孙浩发现蔡婷婷后就立刻到什刹海边上传出了情报。当他后悔地回去欲收回时，发现纸鸽子几经不见了，孙浩痛苦万分。

乐柏年祁州路上遭遇伏击，轿车被炸，如果不是许六坚持，恐怕也丢了性命，但杨冠雄、大查柜都以为他已经死了。其实乐柏年和许六都做了解放军的俘虏。

李复领着便衣特务来乐家搜查，乐家一片大乱……陈玉婷率领一干女眷蒙混过关，李复无奈带人退出乐家大院。蔡婷婷被藏在酒窖里竟然被六十年的女儿红熏醉了。张友鹏感觉到乐家被搜查很可能跟孙浩有关，他和乐莲珊连夜将蔡婷婷还有同样危险的乐小珊转移到鹿圈。

解放军搜身的时候拿走了许六带在身上的象棋子，许六说你们把这个棋子给你们负责人就知道怎么回事了。乐柏年乘兴而来，却落得个两手空空，他难过地搂着许六，唱起了京戏“叹英雄失势入罗网，大将难免阵头亡……”

果不出许六所料，没过一会儿，军管会主任亲自来接乐柏年，乐柏年受到了热情招待，乐柏年第一次感受到了共产党人的高风亮节与宽广胸怀。

在鹿圈，张友鹏告诉小珊孙浩不是一个真正的革命者，小珊执意不信，她还与蔡婷婷憧憬着孙浩回来与他们一起读诗、唱歌。此时孙浩已被抓回了保密局，被徐世林注射了毒品。

蔡夫人病了，她执意不要军医看病，她要见她的女儿，黄家才来劝说她，她用枕头把黄家才打了一顿。

民国38年，乙丑牛年，公元1949年，1月4日。闷了一天没敢露面的杨冠雄和大查柜将二爷死的消息告诉了乐柏松，乐柏松听了如晴天霹雳，三个爷们儿抱头痛哭。乐柏松心灰意冷，决定分家，并表示要养二嫂娘仨一辈子。

在祁州，载着乐柏年的轿车从药市上驶过，药商们欢呼雀跃，乐柏年心情复杂。药商们听说同仁堂又没能带钱来，大伙终于忍不住了，群情激愤……乐柏年向大伙屡番谢罪，但谁也不能原谅他。乐柏年走出军管会大门，看见人们眼巴巴的等着他。他对等候同仁堂几个月之久的人们惭愧宣布，祁州药市从此不用再等同仁堂来开市了，乐家没脸再来祁州了，他痛苦的给大伙跪下，然而所有人都跪下，他们高呼“保住同仁堂！”乐柏年走进了沸腾的人群中……

黄家才使尽伎俩，撤了杨冠雄，命令李复接任，假药风波开始了。

小青龙指使手下的胡林打电话给乐柏松，让他准备接招。天桥专门靠骂人为生的大粪坑带着徒弟先骂了同仁堂药厂、铺面，最后又骂到了乐家大门口，地蝼蛄和地老虎还在房上往下扔火瓶子，没有乐柏年的乐家人备受煎熬。眼看情况越来越凶险，乐莲珊及时给张友鹏打了电话。

张友鹏领着小毛抓住了地蝼蛄，打跑了大粪坑，为乐家解了围，但乐家人知道，灾难才刚刚开始。

胡林带着假药来同仁堂柜上找乐柏松，要让同仁堂花和真药一样的钱收他的这些假药，乐柏松不答应他的条件。于是，假药一夜之间遍布北京街头，讹诈、砸药铺等事接踵而来，令乐柏松苦不堪言。

新任警察局长李复命令杨冠雄着手调查此案，杨冠雄从乐家药铺拿走一箱假药回去研究。

徐世林说服蔡夫人看病，但她要求请同仁堂的人来看。乐柏松在乐莲珊的陪同下随徐世林去给蔡夫人看病。乐莲珊将写有“婷安全”的纸条藏在药丸里。一个卖肥卤鸡的人在门口盯梢，将此事告诉了小青龙，莫师爷献“三板斧”之计，小青龙决定对乐家采取更狠毒的手段。

