太皇太后责备玄烨不明危机四伏的处境，说得罪辅臣会腹背受敌。玄烨为了冰月一切都无怨无悔。万般无奈，太皇太后只有赐死冰月来成全皇上。玄烨令聚忠去救冰月，聚忠求皇上将冰月赐婚于己。皇上大怒，但也明白这是救冰月的唯一办法。聚忠率人马冲进宗人府救出冰月。

宗人府的王爷们认为聚忠救冰月的行为如同谋反，罪当灭族。太皇太后慷慨陈词分析了不能惩治聚忠的理由。索尼赞扬皇上赐婚聚忠与冰月是招安之策，更请太皇太后赐婚芳儿与皇上。此举化解了王臣们的不满。两对新人各怀心事完婚

玄烨以一尊古鼎为由，巧妙地表示了自己反对圈地的政见。王登联调查圈地之事时结识了桑榆。岳乐六百里加急信件回复了皇上有关冰月的身世详情，玄烨方知桑榆是冰月的同胞妹妹。冰月有喜了，玄烨心情郁闷，来到桑榆的住处，酒醉后错将桑榆当成冰月一诉衷肠。

冰月赶来见了生母一面。桑榆的身世被人知晓处境危险，桑母也丢了性命，聚忠赶来救桑榆回府。直隶巡抚王登联请求停止圈地的奏折惹恼了鳌拜，与桑榆的情谊也惹恼了皇上，王登联决定辞官出走。

鳌拜更加专横，扣押了对圈地持有异议的王登联等朝臣，众人敢怒不敢言。玄烨赐封苏克萨哈，助长他的气势，以制约鳌拜。苏克萨哈本打算在鳌拜寿辰日动手，但众追随者临阵变卦，最终擒拿行动变祝寿之举。靖南王府失火，桑榆为保全姐姐冰月，自杀身亡。