鳌拜任人唯亲，结党营私，强权高压施政，成功圈地换地后又杀了王登联。云贵人为皇上生了大阿哥承瑞后，众朝臣认为皇上已非弱冠之龄，应统江山了。鳌拜竟狂妄地阻止皇上亲政。应太皇太后之邀，索尼带病回朝，张罗皇上亲政。三藩王和孔公主也一起上折，恳请皇上亲政。

索尼病逝。遗书中仍挂念皇上亲政一事。众朝臣和百姓请求皇上亲政的呼声日益高涨。迫于压力，鳌拜只得同意。康熙帝亲政后，三辅臣仍不放弃辅政。鳌拜不能容忍苏克萨哈位列辅臣之首，搜罗了他二十四项死罪。明知是诬告，但康熙与众臣无力左右鳌拜。

苏克萨哈临死前用“巨兽”的故事提醒康熙警惕鳌拜的野心。羽翼尚未丰满的康熙装作不理政事、闲懒游戏以蒙蔽鳌拜，暗地里练功习武部署力量准备决战。鳌拜有所察觉，开始调兵遣将。

鳌拜老谋深算，行动迅速。为阻止福建靖南王的援兵进京，鳌拜抢先一步抓走聚忠。康熙领着大队人马探望装病在家的鳌拜，令他进宫议事。鳌拜进宫面君时想凭自己的实力逼宫，谁知他多行不义，早已失去人心，关键时刻王臣们纷纷倒戈

鳌拜被擒，康熙终于掌握权柄成为真正的帝王。他平反冤案，昭雪忠臣，重用汉臣，将“河务”、“漕运”作为首要之事。藩王尚可喜上奏要求撤藩，吴三桂和聚忠听到消息也上奏撤藩，试探皇上和朝廷的态度。