在灵堂上，丧心病狂的杨虹告诉天宝，金莲怀孕、天富吸毒都是她报复天宝的结果。

回来找天宝的明珠正好听到了他们对话，怒不可遏，杨虹又将枪口对准了明珠，还说出了气死秦啸虎的真相。天宝制服了杨虹，看在她有身孕的份上，他把天宏和杨虹彻底赶出了秦家。天宝明珠澄清了所有的误会，终于和好如初。

媚姨知道了杨虹所做的一切，她彻底发疯了。

林志文在路上截住明珠的车，要带她远走高飞，摆脱秦天宝。明珠告诉志文大家误会了天宝。志文不相信，他以为明珠是因为贪图秦家富贵，而替秦天宝洗脱罪名，林志文愤然离去。

报仇以后，杨虹反而内心失落，她反省自己的疯狂，并没有给自己带来快乐，而是更加痛苦。为了肚里的孩子，她想和天宏好好过日子。

杨虹回到了落魄的天宏的身边。不料，天宏可不是这么想。曾参谋找到天宏，要打着天宏的旗号兵变。天宏又得意洋洋穿回军服，杨虹痛苦。天宏要造反，围攻秦公馆，杨虹给天宝偷偷报信，天宝带全家离开，逃过一死。

明珠和天宝经历了误会和分离，两人感情更深。林志文还想刺杀天宝，看见天宝、明珠带着孩子，三口之家温馨快乐。志文心中更是怒火中烧。他几次想下手，都没有机会，只能暗自懊恼。

数月后，战争还在继续。林志文被土匪捉住，百般折磨。土匪头子看林志文很有骨气，对他刮目相看。

天宏和曾参谋勾结，曾想和日本人合作，天宏不满，两人翻脸。

杨虹早产，生下了一个儿子。天宏根本无动于衷，他不相信杨虹的孩子是自己的。他置杨虹于不顾，连医生都不给请。杨虹大出血，疼得要命，阴狠的天宏竟然给杨虹鸦片止疼。杨虹实在疼痛难忍，只好抽上了鸦片。

曾背着天宏，和日本人加强合作，对天宏更加不客气。

天宏回头找天宝谈判，如果天宝答应合作，将地盘交给天宏，天宏就阻拦日本人和曾的合作。为了民族大义，天宝答应。

天宏和天宝的联合，被曾参谋发现，他狠狠教训了天宏，把他打伤并扫地出门。天宏受伤，逼杨虹跟他逃命，杨虹要带着孩子一起走。天宏破口大骂孩子是野种，还想弄死孩子，两人打起来，天宏从楼梯跌落，当场倒毙。

林志文告诉土匪秦天宝夺爱、灭门之仇，土匪头对军阀也是恨之入骨，两人一拍即合，拜把兄弟，发誓要秦天宝血债血偿。

战争形势严峻，天宝要送走明珠和孩子，明珠把孩子交给了金贝勒，自己还是回到了天宝身边，和他共进退。天宝感动。

天宏死了，杨虹带着孩子流落街头。

杨虹犯了烟瘾，痛苦不堪，她甚至想拿孩子换烟土，最后还是舍不得亲生骨肉。

为了利用曾的势力对付天宝，志文劝说土匪投靠曾的部队。志文的才干很快得到曾的重用。看到战争给人民造成的灾难，天宝决定下野。志文说服曾要对天宝残余的势力严加打击，曾同意志文继续捉拿天宝以报家仇。

杨虹带着孩子流落街头，竟然遇到了同样落魄的秦天富。天富怒斥杨虹，杨虹反省自己的丑恶行为，得到了天富的谅解，两人释怀。

明珠和天宝坐火车逃跑，火车突然停下，林志文出现在他们面前。

明珠苦苦哀求志文放过天宝，此举却更加激怒林志文心中的嫉火，对天宝狠下毒手，明珠奋力阻拦却被志文失手推倒，撞在椅角上，明珠顿时头破血流，昏死过去……

天宝误以为明珠已死，痛不欲生。想到满周岁的儿子，天宝冒死跳下火车，用尽最后一丝力气爬向明珠老家……

志文面对昏迷的明珠，心情矛盾。他爱明珠，又恨明珠移情天宝，他始终认为明珠是因为天宝的财势而选择了天宝。

明珠苏醒，用绝食抗议，志文心疼明珠，骗明珠说天宝还在自己手上，要见天宝，就必须活下去。在志文的要挟下，明珠忍辱吃下一粒粒米饭……

杨虹不忍见天富犯烟瘾时的惨状，将孩子卖给烟馆为天富换来鸦片，天富清醒后拼死抢回了杨虹的孩子，自此他痛下决心，要戒掉毒瘾，叔嫂二人因此冰释前嫌。他们打算去找天宝，却得知天宝已经下野，不知所踪。

天宝终于逃回明珠老家，和儿子团聚，明珠父亲因瘟疫去逝，本想马上带着儿子离开的天宝发现到处都是逮捕他的通缉令，天宝只能等待局势好转再做打算。天宝抱着孩子，以为孩子的母亲已经死了，他怀念明珠，泪水长流。

志文软禁了明珠，明珠日日思念天宝。看到明珠对天宝的一片深情，志文妒火中烧。他发誓要让天宝也尝够生离死别的滋味。明珠因挂念天宝而支撑不住，终于病倒。

志文的才华被日本人所赏识，曾参谋顺势将志文介绍给日本人，志文心有不满却不敢直言。有线报称发现天宝踪迹，曾参谋派重兵搜捕天宝、天富及杨虹母子下落。

曾参谋一直靠着志文来巴结日本人，志文痛恨曾的卖国行径。两人摩擦不断。

志文百般讨好明珠，却仍无法博得明珠的好感。志文感叹自己只关得住明珠的人，却无法留住明珠的心。

为了赢得明珠的心，志文带明珠去了唱诗班曾经排练的教堂，企图唤醒明珠初恋的回忆，但明珠表示她对天宝今生今世此志不渝。

两年过去了。天宝一直靠拾荒为生，养活儿子。因担心战乱影响孩子成长，天宝决定带儿子偷偷去香港。

天宝在火车站遇见了带着孩子卖鸡蛋的杨虹和扛行李的天富。亲人相见，格外开心。杨虹、天宝这对过去的恋人对命运安排唏嘘不已。他们决定一起前往香港。

天富千方百计才买到一张火车票，大家都彼此谦让。在天富和杨虹的劝说下，天宝决定带儿子先走。岂料天宝突然发起高烧昏厥过去，未能成行。