从腾冲方向赶来增援松山的日军148联队，冲破中国军队层层狙击，前进到了腾龙桥，中国守军炸毁腾龙桥后全部阵亡。守军87师师长吴鼎勋为避免全军覆没，下令放弃阻击，让开道路，导致日军长驱直入，总司令长官得知日军已进到小孤山，严命87师夺回阵地，否则将对吴鼎勋军法从事。

小孤山，是挡住１４８联队增援松山的最后一道防线，中国军队阵地上已经没有多少守军，弹药也将用尽，但剩下的中国士兵仍在顽强地狙击日军。藏重大佐调集坦克、大炮等重武器向小孤山发起攻击，最后一个中国士兵战死，８７师师长吴鼎勋得知小孤山失守，１４８联队长驱直入，悲愤无奈之下举枪自杀。指挥部得知小孤山失守，急调兵力增援，决不许日军增援松山。

日军缅甸方面军决定让五十六师团死守松山，给松山佑三发来电报：增援无望，但为鼓舞松山守军斗志，师团部应向松山派出劳军官员。松山佑三决定派永清大佐带著名艺伎田中樱子，跟随打到小孤山的148联队一块进松山。

观主得知阿峰被日军杀死，断定山洞就是日军芒市一号，决定晚上采取行动予以摧毁，但蝴蝶小组力量不够，观主让沈丽萍通知游击队配合行动，沈丽萍心里虽感不安，但还是决定通知游击队。

沈丽萍离开沈府，没有发现后面有人跟踪，沈丽萍来到山货店通知明叔，蝴蝶小组找到了芒市一号，今天晚上行动，请游击队配合，明叔决定跟观主接头，确定行动方案。

住，但永清少佐的装甲车却沿滇缅公路闯进了松山。岛田、松山佑三得知１４８联队受阻，永清少佐却闯了过去，急命金光派兵出动接应永清少佐。

老海接到大鹏的报告，对鬼子“芒市一号”就在山洞里不再怀疑，又接到沈丽萍请求配合的要求，决定跟“蝴蝶小组”联合作战，摧毁“芒市一号”。

蔡风琴独自一人上山给岛田采药，被山洞附近埋伏的日军抓到。武藏因为蔡风琴与岛田的关系，让蔡风琴赶快下山，蔡风琴发现了埋伏的大批日军。

沈丽萍准备撤出龙陵，但沈丽萍对小环提供的这次进芒市一号跟上次感觉不一样的情况，判断芒市一号可能有假，沈丽萍心存疑虑，决定让小环和管家离开，她自己留下，万一观主这次行动失败，她留在龙陵可以继续完成任务。小环力劝沈丽萍离开，沈丽萍认为，观主只要对山洞采取行动，小环、海棠假投降的身份就会暴露，他们必须离开，而自己的身份，只要梅花是安全的，她的身份就不会暴露，沈丽萍决定亲自送小环、管家出城。

沈丽萍带着小环、管家离开沈府，岛田带着十几个日军正拦在路上，在岛田软硬兼施下，沈丽萍万般无奈，只得重回沈府，岛田说沈小姐是他的朋友，必须保证她的安全，并在沈府外派了哨兵。

蔡风琴匆匆来到沈府，告知沈丽萍她在城外山洞看见了鬼子大批伏兵，沈丽萍立即意识到城外山洞是鬼子设下的圈套，但观主已经准备行动，必须设法通知观主。但门前有鬼子哨兵，沈丽萍无法离开，小环提出借给鬼子送假情报去通知观主，沈丽萍认为不妥，请求蔡风琴无论如何去一趟街口的山货店，告诉店主：二斤半的山药她不要了。蔡风琴一脸糊涂，不明所以，但还是同意去给沈丽萍帮这个忙。

岛田不安地等着松山传来消息，马成龙特遣队来到永清少佐进松山的必经之路设伏，准备劫持永清。

特遣队假扮日军裁截住了永清的装甲车，马成龙消灭了川岛、永清和两个特工，韩世贵意外发现装甲车里还有一个女人。马成龙审问田中樱子，樱子没有告诉马成龙真实姓名，胡乱编了个假名。马成龙不忍杀她，命令猴三儿、大个子、汤姆带着她从小路到大垭口，他和韩世贵、陈山东、王西华带着朱莹莹扮成永清一行，乘装甲车进入鬼子堡垒。

中国军队指挥部为争得拿下松山的机会，命令20集团军加强对腾冲的攻击，乘１４８联队主力来松山的机会尽快拿下腾冲，或迫使１４８联队回援。20集团军加强攻势，腾冲日军向松山佑三连连告急。但松山佑三在岛田要求下，咬牙不肯下令148联队回援。

蝴蝶小组在做炸毁山洞的准备，观主命令：就是只剩下一个人，芒市一号也必须摧毁。明叔匆匆赶到，带来了城外山洞有鬼子伏兵的情报。

观主化装成病人再次来到沈府，得知沈丽萍是从蔡风琴口中知道山洞有伏兵的情报，对此深表怀疑，认为蔡风琴跟日军走的很近，万一这个女是给日本人做事，或者日本人利用蔡风琴，用这种方法保护芒市一号也有可能。沈丽萍无法判断蔡风琴到底是个什么样的女人，对此不由陷入矛盾之中。

