包拯一行人继续踏上了寻找天芒之路，庞太师派出征西将军张西打着保护的名义来监视包拯等人。庞太师更是软禁了包大娘，限保证五天内找到天芒。包拯破解出了天芒所在地，路上他们又遇到了高丽太子智源，小风筝和封大、辽国南院大王耶律文才、东瀛忍者等人相继出现。

包拯他们浩浩荡荡来到一个道观，在这里，有一个秦将军的传奇故事被描述得活灵活现。正在大家将信将疑之际，不死的兵团秦将军复活的故事再次上演，闹得人心惶惶，却没人明白其中究竟。皇上仁宗为了不让庞太师得到天芒，情愿将寻找天芒的大事公布于天下，引得天下大乱，各国都派出了能人干将要在最短时间内找到天芒，一场争夺天芒的大战即将展开。

张西被一枝青铜的弩箭刺死，旁边还有一个没有眼耳口鼻的晴天娃娃，凶案现场布置得像是秦将军复活杀人。经过包拯、公孙策等人对案情一番分析之后，人人都貌似可疑，却又找不到真正的凶手。包拯预感到还会有人陆续死去，而这一切都是因为争夺天芒所致。

找天芒时，包拯等人发现两具死了几百年的骸骨，旁边还有传说中的将军的头发，天芒和将军的复活成为越来越神秘的谜。小蛮的表现也越来越奇怪，她究竟是谁？为了救包大娘，小蛮情愿嫁给庞统。在沙漠里遇到的女子若水的提示下，包拯发现了天芒所在的秘密。而正在此时，包拯和公孙策眼看着封大死在了传说中三大神器和天芒的铸造者徐将军的剑下。悬念逐渐增加。

包拯坚信凶手就在这些人当中，小蛮若有所思地给若水交代了很多事，要把包拯托付给她照顾。而另一边，辽国南院大王耶律文才要和公孙策单独比试，他们约定用一天的时间，看谁先查出封大被杀的原因，输的一方就自动放弃对小风筝的追求。

小风筝心中对公孙策念念不忘，而小蛮同样也放不下包拯。随着时间的缩短，包拯更加急于找到关乎“包大娘性命、皇帝宝座和社稷安危”的天芒。在小蛮提示下，包拯带着大家找到了咸池所在，离天芒又近了一步。封大的死，公孙策也找了些许线索。而随师公半藏来寻找天芒的小狸偷偷告诉展昭，她怀疑半藏是杀死封大的凶手。