周天顺终因抢救无效去世。临终留下遗言，要三强一定交齐罚款，回厂上班。周三强对养父本来就多了一份特殊的情感，父亲又因为自己被开除而去世，他痛不欲生的样子令所有人心疼。杨民生为此深感不安，将一生的积蓄交给白淑绢，却遭到三强的拒绝。

周三强回忆起孙志明几次怪异的举动，突然意识到很有可能是志明换了图纸，可任凭三强如何厉声责问，孙志明死不认账。

郭晓媚为了让师傅尽快回厂，决意也出去挣钱。周三强得知她递交了辞职报告，狠狠地训斥她。郭晓媚哭着跑走却摔倒在地，周三强上前背起她。晓媚对三强的爱恋一直隐藏在心，此时终于借机表达。一直忽视这份情感的周三强，终于被晓媚的真情打动，决定从此珍惜这份情感，与晓媚携手相伴。

一年间，周三强四处打工赚钱。就在两万块钱即将筹够时，周三强落入一家黑心木材厂的陷阱，这笔钱被全部骗走。三强据理力争被群殴打伤，但他不依不饶，以出奇制胜的怪招将钱讨回，交齐了罚款。

周三强扬眉吐气回厂，孙志明又一次感到威胁。他以三强手续未齐为由，挑唆保卫处阻止三强上班。三强一气之下拉了电闸。适逢上级领导检查工作，杨民生批评三强命令他推上电闸，三强却毫不理会。二人争执中杨民生说出三强是他亲生儿子的真相。

厂里开会决定三强的去留问题。三强闯进会场，执意要参加会议。就在大家举手表态时，三强发现同意开除他的人当中，竟然有情同手足的孙志明。

会议最终决定开除周三强。不料杨民生宣布提前退休，让三强顶替自己回厂，以满足周天顺的遗愿。三强为杨民生所做而感动，两人的关系得到了缓和。

白淑娟得知她和杨民生的事在全厂传开，觉得丢人。后在潘奶奶的鼓励下硬着头皮上班。面对杨民生勇敢的求婚，白淑绢踌躇时却又听到一些难听的议论，她顿感无地自容，毅然离家出走。

杨民生得知白淑娟失踪，想起二人年轻时去过的尼姑庵，与三强一起去找。一路上，周三强听到杨民生真诚表白，虽然对他有所理解，可仍然不能接受这个父亲。

白淑绢果真在尼姑庵，可任杨民生和周三强如何劝说，她都不愿回家。

郭晓媚感到身体不适，去医院检查却查出得了绝症——血癌！

周三强终于明白，只有让杨民生和母亲结婚，才能挽回母亲所谓的面子。为了试探母亲对杨民生是否有意，他上山骗白淑绢说杨民生病重，这一招果然奏效。在他的撮合下，白淑娟和杨民生终于放下包袱，结了婚。

郭晓媚得知自己的病情非常痛苦，最终决定独自承受。她隐瞒了病情，向三强提出分手。孙志明得知晓媚病情，犹豫再三还是告诉了三强。周三强这才得知郭晓媚提出分手的真正原因，因此对晓媚更加看重。他悄悄找到晓媚病例，去医院请求大夫跟他一起想办法挽救晓媚以及他们的婚姻。

董生根被杨民生所感动，终于将志明偷换图纸的事说出。新厂长即任，这件事能否影响孙志明的命运？

周三强说服大夫一起编造了一个“美丽的谎言”。郭晓媚得知自己被误诊，喜极而泣。当她幻想着结婚的情景幸福地舞蹈时，再次感到了身体不适。她明白自己的病确实存在，也感激三强为她所做的一切。二人动情相拥，决定不管发生什么，两人都要一起笑着面对。

杨民生和董生根当着新厂长的面说出了孙志明陷害周三强的事实，新厂长将其罢免。孙志明承受不住打击，晕倒在车间。正在拍婚纱照的三强听说此事，急忙赶去看他。三强一直认为要学会原谅别人，原谅自己，劝说志明要堂堂正正做人自己才能快乐。志明面对三强的大度，对自己所做的一切悔恨不已。

晓媚穿着婚纱终于等到了三强，两人面对面灿烂地笑着，笑着……