松山的良机，要盯死中国军的一举一动，特别是小股侦察兵的行踪，决不能让松山隐秘堡垒工事暴露给中国军。子夜时分，马成龙率全副武装的特遣队，借助月亮被云雾笼罩的间隙，悄然潜到日军二道防线滚龙坡前沿洼地，汤姆怀疑前方是日军雷区，命令大家跟在身后小心翼翼前进，汤姆踩上了松发式地雷，马成龙从汤姆紧张的神色上意识到问题严重。就在这时，日军一发照明弹突然升到空中，阵地刹时一片雪亮。照明弹缓缓下落，日军阵地没有动静，汤姆刚要排雷，突然看见一条手臂粗细的蛇昂头吐信向他游过来，最害怕蛇的汤姆立刻浑身颤抖，惊恐地唔唔低叫，摇摇欲倒。马成龙杀死大蛇，特遣队在汤姆引领下，终于安全度过雷区。特遣队接近了日军散兵壕，夜色朦胧中，不远处一座日军堡垒，枪眼里透出一缕灯光，这是反斜面日军最后一道防线。朦胧夜色里，几个日军冒出来，竟然坐下休息。一日军几乎一屁股坐到朱莹莹跟前。马成龙、王西华用流利的日语骗过日军，将几名暗哨杀死，马成龙命令把日军服脱下来。韩世贵匆忙中把一听美国罐头留在了外面。松山日军腹地，马成龙因朱莹莹的长发飘挂在日军铁丝网上，差点暴露特遣队目标，命令朱莹莹立即剪掉长发。汤姆为朱莹莹讲情，告知马成龙：总司令长官特批朱莹莹为中国军中唯一留长发的女兵。马成龙严厉告诫：在特遣队，他马成龙才是最高长官。朱莹莹含泪剪掉了自己的长发，陈山东却悄悄把朱莹莹的长发藏到怀里。彭刚接到马成龙用电台发来的特殊信号，知道特遣队已安全进入松山日军腹地，总司令长官命令彭刚密切注意松山日军动向，随时保持联络。松山日军报务员监听到一个奇异而强烈的电波信号，立即报告金光。因为没有电波和密码发射，报务员无法判断电台发射内容。金光命令增派搜索队，查找电台信号源，不放过一切可疑之事。日军巡逻队发现了韩世贵遗留在阵地上的美国罐头，金光意识到中国侦察兵果然已潜入松山，立即向岛田报告。岛田对中国侦察兵竟能连续越过日军几道防线进入松山非常吃惊，断定这支中国侦察兵一定有着良好素质。

岛田分析中国侦察兵潜入松山，就是想摸清对中国军队攻击松山造成巨大威胁的榴弹炮群、明暗火力配置，立即命金光加强炮群警戒，不惜一切代价找到中国侦察兵，不许一个人活着离开松山。大鹏和几个孩子在城外发现众多小鬼子正把大批木材运进山洞，迅即把这个情况报告给了老海，老海怀疑日军在城外一定有秘密行动，决定派人摸清那里的情况。松山佑三一直观注日军增援部队进展情况，日军被阻南天门，松山佑三为加强松山防守力量，被迫调守卫腾冲的148联队长藏重康美，率联队主力增援松山。马成龙率特遣队潜到日军滚龙坡阵地主峰侦察，发现日军堡垒按山势高低分布，堡与堡之间有散兵壕相连，主堡与几个子堡形成相互交叉火力支援，我军攻击任何一个堡垒，部队都会处在其它几个堡垒火力打击之下，有些堡垒还隐在林木下，空军根本发现不了。马成龙突然听到日军说话声，特遣队紧急隐蔽，却不见日军，但说话声仍然隐隐传来，马成龙意识到日军是在地下。王西华发现了日军埋在地下的电话线，并窃听到松山子高地已经向滚龙坡派出搜索部队，王西华突然想到带来的日军服，提议假扮日军混进坑道摸清日军地下工事。马成龙驾着日军装甲车沿公路开进，迎面，一辆巡逻的日军装甲开过来。坐在副座上的巴颜神色大变。马成龙叮嘱巴彦，我们穿的是鬼子衣服，别说话，放松点。迎面过来的装甲车似乎要跟这辆车打招呼，不仅放慢了速度，而且迎着马成龙他们开来。马成龙轻轻把冲锋枪机打开，命令车内的特遣队员准备战斗。王西华让汤姆和朱莹莹藏在装甲车内，并用篷布遮挡，然后用日语向停在路边的鬼子装甲车打招呼，马成龙急忙加速，路边车上的日军看着远去的装甲车脸上闪过一丝疑惑。特遣队再次冲出险境。岛田从小环送来的情报中得知，沈大小姐确实在向人们告别，准备离开龙陵城，不禁产生出一阵忧伤。三木神色诡秘地请岛田回屋休息，岛田发现，他曾经看到的那个如花似玉的如玉姑娘就在他的房间等候。看到哭哭啼啼的如玉，岛田终于原形毕露，撕下伪装，俄狼般扑向如玉，如玉誓死不从，含恨自杀。

三叔等游击队员聚集在明叔家，分析大鹏提供的神秘山洞情报。三叔把蔡凤琴政委的指示传达给大家，说城外战事正紧，鬼子这时候在后山洞里搞修建，一定有什么目的，说不定跟芒市一号有关。明叔告知，他曾经与大鹏去看过，那里一个中国人都没有，全是鬼子自己在修，看样子一定很重要。三叔指示让大鹏设法接近侦查。松山子高地主堡垒内，留声机里传出轻柔的乐曲，一个日军尉安妇穿着艳丽的和服，在给金光司令官跳着舞蹈。金光温柔地盯着女人，慰安妇向金光一笑，说她可以天天为司令官跳。金光认为她没有田中樱子那样的歌喉。一阵急促的电话铃声打破了金光的兴致，电话中日军官报告，水上中尉的巡逻车被中国侦察兵劫持。金光气急败坏，命令尾随上去，在滚龙坡消灭中国侦察兵。日军立即悄悄出动。金光又调日军向滚龙坡增援。陈山东和汤姆为朱莹莹发生争执，谁也没有发现远处大批日军正悄悄向这里逼过来。一声惊吓的鸟鸣突然响起，陈山东蓦然看见逼过来的日军，大喊一声。特遣队匆忙应战，陷入日军包围。朱莹莹抓紧时间与指挥部联络，日军炮弹在周围爆炸，电台被飞起的碎石砸坏。中国军队指挥部作战室，总司令长官和众将军不安地听着滚龙坡传来的激烈枪声，总司令长官请美国顾问窦恩将军联系飞虎队，出动飞机侦察。一架美军侦察机飞到滚龙坡上空，飞行员只看到下面冒起的硝烟，却无法看到地面情况。滚龙坡日军前后夹击，压制住特遣队。熟悉地形的巴彦说树林深处有个山洞可以隐蔽，特遣队可以撤到那里。马成龙为保护朱莹莹，命令她和王西华隐蔽原地不动，其他人四散突围，等他们引开日军后，王西华、朱莹莹再悄悄下山，到山洞会合。汤姆、陈山东要求留下保护朱莹莹，马成龙不许。特遣队员四散突围，留在原地的朱莹莹发现汤姆被几个日军追击，处境危险，不顾王西华劝阻，将坐标图交给王西华，并表示如果她不能活着回去，请王西华务必把图交给后方指挥部。王西华、朱莹莹向追击汤姆的日军开火，十几个追击汤姆的日军返回，扑向朱莹莹。