耐梅父母看到女儿的尸体，悲痛万分，他们问秦家讨说法，不料天宏还继续出口伤人，当着耐梅父母的面，说要和杨虹结婚，耐梅父母愤怒，天宝苦苦相劝。
秦啸虎心脏病犯，卧床休息。天宏想继承父亲督军大权。秦啸虎在三个儿子当中，只看好天宝一个，他开口恳求天宝接过父亲的职权。天宝内心不愿，在明珠的劝说下，终于答应，他想借此机会来做点善事，弥补连年征战对人民造成的痛苦。
秦啸虎略施计谋，摆平了手下，把天宝推上了督军位置。只有曾参谋长暗自不服。
天宝当位，底下人为了给他献礼而强行募捐。林志文义愤填膺，他调查了天宝的资料，知道他是一个花花公子，决定用文字来反抗。当他看到报纸上天宝和明珠的照片时，他突然有种熟悉的感觉。
天宝想退回收到的重礼，明珠建议他把这些财物用于人民。天宝对明珠更加欣赏，两人幸福恩爱。
天宝继位，天宏生气。杨虹挑拨天宏兵变。不料，天宝对他们下逐客令，要他们搬到别墅去住。