乐小珊和蔡婷婷一个思念爱人，一个思念父母，结果都喝醉了。她俩连夜跑回了家。

孙浩又来到乐家，乐柏松明确表示不欢迎他，这使乐柏松与小珊发生激烈的冲突，他激怒之下说出了乐柏年的死讯，乐家人大乱，如天塌了一般。陈玉婷当场昏倒……

董天娇来看陈玉婷，陈玉婷在病榻上说出了希望她与柏寿早日结合的心愿。

大查柜向三爷讲了同仁堂的近况，乐柏松再也无力支撑同仁堂，为了保存实力，终于决定分家。分家时，四大房没有人争抢财产，越分越凄凉，越分越难过，分等于没分。

假药愈演愈烈，同仁堂的名声一日不如一日。就在这时乐柏年回来了，他手中拿着载有同仁堂出售假药消息的报纸，质问乐柏松怎么当的这个家。

乐柏年看见了蔡婷婷，为此他与张友鹏作了一番长谈，张友鹏坦诚地说了很多心里话，通过这次谈话他俩更加深了了解和信任。

乐小珊来告诉孙浩爸爸活着回来了，却发现孙浩满头冒汗，撕扯自己的衣服，孙浩说自己的药没了。莲珊告诉小珊孙浩是保密局的特务，小珊仍然不信。

乐柏年和陈玉婷认蔡婷婷做女儿，蔡婷婷成了乐家的一员。

北平市民买了假药后义愤填膺，在街上游行，对同仁堂造成了很坏的影响，工商总会的丁会长和李复来同仁堂药厂封厂，乐柏年义正词严，表示会解决此事，张友鹏也表示抗议，李复只得离开。

杨冠雄查出了假药包装点，乐柏年委托冠雄亲自去端掉它，以便查出幕后的人是谁。杨冠雄和小郝来到河北香河作家包装的张大牙处，一番较量，张大牙为保命同意与警方合作，接着杨冠雄一举端掉了胡林的窝点，又从张大牙口中得知这些都是小青龙捣的鬼，并查明了小青龙的老巢。

小青龙想见黄家才被拒绝，徐世林夜访小青龙，一番谋划，小青龙决定绑架乐柏年，尽快灭掉同仁堂。

乐柏年准备花钱买回市场上的假药，京城震动，老百姓翘首称道。但这也引起了乐家内部的矛盾，因为如此耗资太大，乐柏松第一个就不同意，和二哥叫了板。

乐柏年开会欲卖鹿圈筹集资金，大家都不同意这么做，李淑娴一通闹，和三爷又吵了起来，搅得不欢而散。

乐柏年和乐柏松来到祖先堂，乐柏年讲起同仁堂的往事，讲起为了同仁堂操碎了心的列祖列宗，讲起了为乐家死的大查柜的祖爷爷，兄弟俩终于达成了一致。

天桥董天娇重开场子，各位师姐妹们忙活得不亦乐乎，乐柏寿与他们打得火热，还聊起成亲的日子，他自得其乐，丝毫不管家里的事。

杨冠雄回来告知乐柏年小青龙还活着，三人商量对策，张友鹏说得尽快端掉小青龙老巢，他派小毛、许六、同顺摸清了小青龙假药厂的情况。

乐柏年当众烧假药，一把火在北平人心中烧了几十年。

杨冠雄的助手小郝成功混入了青龙会馆，在群匪面前显露了一番身手，被小青龙赏识，封为“二郎腿”号称“没骨大侠”。小青龙要他进城探道，借机绑乐柏年。小郝与杨冠雄在赌馆里接头，杨冠雄向他密授机意……

49年1月11日晚，天桥戏楼，董天娇在唱着大鼓，场子很热闹。乐柏年和小青龙两个仇敌见了面，他们都以为在戏楼各处安插了自己的人，警察和土匪同时出现，戏楼对峙，情况危急……乐柏年和小青龙都以为能抓住对方，可他们都没想到对方作了第二手准备，眼瞅着乐柏年就要抓住小青龙……剧场灯突然熄灭，小青龙不见了。

同时，小青龙的假药作坊被小毛、同顺、二平烧了个精光。