种种迷团之后，包拯查出东瀛来的少将军是凶手，证据面前，少将军并不认罪，反而指出包拯判案的几个破绽所在。正在此时，传来从东瀛来宋的一孽大师被杀的消息，他的徒弟小狸伤心不已，展昭一直陪伴在她身边。一孽大师的死和前两宗案件有许多相似之处，包拯绞尽脑汁却并没有找出真凶。少将军要血洗迦叶寺，公孙策带兵及时赶到。

双方僵持之际，少将军的父亲--大将军到达迦叶寺，限期包拯两天内破案。一直在迦叶寺的将军夫人--少将军的母亲被疑为凶手，正在此时，夫人却被杀害。包拯和公孙策查出夫人是中毒而死之后，真凶依旧没有现身。案情越来越复杂，包拯在一团乱麻之中几乎失去信心。

包拯和大将军的精心设计使凶手露出破绽，在事实面前，少将军不得不认罪。一切表象之下，一个凄美的爱情故事被揭露出来，少将军同父异母的弟弟在寺院里潜藏多年，少将军一心想找出弟弟并杀死他。想不到看似真相大白的背后，一直隐藏着另一个同谋，竟然是两个人联手制造了这四起血案。

包拯找到了真凶，真凶却为了救大将军而死，少将军也跳下悬崖。大将军发现了包拯寻找天芒秘密的用心，用优厚的条件“诱惑”包拯赴东瀛辅佐其治国。不经意间，包拯发现了“三大神器”中隐藏了和“天芒”相关的秘密。

大将军带领东瀛使团带走了三大神器。皇上得知包拯获知了一些天芒的秘密之后，命包拯立刻出发继续探寻。包拯想尽办法仍无法摆脱小蛮，四人又一起上路了；不料却迷路进入一片森林，遇到许多奇怪的人和事。意外得知当地巡抚大人刘义离奇地死去的消息，包拯等人决定去看个明白。

据说刘义的死和西陵王的脸谱有关系，刘夫人思夫心切，悬赏重金寻找能够把刘义之灵带回阳间的祭灵人，以藉丈夫亡魂。在灵术比赛中，江湖道士们破绽百出，而住在刘义家的天问姑娘却用“读心术”让在场众人心服口服。