马成龙一行遇到来迎接他们的大垭口日军，日军小队长称朱莹莹是田中樱子，马成龙心有疑虑，但已经没有更多时间考虑。小队长向王西华假扮的大佐报告：金光司令官马上要来大垭口接他们上松山主峰，王西华用流利的日语阻住金光，说他们要先视察大垭口阵地。王西华等人在大垭口阵地视察，发现日军堡垒都是用巨大的木料封顶，而且各个暗火力点修造的鬼斧神工，有１８０度射角。

陈山东在大垭口阵地遇到一个慰安妇，慰安妇对陈山东为天皇陛下而战表示极大的敬意，把陈山东拉到住处要慰劳他，陈山东不会日语，傻眼了，但从慰安妇动作上明白了她的意思，陈山东无奈之下点了慰安妇穴道。

金光司令官得不到木下小组报告，不知道中国侦察兵在哪里，命令报务员呼叫，大垭口山洞里，被朱莹莹碰下来的话筒传出日军呼叫，日军小队长无意中发现了这个秘密，金光命令小队长不要惊动他们，他马上派行动队过来，把中国侦察兵消灭在大垭口。

金光向岛田报告，中国侦察兵冒充永清少佐混进大垭口阵地，岛田判断永清少佐凶多吉少，命令金光一定要消灭马成龙特遣队。

大垭口守备官史村带着一群日军，请求名伎田中樱子唱一首歌曲，王西华说田中小姐受了风寒，不能唱，众日军思乡之情大起，唱起了民歌《北国之春》。马成龙悄悄告诉王西华，我们已经被鬼子发现，必须马上离开。王西华从史村口中问出了日军炮群设在滚龙坡。

小队长发现特遣队有离开的迹象，欲把马成龙他们揭穿，被陈山东杀死，马成龙等人乘装甲车冲出大垭口阵地，日军在后紧紧追赶，得到命令的木村行动队也赶到这里，特遣队不顾一切朝跟汤姆预定的会合点赶去。韩世贵驾装甲车拚命想甩掉追来的日军，关键时刻汽油用光。追兵越来越近，马成龙无奈，命令大家弃车上山。

汤姆、大个子、猴三儿带着田中樱子从小路朝大垭口赶，樱子走不动了，猴三儿想杀掉日本女人，汤姆不许，说是对她要有人道主义，汤姆决定暂时休息，却正碰上逃出大垭口的马成龙他们。

汤姆等人掩护马成龙等人上山，田中樱子看见日军，突然摆脱大个子向山下冲去，大喊着她是田中樱子。山下的日军向她开枪，大个子冲出想救回田中樱子，被日军打死。猴三儿恨恨地向日军开火。

第八军何军长听见大垭口传来激烈的枪声，判断是特遣队遇到麻烦，命令炮兵向大垭口日军阵地开炮，策应特遣队。史村听见大垭口方向传来炮声，担心中国军队会攻击大垭口，带着手下日军撤回。

大个子是因为那个日本女人才牺牲的，猴三儿愤怒地打了汤姆，说要是早点杀掉那个女人，大个子也不会死。马成龙批评猴三儿：汤姆队长的做法是对的。

大个子牺牲，韩世贵带着无比的后悔，把两块压缩饼干放到大个子坟上，让大个子一定要吃饱再上路。韩世贵做了一支柳笛，在大个子坟前呜咽地吹着，一曲悲伤的旋律在山中随风飘荡。

马成龙决定上滚龙坡寻找日军炮群，并向指挥部发去电报：大虫屁股已摸到，剥皮方法是小沟里掏螃蟹，请孟二爷带上他的火葫芦。

总司令长官接到电报，明白特遣队找到了攻打鬼子堡垒的方法，就是采取挖壕沟接近，对壕作战，减少伤亡，接近堡垒后用火燃喷射器。总司令长官立请窦恩将军马上跟军需方面联系，调一百具火燃喷射器配发部队，并随同派一批教官，教士兵们火燃喷射器使用方法。总司令长官下令：对松山二次总攻击还有一天一夜，士兵在一天时间里必须学会使用火焰喷器。

松山佑三连续接到腾冲方面告急：腾冲外围阵地已全部落入中国军队手中，而这边，１４８联队受到中国军队狙击，尽管松山已经在望，却始终无法再前进一步。松山佑三急于增援松山，决定抽调身边仅有的兵力和芒市一号守备队增援１４８联队，岛田向松山佑三请求：无论如何，要等到他的一石三鸟之计完成，等消灭了蝴蝶小组和共产党游击队，他还可以从芒市一号守备队中抽出另一个中队。松山佑三跟岛田约定：以翌日上午１０点为限，如果他的芒市一号抽不出兵力，他将命令１４８联队回援腾冲。